Кто лучше кредитует?

Дороги, которые мы выбираем

В 2013 г. рынок зафиксировал снижение роста кредитования во всех сегментах. Коснулось это и сектора малого и среднего бизнеса (МСБ), который не может находиться в стороне от рыночных тенденций. При этом надо отметить, что проникновение банковских продуктов, в том числе кредитов, в малом бизнесе имеет огромный неиспользованный потенциал.

Рынок МСБ структурирован в трех сегментах: микробизнес с годовым оборотом до 60 млн руб., малый бизнес с годовым оборотом до 400 млн руб. и средний бизнес с годовым оборотом до 1 млрд руб. И когда говорят, что предприятия МСБ не могут получить в банке кредит, потому что они очень непрозрачные, и банки затягивают сроки, и у компаний отсутствуют залоги и недостаточно капитала, это, конечно, обобщение. Компании с выручкой в 100 млн руб. или даже в 20 млн руб. в месяц сложно быть непрозрачной. Прежде всего вышеперечисленные сложности с получением кредитов относятся к микробизнесу, который, имея и так невысокую прозрачность, при экономической нестабильности становится еще менее заметным на банковских счетах.

Микробизнес исторически кредитовался "у соседа". Это теневой сектор с умеренно высокими процентными ставками и - иногда - с жесткими подходами к заемщикам, не вернувшим кредит. Потом подключились банки со своими процедурами и требованиями. За последние несколько лет на рынке также появилась альтернатива в лице микрофинансовых организаций, которые могут выдавать не более 1 млн руб. на клиента.

Для клиента микробизнеса на одной чаше весов - доступность и оперативность получения кредита в МФО до 1 млн руб. без контроля за целевым его использованием со ставкой 40-60% годовых (а именно таковы ставки в МФО - достаточно зайти на сайт и перевести платежи в проценты годовых) и перспективы общаться с коллекторами, если что-то пойдет не так. А на другой чаше - банки с процедурами, требованиями и контролем со ставкой 15-20% годовых. При этом не надо забывать, что с ростом конкуренции, повышением прозрачности бизнеса и стандартизации подходов уровень процентной ставки будет играть все более важную роль для заемщиков.

Понятно, что в сегменте микробизнеса банкам тяжелее конкурировать с МФО и частными кредиторами, и активность на этом рынке у банков немаксимальная. Рынок микробизнеса ограничен в объемах, по нему еще не наработана достаточная статистика, есть высокие издержки на администрирование процессов, имеются высокие риски, связанные с низкой прозрачностью бизнеса и отсутствием залогов и кредитной истории. Как следствие, в данном сегменте высок уровень просрочки - более 10-15% и расходов на резервы. Не все готовы работать по модели "большие риски - большие ставки". В банковском секторе более жесткий скоринг, и просрочки по микробизнесу находятся тут на уровне 5%. Банки больше привыкли именно обслуживать клиента, его счета, предлагать дополнительные продукты, мониторить клиента по денежным потокам, отслеживать изменения у клиента, развивать его. Банк заинтересован, чтобы клиент рос, чтобы, один раз вложившись в привлечение клиента, получать от него все большую отдачу.

С другой стороны, многие банки двигаются в направлении микробизнеса, разрабатывая специальные продукты. Так, достаточно популярным является продукт "кредитование владельцев бизнеса". Процедура для клиентов упрощенная, ставки вполне приемлемые. В микробизнесе полностью работают рыночные механизмы: есть спрос на разные продукты, есть предложение. Поэтому на сегодняшний день участники рынка, скорее, дополняют друг друга. Хотя не исключаю, что банки станут все активней входить в этот рынок, в том числе через покупку МФО.

Некуда идти?

Итоги 2013 г. на рынке кредитования МСБ оказались довольно противоречивыми. С одной стороны, сектор остается одним из наиболее быстрорастущих, поэтому многие представители банковской отрасли заявляли о его приоритетном развитии. Однако по факту динамика кредитования малого бизнеса замедлилась. Темпы прироста рынка МСБ снизились в два раза, составив 15% в 2013 г. против 29% в 2012 г. Заметно упала активность крупных игроков в сегменте: если годом ранее основной рост обеспечивали банки из Топ-30, то в 2013 г. их портфели по МСБ выросли лишь на 10%. Можно предположить, что после внедрения "кредитных фабрик", негативно сказавшихся на качестве кредитных портфелей, банки настроены на снижение объемов работы в наиболее рисковых клиентских сегментах, к которым относится и малый бизнес

Этот факт подтверждают тенденции, выявленные в исследовании компании "Финотдел", основанном на данных опроса обращавшихся за займами предпринимателей. Его результаты показали, что к концу 2013 г. заметно выросло соотношение отказов в выдаче к реальным выданным кредитам: в первой половине года на один выданный заем было два-четыре отказа, в последнем квартале этот показатель достиг уже пяти-шести отказов. При этом среднее количество обращений за кредитом сохраняется. Рост числа "отказников", приходящих в МФО, свидетельствует об ужесточении банковских требований к заемщикам, ищущим иные источники финансирования, например, среди МФО. При этом большинство клиентов (86,8%) сообщили, что готовы обращаться в МФО и в будущем.

Характерно, что этой тенденции не препятствует разница в ставках, предлагаемых банками и МФО. Среднерыночная стоимость кредита на сегодня составляет около 15% годовых, микрозайма - 25%, что обусловлено повышенными рисками, которые берут на себя МФО. Категория заемщиков в микрофинансовом секторе обуславливает более высокую вероятность невозвратов. В результате доля просроченной задолженности по портфелю МФО зачастую превышает тот же показатель в банковском секторе. Вместе с тем, если сравнивать условия конкретных продуктов, то разрыв в ставках между банками и МФО может оказаться менее заметным. Так, минимальные ставки по займам начинаются от 21%, что уже сопоставимо с условиями некоторых кредитных продуктов. Сегодня доступ к кредитным средствам имеют только достаточно стабильные компании. Значительная часть малого бизнеса испытывает проблемы, еще более усугубившиеся после повышения размеров социальных взносов, что привело к снижению прозрачности МСБ. Требования по обеспечению кредита - еще один камень преткновения. По данным другого исследования, проведенного ОАО "Финотдел" совместно с "МСП банком", средний оборот малых предприятий, получающих банковские кредиты, составляет 12 млн руб. Для бизнеса меньшего масштаба вариантом выбора становится микрофинансирование - средний оборот клиентов отрасли составляет 1,5 млн руб. На вопрос о причинах обращения в МФО более четверти заемщиков назвали получение отказов в банках и столько же - слишком длительный срок рассмотрения кредитной заявки.

Сергей Козлов, заместитель председателя правления СДМ-банка

 Денис Неретин, директор по продажам ОАО "Финотдел"