«Еще несколько лет — и в мире сформируется зависимость от Китая»
Доля Китая в банковском секторе РФ за четырнадцать месяцев выросла в 4 раза, говорится в исследовании, проведенном FT. Эксперты, опрошенные «Компанией», увидели в этом замещение доли ушедших западных банков, порассуждали о плюсах и минусах «юанизации» и объяснили, почему всему миру скоро придется учить китайский язык.
Китай нарастил долю в банковском секторе России
Доля КНР в банковском секторе России с прошлого февраля выросла в четыре раза, следует из исследования, проведенного Financial Times (FT). За 14 месяцев (с февраля 2022-го по март 2023-го включительно) китайские банки, по данным британского издания, увеличили общий объем вложений в нашей стране с $2,2 млрд до $9,7 миллиарда.
Ключевыми кредиторами названы такие банки Китая, как Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China. При этом сами они комментировать результаты исследования отказались.
Действия китайских банков являются частью перехода России к тому, чтобы юань заменил доллары США или евро, предположил в разговоре с «Компанией» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Проводить платежи и вести бизнес в традиционных мировых валютах в условиях жестких внутренних и внешних ограничений стало очень проблематично, напомнил он. Поэтому российский бизнес идет в китайский банк, чтобы взять кредит.
«Вынужденный разворот России в сторону Азии, начавшийся прошлой весной, поднял товарооборот между РФ и КНР в 2022 году до рекордных 185 миллиардов долларов. И если до начала спецоперации на Украине более 60% платежей российских экспортеров проходило в твердых валютах, сейчас на долю рубля и валют развивающихся стран приходится около 70% от экспортных платежей», — указал финансист.
Поскольку с каждым месяцем твердой валюты в Россию приходит все меньше, а спрос на нее остается высоким, проще всего оказалось взять кредиты в банках КНР, объясняет Потавин. Таким образом, китайские банки заменяют ушедшие банки ЕС и США, предоставляя российским финорганизациям миллиарды долларов. «Как видим, акцент здесь [в публикации FT. — Прим. ред.] сделан именно на долларах, а не на китайских юанях, которые имеют весьма незначительное обращение в мире», — обратил внимание спикер.
К тому же переводы в юанях за рубеж для клиентов российских банков не работают как часы. Две трети платежей в юанях через систему SWIFT зависает или отклоняется, сообщил ранее Forbes со ссылкой на статистику сервиса OhMySwift. «Таким образом, SWIFT-переводы в юанях отклоняются чаще, чем доходят до получателей. В то время как платежи в евро заканчиваются успешно примерно с двух третях случаев, а в долларах США проходят более 90% транзакций», — поделился статистикой собеседник «Компании».
Обоюдные возможности
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев выразил сомнения в том, что китайские банки кредитуют именно российские предприятия. Скорее всего, речь идет о кредитовании китайских компаний, представленных на российском рынке, предположил он. «Нельзя сказать, что они чрезмерно активно бросились [занимать рынок], но какие-то образующиеся ниши заполняют. Например, автопром. По мере ухода европейских компаний можно заметить довольно значительное увеличение на улицах Москвы и других городов китайских автомобилей», — констатировал спикер.
Политика, проводимая Китаем, становится поддержкой для ряда российских компаний, отмечает ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Для них, помимо возможности получить доступ к финансированию (причем по китайским процентным ставкам) это еще и возможность выхода на рынок дружественной страны, который впечатляет своими размерами.
К примеру, недавно на фоне отказа Китая от покупки японской рыбы и морепродуктов для России открылись новые экспортные возможности. Также КНР заинтересована в импорте свинины, угля. От сотрудничества с Китаем в нефтегазовом сегменте выигрывают «Роснефть» и «Лукойл». Для автомобильных дилеров, потерявших якорных производителей, приход таких компаний , как Chily, открывает возможности для бизнеса, а ритейлерам вроде «МВидео-Эльдорадо» это дает возможность сохранять ассортимент, заключил политолог.
Юанизация мировой экономики — плохо или хорошо?
Китай в целом активно наращивает финансирование развивающихся стран, и в этом смысле можно говорить о «юанизации» даже не российской, а мировой экономики, добавил Абзалов. Потоки из китайских банков идут в Бразилию, Эфиопию, Алжир и другие страны, зависимость которых от финансирования из Поднебесной возрастает.
В последнее время на руку Пекину сыграли антироссийские санкции и их последствия. «На фоне сложной экономической ситуации, энергокризиса, а затем и повышения процентных ставок именно Китай продолжает подбирать слабый рынок: он усиливает позиции в Бразилии, Африке, странах Центральной Америки. К тому же у него, несмотря на политическое противостояние, достаточно сильные позиции в ЕС», — рассказал политолог.
В России же усиление влияния Пекина началось после ухода иностранных компаний из целого ряда сегментов. На фоне ограничения возможностей продаж на российском рынке производители из КНР увеличили активность в сегменте бытовой техники, мобильных устройств, автомобилей, лекарственных препаратов.
Китай замещает все, что может заместить. Его основная задача в том, чтобы обеспечить собственный экономический рост и сбыт своей продукции, с чем он справляется. Как правило, это происходит с финансовыми плечами, в том числе и финансовых организаций КНР, — объяснил Абзалов. — А с учетом того, что основную часть банковской системы страны составляют 4 основных банка, аффилированных с государством — понятно, что эти же банки, кредиты в которых получили россияне, являются основными каналами финансирования на внешнем периметре».
Отсюда и рост китайской экономики — в 2023 году Пекин, напомним, запланировал его на уровне 5%. Причем Китай, по словам Абзалова, так работал всегда. «Еще несколько лет — страна максимально укрепит свои позиции в развивающихся странах, и в мире такими темпами сформируется финансовая зависимость от Китая», — прогнозирует эксперт. В этом смысле слишком сильное укрепление КНР в мире несет в себе определенные риски, но альтернативного варианта для России, по крайней мере до снятия санкций, просто нет, убежден он.
Но и в дальнейшем, когда санкции снимут, многое будет решать экономика. Сегодня себестоимость автотранспортного производства в Китае ниже, чем в Германии. А это значит, в будущем КНР может постепенно поглотить этот рынок, предупреждает Абзалов. «И тут вопрос, насколько всем нравится учить китайский язык. Действия, которые сейчас осуществляет, например, Германия, ведут к тому, что там его будут учить», — считает политолог.
По словам Потавина, в России пока нет достаточного количества квалифицированных специалистов, готовых к тесному взаимодействию с китайским бизнесом и регуляторами. «Запутанные нормы законодательства Китая для россиян становятся еще более непрозрачными из-за незнания языка. Вдобавок в КНР наблюдается высокий уровень нерыночного регулирования финансовых процессов, что делает прогнозы невероятно сложными. Например, назначение курса юаня делается целиком в расчете на поддержку китайской национальной экономики», — предупреждает представитель «Финама».