Африка вместо Китая: аграрии пересматривают экспортные стратегии
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press
Еще недавно Китай считался главным драйвером мирового спроса на мясо, а Россия выстраивала стратегии экспорта под его потребности. Но ситуация изменилась: Поднебесная все активнее поставляет на внешние рынки собственную продукцию, а российские компании вынуждены искать новые направления роста. Как перекраивается глобальный мясной рынок и при чем тут Трамп — шла речь на бизнес-сессии «Лидеры АПК-2026», которая состоялась в рамках международной выставки AGRAVIA TECH & PRO EXPO.
В дискуссии, организованной проектом «Лидеры АПК-2026» совместно с Группой компаний ВИК, приняли участие руководители отраслевых союзов и ассоциаций, профильные аналитики и представители бизнеса. Модерировал встречу советник руководителя Федерального центра «Агроэкспорт» Александр Якуба.
Диетологический разворот по Трампу
По оценке экспертов, в 2026 году кардинального перелома структуры мясного потребления в России не будет, однако в среднесрочной перспективе разворот в пользу животных белков станет важным драйвером и для мирового, и для российского рынков. Причем стимулировать этот тренд могут сами производители.
«Если мы попробуем “нафантазировать” объем рынка и посмотрим, как люди потребляют мясо, то увидим, что у мяса все еще огромный потенциал. По сути, математика простая: люди с низкими доходами едят заметно меньше мяса, чем люди с высокими доходами», — отметил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.
Дальнов напомнил о глубокой переоценке диетологических ориентиров в США, где произошел разворот в пользу большей доли животных жиров и белков в рационе. По его словам, администрация Трампа фактически изменила привычную «пирамиду» рекомендаций: в официальной «правильной тарелке» акцент сместился от злаков и хлеба к мясу, молочным продуктам и другим источникам белка.
«Важно понимать, что подобные рекомендации — не абстрактные картинки. На них ориентируются закупщики государственных программ. Это поставки в школы, на военные базы, в системы продовольственной помощи. В них четко прописано, сколько должно быть молока, сколько быстрых углеводов и так далее. Это сотни миллиардов долларов закупок, которые формируют реальные привычки питания. Проще всего менять структуру потребления именно через изменение этих закупок — начиная со школьных рационов», — подчеркнул Андрей Дальнов.
Фото: Пресс-служба ГК ВИКПтицеводство: зрелый рынок и китайский фактор
Рынок птицы, по словам генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, близок к насыщению.
«20–25 лет назад вся отрасль производила меньше продукции, чем сейчас выпускает каждый из трех крупнейших птицеводческих холдингов. Тогда вся страна производила меньше 1 млн тонн, а сегодня у каждого из топ-3 — более миллиона тонн. И все это время отрасль стабильно растет, несмотря ни на что. По нашей оценке, по итогам 2025 года в живом весе, по всем категориям хозяйств, результат составит примерно 7 млн 340 тыс. тонн», — отметил эксперт.
При этом, как заметил Сергей Лахтюхов, предложение находится на максимальных уровнях, а потребление не демонстрирует заметного роста. В этих условиях преимущества получают компании, которые выстроили устойчивые каналы сбыта и могут гарантировать стабильную реализацию продукции, а фокус постепенно смещается от наращивания объемов к управлению продажами и маржой.
Давит на российских производителей и Китай, роль которого кардинально изменилась. «Безусловно, Китай — это направление номер один для российского экспорта птицы. Посмотрим, как он менялся за последние 20 лет. Раньше — абсолютный лидер по импорту всего: мяса, зерна, техники, оборудования. …А что произошло в 2024 году? Китай за один год почти удвоил объем экспорта, обогнав Россию, и в 2025-м экспортировал около миллиона тонн мясной продукции. Для сравнения, Россия — примерно 470 тысяч тонн. Страна, которая была крупнейшим потребителем, становится одним из крупнейших экспортеров».
Свиноводство: замедление роста и импортные вызовы
Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв напомнил, что с 2005 по 2024 годы отрасль росла устойчивыми темпами — 5–10% ежегодно.
«К 2020-м годам мы практически полностью вытеснили импорт и вошли в топ-5 мировых производителей свинины. В 2024 году 6% произведенной продукции мы отправили на экспорт, а совокупное потребление мяса в стране достигло рекордных 83 кг на человека, из которых 38% — это свинина», — отметил эксперт.
По его словам, начиная с 2025 года сектор переходит к более спокойной динамике — порядка 1–3% роста в год, что позволяет удерживать цены и экономику предприятий в устойчивом состоянии. При этом экспорт по-прежнему рассматривается как стратегическое направление: в 2025 году вывоз продукции свиноводства оценивается примерно в 400 тыс. тонн, что означает прирост около 22%.
И здесь китайцы в 2025 году приготовили российским аграриям «сюрприз»: взрывной рост импорта куриного филе из Китая, что влияет и на продажи свинины. «Попытки экспансии начались еще в 2023–2024 годах, но в 2025-м ситуация приняла совершенно иной масштаб: объем ввоза составил около 110 тыс. тонн. Кто-то скажет — немного, но конкуренция оказалась прямой. Китайское постное филе продается по цене $1,5–1,7 за килограмм, то есть примерно 250 рублей уже после “растаможки”. Для сравнения: российское филе стоит 330–350 рублей», — рассказал Юрий Ковалёв.
По его прогнозам, если тенденция сохранится, то в 2026 году объемы импорта могут достигнуть 200–250 тыс. тонн. А это эквивалент примерно полумиллиона тонн свинины по белковому содержанию, дополнительно «вываливающихся» на наш внутренний рынок.
Индейка: поиск альтернатив Китаю и новые ниши
Удивительным был 2025 год и для производителей индейки. «Мы увидели сокращение экспорта индейки в Китай — не потому, что там снизился интерес, а потому, что нам стало выгоднее продавать продукцию в другие регионы. В первую очередь — в Африку и на рынки Средней Азии, где наша индейка уже конкурирует с говядиной», — отметил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов.
По его словам, российский сектор индейки остается одним из наиболее динамично развивающихся в мире, однако приоритет смещается к диверсификации экспортных направлений.
«Возвращаясь к нашим показателям: экспорт плюс 40%, но продажи в Китай снижаются. Мы открыли новые рынки в Юго-Восточной Азии — Малайзия, Филиппины… В 2026-м будем активно развивать именно эти направления. Китай при этом уже не выглядит надежным якорным рынком: у них снижается рост внутреннего потребления, поэтому долгосрочной стабильности там ожидать не стоит. Новые перспективные направления — Африка и Средняя Азия. Уже сейчас в Узбекистане и Таджикистане мы напрямую конкурируем с производителями говядины», — подчеркнул Анатолий Вельматов.
Фото: Пресс-служба ГК ВИКЭкспортная география: Азия и Африка на переднем плане
Заместитель директора Федерального центра «Агроэкспорт» Виталий Нагалин подчеркнул, что по итогам года совокупный экспорт российской мясной продукции демонстрирует стабильный рост — порядка 16% к предыдущему периоду.
«Если смотреть на географию экспорта, то примерно 40% наших поставок приходится на страны ближнего зарубежья и еще около 40% — на азиатские рынки. Отдельно радует рост поставок в Африку. По нашим данным, объем экспорта туда увеличился в три раза. Конечно, эффект “низкой базы” делает процент большим, но факт остается фактом — рынок Африки становится для нас перспективным и постепенно укрепляется в структуре внешних продаж», — отметил эксперт.
Азиатский регион, по словам Нагалина, сохраняет статус ключевого рынка, но требует более тонкой настройки работы.
«Азиатский регион сегодня — ключевое направление и важнейший рынок сбыта. Это огромный рынок, который потребляет порядка 120 млн тонн мясной продукции в год. Но, говоря о его потенциале, важно учитывать несколько нюансов. Во первых, объемы импорта в Азии в последние годы остаются стабильными — рынок не растет и не демонстрирует всплесков потребления, динамика скорее ровная. …Однако свои позиции на азиатских рынках мы еще не исчерпали», — подчеркнул Виталий Нагалин.
Он назвал перспективными новые направления — это Филиппины, Малайзия и ряд других стран региона.
Ветеринарная фармацевтика: импортозамещение и технологический рывок
Исполнительный директор Группы компаний ВИК Сергей Каспарьянц рассказал о вкладе ветеринарной фармацевтики в повышение эффективности мясного животноводства и о планах компании. Он отметил, что российский рынок ветпрепаратов активно расширялся в 2023–2025 годах на фоне волатильности валютных курсов, логистических ограничений и внедрения системы маркировки «Честный знак».
Комментируя перспективы работы с китайским направлением, Сергей Каспарьянц сделал акцент на необходимости более взвешенного подхода:
«Экспортировать необходимо — в те же регионы, которые сегодня упоминали в ходе выступления коллеги, за исключением Китая. Для нас Китай — история малореальная, скорее, наоборот: нужно защищать российский рынок от китайского импорта».
Еще по теме
