В Nordgold Мордашовых назвали сроки IPO
Алексей Мордашов. Фото: 123rf/legion-media
Золотодобывающая компания семьи миллиардера Алексея Мордашова Nordgold планирует провести IPO в Лондоне в конце июня или начале июля. Итоговая цена предложения будет определена после формирования книги заявок.
Согласно заявлению, планируется провести двойной листинг — на Лондонской и Московской биржах. Итоговую цену предложения определят после формирования книги заявок. Компания ожидает, что порядка 25% ее акций окажутся в свободном обращении. На IPO предложат ординарные акции, принадлежащие организации Ocean Management Limited. Эта инвесткомпания на 35% находится в собственности у самого Мордашова, а по 32,5% — у его сыновей Кирилла и Никиты. Он передал им контроль в 2019 году.
Финсоветником размещения выступит финансовая компания Bacchus Capital. Citigroup заявлен спонсором, JPMorgan и «ВТБ Капитал» являются координаторами и букраннерами. Также букраннерами выступят BMO Capital Markets, Credit Suisse Securities, Bank GPB International и Renaissance Securities (Cyprus). В размещении будут участвовать действующие акционеры, при этом допэмиссия не предусмотрена, писал ранее «Интерфакс».
Инвесторы серьезно интересуются компанией, заявил гендиректор Nordgold Николай Зеленский. По его словам, у Nordgold есть диверсифицированный набор активов, послужной список в развитии новых рудников и амбициозные планы по увеличению производства в будущем. У компании девять различных производств: четыре в России, одно в Казахстане, три в Буркина-Фасо и одна в Гвинее.
