Редкоземельная удача: новый виток торговых войн дает шанс российским металлургам
На минувшей неделе Китай наложил очередной запрет на рынке редкоземельных металлов (РЗМ). Для России это принципиально важная информация, поскольку отечественная программа освоения рудных месторождений РЗМ во многом зависит от выхода на внешние рынки, которые ранее были заняты сырьем из КНР. Рентабельность добычи этих металлов в РФ не обеспечивается только за счет внутреннего спроса.
Российские запасы редкоземельных элементов хоть и находятся в труднодоступных местах, очень велики и по ряду параметров более высокого качества, чем китайские или бразильские. И, если китайцы слишком сильно ограничат свой экспорт, Россия, а возможно, и другие игроки прочно войдут на этот рынок. В Поднебесной это понимают и начали действовать более аккуратно и точечно.
Если ранее китайцы ограничивали экспорт сырья (например, в августе запретили вывозить галлий и германий без предварительного разрешения), а в ноябре начали требовать от экспортеров сообщать о типах поставляемых за границу металлов и пунктах их назначения, то теперь под запрет попали технологии извлечения РЗМ из руды, способы получения редкоземельных сплавов и производство магнитов из них. Пекин не желает терять рынки сбыта как самих редкоземов, так и высокотехнологичной продукции из них.
Подвинуть Китай
На этом фоне другие государства вынуждены перестраивать свою политику в отношении импорта, добычи и организации производства с использованием редкоземов. Так, Малайзия планирует запретить экспорт редкоземельного сырья, чтобы сохранить его для собственных нужд. А Вьетнам намерен частично занять нишу, в которой ранее господствовал Китай, и планирует к 2030 году нарастить добычу РЗМ в 470 раз.
Во Вьетнам уже устремился ряд мировых компаний, чтобы уменьшить зависимость от КНР в ключевых промышленных металлах. Страна находится на втором месте в мире по объему их предполагаемых запасов после Поднебесной. Однако догнать Китай по добыче и производству в данной сфере Вьетнам сможет не скоро, поскольку к этой деятельности будут допущены только те компании, которые владеют современным оборудованием и соблюдают экологические нормы. На эти задержки и рассчитывает Пекин.
Дело в том, что добыча и производство РЗМ сопряжены с серьезным загрязнением окружающей среды. При этом именно забота об экологии и создает повышенный спрос на редкоземельные металлы: они применяются в электромобилях, ветрогенераторах, солнечных батареях и многих других высокотехнологичных производствах, сосредоточенных в основном в промышленно развитых странах. Развитые западные государства стремятся показать свое лидерство в использовании альтернативных источников энергии, тем самым создавая высокий спрос на редкоземельные металлы, но организовать легкую добычу их у себя не могут — это очень вредное и энергозатратное производство, что противоречит их экологической политике. То есть для поддержания экологически благоприятной обстановки на своей территории добыча и производство редкоземельных металлов должны быть организованы в других странах, одной из которых до недавнего времени и оставался Китай.
На долю КНР приходилось более двух третей добытых редкоземельных металлов, и там же располагались все перерабатывающие мощности, а за пределами Поднебесной практически не существовало заводов по переработке редкоземельных металлов. В итоге китайские ученые и компании имеют существенное технологическое преимущество в этой сфере. И теперь не собираются ни с кем им делиться.
Европа, на 98% зависящая от импорта РЗМ из Китая, сможет создать аналогичные технологии, но на это потребуется много времени, сил и средств. А добывающие страны могут покрыть мировой спрос на РЗМ за счет своих запасов, но для этого им нужны подготовленные в технологическом плане рынки сбыта, не перекрытые санкциями и не отсталые в техническом плане, для формирования которых тоже потребуется время. И за этот период Китай уйдет еще дальше в развитии своих технологий. То есть вопрос опережающего развития для большинства стран уже не стоит — сохранить бы паритет. К тому же цепочки производства и сбыта как редкоземов, так и высокотехнологичных товаров из них в обозримой перспективе будут существенно меняться.
Меняем импорт на экспорт
У России есть собственная программа на этом направлении. До 2020 года импортировалось более трети стратегических видов минерального сырья и свыше 60% дефицитных видов полезных ископаемых. Потребности в марганце, хроме, титане и литии полностью обеспечивались за счет импорта, по цирконию импорт закрывал 87% внутреннего спроса, по молибдену — 40,5%, по вольфраму — 18%.
В октябре 2021 года правительство поставило цель 100-процентного воспроизводства стратегических видов сырья, в том числе основных редкоземельных металлов — марганца, хрома, титана, молибдена, вольфрама, лития — до 2030 года. Импортозависимость по редким металлам к 2024 году планировалось снизить до 50%. Однако в реализации этих планов сохраняются сложности.
По-прежнему основная часть месторождений находится в труднодоступных местах. Встает вопрос логистики. Инфраструктуру добычи и переработки руды нужно создавать под большие объемы, и она часто сопряжена с добычей сопутствующих полезных ископаемых, например угля или урана, что требует дополнительных усилий по сбыту и экологической безопасности. Однако качество российских руд очень высоко. Самые бедные руды, например в Якутии, содержат 9% РЗМ. У китайцев — только 3%, а извлекают они 2% РЗМ.
Но программа освоения рынка РЗМ может быть существенно расширена и дополнена действиями по созданию за счет российской науки и инженерии технических мощностей в странах потенциального спроса. Тем самым мы поможем собственным добывающим отраслям выйти на новых клиентов, а не сосредотачиваться только на добыче для внутреннего спроса. В сложившихся условиях уже недостаточно владеть каким-либо звеном цепочки, в частности добычей, необходимо стратегическое планирование с учетом информации обо всех звеньях и где и как им могут быть созданы альтернативы. Возрастает значение информации и экономической дипломатии, новых деловых сфер для отрыва от сырьевой зависимости.
России важно расширение присутствия на внешних рынках, в том числе своими технологиями и специалистами, сообщил руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров на пресс-конференции по итогам года. Тем более что РФ на 4-м месте по разведанным запасам редкоземов и может стать одним из крупнейших поставщиков этого сырья. Но для начала требуется выстроить полный цикл добычи и переработки в России и насытить собственный рынок.
Однако Европа, как крупнейший потребитель РЗМ, планирует переориентировать свой спрос на США и Канаду. Шведская компания Northvolt заключила партнерское соглашение с Vale Canada для увеличения поставок низкоуглеродистого никеля, необходимого для производства электромобилей. А бельгийская Umicore планирует построить завод по производству аккумуляторов прямо в Онтарио. При этом в европейских СМИ активно критикуют зависимость в этой сфере от Китая и Востока в целом.
Наиболее интересным аспектом этой переориентации будут долгосрочные будущие технологические и военные альянсы, поскольку редкоземельные металлы все более нужны для создания современных передовых вооружений. Устойчивые сети кооперации в этой сфере будут влиять на процесс сохранения военно-политических союзов, и здесь необходима совершенно новая логика в организации бизнеса по добыче, производству и сбыту РЗМ. Россия не может оставаться в стороне от крупного передела этого рынка.