Telegram займет у инвесторов $750 млн
Telegram разместит второй выпуск конвертируемых бумаг объемом 750 миллионов долларов. Первое размещение облигаций компании произошло в марте. Условия новой сделки останутся прежними, но минимальный лот составит 100 тысяч долларов.
Источники «Ведомостей» на финансовом рынке утверждают, что бумаги компании поступят в обращение 6 мая. Организаторы размещения закрыли книгу заявок днем ранее, 28 апреля.
Условия размещения не изменились: ставка купона составит 7% годовых, срок погашения — 2026 год. Инвесторы смогут конвертировать облигации в акции с дисконтом в случае IPO.
По словам собеседников издания, доразмещение рассчитано на международных инвесторов. Бонды выкупят азиатские и крупные глобальные институциональные фонды. Компании из России получат порядка 10%.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, инвестбанк DBS и российская инвесткомпания «Атон».
В марте Telegram впервые разместил еврооблигации и привлек более миллиарда долларов. Согласно отчетности компании, вырученные деньги были направлены на погашение долгов. До конца апреля Telegram должен был вернуть инвесторам более 600 миллионов долларов из-за провалившегося проекта блокчейн-платформы TON.
На ее развитие Telegram привлек 1,75 миллиарда долларов в 2018 году. Однако проект пришлось свернуть из-за запрета регулятора США.