ВЭБ нашел покупателя на долги Utair на 1,5 млрд рублей
Фото: 123rf/legion-media
Группа компаний «Регион» Сергея Сударикова выкупит долги Utair на 1,5 миллиарда рублей у госкорпорации ВЭБ.РФ по начальной цене 671,4 миллиона руб. (45% от номинала). Сам аукцион был признан несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка — от «Региона». С ним будет заключен договор переуступки прав требований.
Это следует из протокола аукционной комиссии электронной площадки «Сбербанк-АСТ», через которую ВЭБ пытался продать права требований к авиакомпании, пишет РБК со ссылкой на представителя ВЭБ.
«Регион» покупает долги Utair, поскольку их связывают давние партнерские отношения. Например, «Регион-Лизинг» сдает компании в лизинг вертолеты, поэтому они заинтересованы в скорейшем завершении реструктуризации кредита, без которой невозможно нормальное обслуживание других обязательств (лизинг, облигации и т.д.), сообщил изданию источник, близкий к Utair.
ВЭБ выставил на торги права требования на 1,5 миллиарда рублей по двум синдицированным кредитам Utair в ноябре прошлого года.
В 2015 году Utair привлекла два кредита — 12-летний на 23,7 миллиарда рублей и семилетний на 18,9 миллиарда рублей. По второму кредиту она сократила основную сумму до 15,3 миллиарда рублей. По этим двум кредитам заложено 50% плюс одна акция Utair.
В конце 2018 года компания начала переговоры с членами этих двух синдикатов о реструктуризации долга из-за проблем с ликвидностью на фоне увеличения цен на топливо и падения курса рубля. ВЭБ оказался последним из участников синдиката, долю которого пришлось выкупить для подписания условий реструктуризации (в синдикатах требуется решение 100% кредиторов), сообщил изданию источник, близкий к Utair.
В 2020 году банк «Россия», совладельцем которого были структуры Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко как минимум до конца 2019 года, выкупил акции всех остальных участников этих двух синдикатов — частных банков (ЮниКредит Банк, МТС Банк, «Уралсиб» и др.), Сбербанка и «Траста». Во всех случаях он покупал претензии с серьезным дисконтом — 25% от номинала. Поэтому он посчитал высокой цену, установленную ВЭБом за долг, в 1,5 миллиарда рублей (45% от номинала), отметил РБК источник, близкий к Utair.
По словам собеседника издания, теперь банк «Россия» и ГК «Регион» смогут подписать реструктуризацию, основные условия которой согласованы еще в конце прошлого года.
В первой половине прошлого года оператор сократил чистый убыток на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 5,8 миллиарда рублей. Однако в декабре 2020-го компания допустила пятый по счету дефолт по кредитам. Она объяснила это пандемией коронавируса, из-за которой у компании резко снизилось количество полетов.
По итогам прошлого года Utair заняла шестое место в России — авиакомпания перевезла 4,76 миллиона пассажиров, что на 39% меньше показателя 2019 года (рынок упал на 46%), следует из данных Росавиации.
