Структура АФК «Система» разместила дебютные облигации на 300 млн рублей
Фото: Агентство «Москва»
Лизинговая Fintech-компания Arenza (ООО «Аренза-про», входит в экосистему АФК «Система») разместила на Московской бирже облигации серии БО-01 по открытой подписке. Их общая номинальная стоимость составила 300 миллионов рублей, сообщили «Компании» в пресс-службе Arenza.
Организатором размещения выступил Инвестиционный Банк Синара. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1000 рублей. Срок обращения выпуска достигает три года, а купонный период — 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости в даты выплат 3–12 купонов.
Первоначальный ориентир по купону был установлен на уровне 14–15% годовых. По итогам сбора книги заявок, состоявшейся 22 декабря, финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 14,5% годовых. Это соответствует уровню доходности к погашению в размере 15,31% годовых.
По словам основателя Arenza Олега Сенькова, активный интерес к продукту компании проявили инвесторы, в основном физические лица. Их доля составила около 80%. В процессе размещения было заключено свыше 1200 сделок.
Привлеченные в рамках размещения облигаций средства компания планирует направить на наращивание портфеля, финансирование оборотных средств и усиление рыночных позиций в сегменте лизинга оборудования для МСБ.
Ранее в декабре стало известно, что Arenza привлекла финансирование в объеме 300 миллионов рублей. Кредитную линию компании представил «ТрансКапиталБанк». Сеньков отметил, что сделка позволит достигнуть больших рыночных показателей и заметных результатов в финансировании оборудовании для малого бизнеса.
Arenza — лизинговая Fintech-компания, которая специализируется на финансировании оборудования для субъектов МСБ стоимостью от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. В портфеле компании преобладает оборудование для пищевой промышленности и телекоммуникационное.
За 11 месяцев 2021 года компания профинансировала более 830 сделок на сумму свыше 850 миллионов рублей. Капитал Arenza, согласно данным самой компании, по итогам девяти месяцев 2021 года составил 359 миллионов рублей.
Подписывайтесь на нас:
