$ 74.20
 90.15
£ 104.80
¥ 68.22
 82.00
GOLD 1837.45
РТС 1552.63
DJIA 34269.16
NASDAQ 13389.43
 4084122.00

Telegram займет у инвесторов $750 млн

29.04.202115:51
Иллюстрация: Иллюстрация: "Ко"

Telegram разместит второй выпуск конвертируемых бумаг объемом 750 миллионов долларов. Первое размещение облигаций компании произошло в марте. Условия новой сделки останутся прежними, но минимальный лот составит 100 тысяч долларов. 

Источники «‎Ведомостей»‎ на финансовом рынке утверждают, что бумаги компании поступят в обращение 6 мая. Организаторы размещения закрыли книгу заявок днем ранее, 28 апреля. 

Условия размещения не изменились: ставка купона составит 7% годовых, срок погашения — 2026 год. Инвесторы смогут конвертировать облигации в акции с дисконтом в случае IPO. 

По словам собеседников издания, доразмещение рассчитано на международных инвесторов. Бонды выкупят азиатские и крупные глобальные институциональные фонды. Компании из России получат порядка 10%.

Организаторами размещения выступили JP Morgan, инвестбанк DBS и российская инвесткомпания «Атон».

В марте Telegram впервые разместил еврооблигации и привлек более миллиарда долларов. Согласно отчетности компании, вырученные деньги были направлены на погашение долгов. До конца апреля Telegram должен был вернуть инвесторам более 600 миллионов долларов из-за провалившегося проекта блокчейн-платформы TON. 

На ее развитие Telegram привлек 1,75 миллиарда долларов в 2018 году. Однако проект пришлось свернуть из-за запрета регулятора США.