Сектор газа
Газовый рынок вновь оказался на грани тотального передела. Разговоры о разделении "Газпрома" ведутся с середины 1990-х , но все эти годы монополии удавалось отражать нападки лоббистов. Теперь за дело взялись самые могущественные после главы страны люди - президент "Роснефти" Игорь Сечин и бизнесмен Геннадий Тимченко. После нескольких лет конфликтов их интересы совпали: оба выступают за либерализацию экспорта "голубого топлива" и изменение правил игры на внутреннем рынке. Хватит ли их усилий, чтобы разделить "Газпром"?
Дом на скважине
В конце апреля, все еще пребывая на волне успеха от сделки по покупке "Роснефтью" ТНК-BP, Игорь Сечин делился со своими знакомыми дальнейшими планами. Его следующая цель - серьезные изменения на газовом рынке. В подтверждение этого он якобы рассказывал историю, произошедшую год назад. За несколько часов до инаугурации Владимира Путина Сечин зашел к нему с предложениями о "разбивке" "Газпрома" на транспортную и добывающую структуры и об отмене монополии на экспорт со словами, что "это мнение профильного вице-премьера". После этого Путин позвонил предправления "Газпрома" Алексею Миллеру. Тот начал объяснять, что делать этого ни в коем случае нельзя. "Вы что, мы же "Газпром", - возмущался по громкой связи Алексей Борисович. Поменять ситуацию сразу не получилось, рассказывал потом знакомым Сечин, но "мы их дожмем". За год обстановка действительно кардинально изменилась.
На прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся в конце апреля, сидящий в студии журналист Михаил Леонтьев задал президенту довольно необычный вопрос. Он в свойственной ему манере поинтересовался, не проспал ли "Газпром" сланцевую революцию и не виноват ли в этом Алексей Миллер. "Проспал "Газпром" сланцевую революцию или не проспал, это сложный вопрос, ответа на него пока нет... Не думаю, что мы что-то проспали", - ответил Владимир Путин. По его мнению, себестоимость добычи сланцевого газа по-прежнему гораздо выше, чем себестоимость добычи традиционным способом. При этом президент РФ напомнил, что у страны хватает запасов газа, чтобы извлекать его традиционными методами. "У нас пока достаточно, мы не можем реализовать даже то, что есть", - подчеркнул он. В то же время Путин отметил, что добыча сланцевого газа и нефти связана с огромными природоохранными издержками. "Там, где добывается сланцевый газ, у людей из крана вместо воды идет черная жижа", - сказал президент, добавив, что технологии такой добычи требуют серьезных исследований.
Для добычи сланцевого газа в скважину заливают химикаты, растворяющие перегородки между полостями, где скапливается газ, поясняют экологи. Эти химикаты действительно остаются в земле, но они не несут большой опасности. Президент XTO Energy ("дочка" ExxonMobil) Джек Уильямс рассказывал, что его дом стоит на сланцевом месторождении Barnett и две горизонтальные скважины проходят прямо под его участком. По словам господина Уильямса, за последнее десятилетие в районе города Форт-Уорт (Техас), где проживают около двух миллионов человек, пробурено почти 20 000 скважин и при этом не отмечено ни одного инцидента, ставящего под угрозу здоровье людей.
Но все-таки Владимир Путин оговорился: это не означает, что РФ отказывается от сланцевого газа, так как даже международные эксперты рассуждают о том, что у России очень большие перспективы в плане его добычи. "У нас есть огромные неосвоенные территории и достаточно минералов, чтобы поработать с точки зрения добычи углеводородов", - заявил президент. И Алексея Миллера защитил: "Надо дифференцировать такие вещи, одно дело - говорить об административной ответственности, его эффективности как менеджера, другое дело - говорить о криминальных..." Это был не первый раз, когда Михаил Леонтьев, имеющий репутацию приближенного к администрации президента журналиста, поднимает темы сланцевой революции и готовности к изменениям на мировом энергорынке "Газпрома" и его топ-управленцев. Публично он первый раз раскритиковал монополию в начале апреля в своей авторской телепрограмме, а в одном из комментариев даже назвал Алексея Борисовича "сумасшедшим". "Просто так выходить на такой уровень это не может, история явно согласована с кем-то из властей", - полагает топ-менеджер "Газпрома". Он отмечает, что "поданный знак" был услышан, но дальнейшего плана действий у монополии пока не имеется.
Пиар и ЦРУ
В последние годы газовый рынок стал меняться, прежде всего благодаря сланцевой революции. Само понятие впервые появилось в прессе и символизировало начало добычи нетрадиционного газа в США на заре "нулевых". Экс-директор ЦРУ Джон Дейч считал разработку сланцев самым важным событием в энергобизнесе за последние пятьдесят лет. Основным производителем сланцевого газа до сих пор остаются США, хотя проекты по его добыче реализуются с разной степенью успеха в Восточной Европе - на Украине, в Польше, Венгрии. Но, например, в Польше ExxonMobil отказалась от проекта, сочтя его нерентабельным. В 2009 г., когда США впервые обогнали Россию по добыче "голубого топлива", в стране было добыто около 600 млрд кубометров. Внутренние цены на газ там оказались ниже, чем в нашей стране. Но вот реальную себестоимость добычи сланцевого газа назвать пока никто не может. Занимающиеся разработкой сланцев игроки говорят, что она составляет около $100 за тысячу кубометров. Мировые эксперты утверждают, что себестоимость гораздо выше - примерно $250. Себестоимость добычи в России существенно меньше - $20-30 за тысячу кубометров. Но в пользу американского сланца говорят обширное строительство мощностей по сжижению сланцевого газа, отмечает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин,* и дальнейшее развитие технологий: за десять лет уровень добычи может увеличиться в два раза при гораздо меньшем росте потребления. А это значит, что добывающие сланцевый газ компании будут активно искать пути по расширению экспорта.
Другой важный фактор на новом газовом рынке - развитие технологии СПГ и активный выход в сегмент стран Ближнего Востока и Австралии. Для них это возможность, не имея удачного географического фактора, открывать для себя новые рынки - Азию и Европу. Для Азии и Европы же это возможность диверсифицировать импорт энергоресурсов. Но в России долгое время на новые источники энергии не обращали внимания. Наоборот, за последние несколько лет "Газпром" стал "национальным достоянием", со всеми вытекающими последствиями. Монополия фактически превратилась в проводника российской политики. После проблем с транзитом через Украину было принято решение о реализации мегапроекта - строительстве "Северного потока" (Nord Stream) по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд кубометров, обошедшемся, по официальным данным, в $7,5 млрд евро. В этом году "Газпром" начнет прокладку "Южного потока" (South Stream). В окончательном варианте основной маршрут трубы ляжет от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря через территорию Турции, придет в Болгарию и далее через Сербию, Венгрию и Словению выйдет к итальянскому городу Тарвизио. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью 60 млрд кубометров газа и оценивается уже более чем в $20 млрд. Хотя европейские власти открыто лоббируют его альтернативу - Nabucco.
После аналогичных конфликтов с президентом Белоруссии Александром Лукашенко "Газпрому" удалось получить контроль над "Белтрансгазом" за $2,5 млрд. Параллельно с этим монополия продолжала развивать ресурсную базу, став владельцем крупных месторождений (Чаяндинское и Ковыктинское) и десятка лицензий на шельфе. "Газпром" часто используется для решения внешнеполитических задач, никак не связанных с интересами самой компании и отрасли в целом. Речь идет о строительстве европейских трубопроводов и других мегапроектах, которые отнимают массу ресурсов и осложняют управление, - констатирует руководитель экспертно-аналитического управления по ТЭК Института энергетической стратегии Андрей Белогорьев. - В жертву приносится стратегия компании, а общая политика сейчас направлена на максимизацию прибыли для поддержания огромной инвестиционной программы". По его словам, в "Газпроме", по крайней мере на среднем уровне, понимают, что компания в итоге "из-за слишком высоких цен и диких условий теряет рынки сбыта, но этот политический выбор был сделан принципиально".
"Газпром" не воспринимал историю про сланцы всерьез и на высшем уровне всегда докладывал, что ему ничего на рынках не угрожает. Эта позиция последние четыре года не менялась", - отмечает источник "Ко" в правительстве. Более того, в разговорах между собой топ-управленцы "Газпрома" называли сланцевый бум пиаром и выдумкой ЦРУ. До поры до времени примерно в таком же духе к этому относился и Владимир Путин, рассказали "Ко" в Белом доме. Газовый концерн собирался ограничиться участием в проекте "Сахалин-1", в рамках коего построен завод по производству СПГ. "Газпром" проспал сланцевую революцию, мониторинга ситуации на мировом энергетическом рынке в компании нет", - уверен политолог Станислав Белковский. По его мнению, это объясняется "некомпетентность топ-менеджмента. Они действовали в рамка заданной в начале 2000-х политической парадигмы, что Европа навсегда зависима от поставок российского газа, и эта зависимость будет только увеличиваться в связи с ростом потребностей мировой экономики".
Последняя капля
Промахами в подобной политике, скорее всего, воспользуется Китай. Став владельцем двух крупных месторождений в Сибири, монополия решала задачу не только газификации Дальнего Востока, но и создания нового экспортного коридора, прежде всего в Поднебесную. Переговоры о поставках "голубого топлива" с китайцами ведутся последние пять лет, но прийти к соглашению сторонам не удалось до сих пор. Разногласия - прежде всего в цене и в желании "Газпрома" построить трубу фактически за счет китайцев, что их, как жестких переговорщиков, не устраивает, говорит собеседник "Ко", знакомый с деталями обсуждения. В свою очередь, КНР никуда не торопится. Там понимают, что являются практически единственным клиентом в регионе, поэтому могут диктовать свои условия, продолжая пока закупки СПГ. "В итоге сейчас все идет к тому, что "Газпром" все-таки во многом пойдет на условия, выставленные ему: месторождения надо вводить в эксплуатацию, надо обеспечить газификацию Дальнего Востока. Но без хотя бы какого-нибудь экспорта в Китай это все окажется убыточным делом. В Поднебесной спокойно ждали и, видимо, победили", - считает осведомленный собеседник "Ко". При этом вся внутренняя дискуссия о перспективах энергорынка пресекалась на корню, подчеркивает топ-менеджер монополии. Например, за пересмотр экспортной политики долгое время в "Газпроме" отвечала член правления Влада Русакова, затем она стала главой департамента перспективного развития. Но в начале прошлого года ее уволили. Официальная версия - в связи с достижением пенсионного возраста. "Она очень сложный человек, но ее мнение уважали. В какой-то момент Миллер понял, что назад дороги уже нет, надо играть до конца, и такие люди оказались не нужны", - вспоминает бывший коллега Русаковой. После ее ухода стратегию фактически стал курировать Виталий Маркелов. Но, как говорят сотрудники монополии, вопросы развития нетрадиционных источников негласно признаны "идеологически чуждыми". "Как будто в мире ничего нет, кроме газа "Газпрома". Пытаться спорить, что-то доказывать бесполезно", - сетует менеджер "национального достояния".
"Специалисты газовой отрасли в компании остались, они профессионально владеют темой, но вопрос в том, насколько их голос услышан", - комментирует ситуацию Андрей Белогорьев. По его словам, решения принимаются не в "Газпроме", а на правительственном уровне, то есть зачастую навязываются вопреки здравому смыслу. Но отвечает за них сама компания.
Последней каплей для Владимира Путина стали проблемы "Газпрома" в Европе. Принятие Третьего энергопакета практически лишило монополию возможности увеличивать экспорт. Алексей Миллер, в свою очередь, всегда подчеркивал огромный потенциал этого направления, особенно с учетом отказа от атомной энергии. Осенью прошлого года по инициативе Еврокомиссии в ряде европейских дочерних структур "Газпрома" прошли обыски. "Это не на шутку испугало и разозлило власть, - поясняет источник "Ко", близкий к Кремлю. - "Газпром" - это некий оплот нашей страны, а тут стало понятно, что его интересы ни во что не ставятся". Через несколько дней после этого Путин издал указ, согласно которому все российские компании обязаны отчитываться о своих зарубежных проектах только перед правительством. "Никакого юридического смысла этот указ не имеет, просто такой громкий шаг, сигнал нашим, что будут защищать", - подчеркнул топ-менеджер одной из госкомпаний. После серьезной критики со стороны Еврокомиссии еще осенью прошлого года президент признал, что инфраструктурные компании "не лишены недостатков". Хотя главная проблема в другом. "Мы не должны поступать так, как поступают наши коллеги в Европе, когда они делят на отдельный бизнес - добыча, на отдельный бизнес - транспорт, на отдельный бизнес - распределение", - говорил Владимир Путин. Но это мнение идет вразрез с позицией клиентов, поддерживаемых европейскими властями. "Спорить с ними бесполезно, а рынок надо удерживать, - рассуждает один из собеседников "Ко" в правительстве. - На их стороне Третий энергопакет, и есть перспективы проигрыша многомиллионных исков".
Первый иск по принципиальному условию международных контрактов - схеме "бери или плати" (take-or-pay) - на $500 млн "Газпром" уже проиграл. В феврале 2013 г. Венский арбитраж подтвердил право чешской компании RWE Transgas снижать объемы закупок без штрафов. На отказе от пункта в договоре "бери или плати" настаивала итальянская Eni. Она угрожала не продлевать контракты с "Газпромом". По словам главы Eni Паоло Скарони, в 2009-2011 гг. убыток его компании за невыборку "голубого топлива" составил около 1,5 млрд евро. На систему take-or-pay жалуется и Украина. По контракту, срок коего истекает в 2019 г., Киев должен закупать 52 млрд кубометров газа в год, но в середине июня 2012 г. "Нафтогаз Украины" подал заявку на 2013 г. лишь на 27 млрд кубометров. В этом случае сумма штрафов за недобор может превысить $2 млрд.
Помимо разбирательства с RWE Transgas, в прошлом году в Арбитражном суде Стокгольма рассматривалось дело "Газпрома" и Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG). Поляки добивались от российской монополии пересмотра цен на "голубое топливо". Договориться удалось в ноябре: Варшава получила скидку более чем 10%, а дело закрыли. В октябре Литва инициировала иск против "Газпрома", требуя 1,5 млрд евро - сумму, якобы переплаченную за наш газ. Монополия также судится с Министерством энергетики Литвы.
В атаку
В начале 2013 г. состоялась встреча Владимира Путина с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, предправления "Новатэка" Леонидом Михельсоном, Алексеем Миллером и главой Минэнерго Александром Новаком. С этого момента "Газпром" по-настоящему перестал быть единственным центром принятия решений. И связано это с появлением новых сильных игроков - "Новатэка" и "Итеры". "Новатэк", созданный Леонид Михельсоном, в 2009 г. обрел мощного партнера - друга Путина, бизнесмена Геннадия Тимченко. За три года компания стремительно увеличивала свое присутствие на отечественном рынке, вела работу над проектом "Ямал-СПГ", позволившим ей стать крупнейшим производителем этого вида топлива.
За последний год изменился и другой независимый игрок рынка - "Итера". Еще в 2012 г. не без участия Игоря Сечина (тогда он занимал пост вице-премьера) "Роснефть" получила контроль над газовой компанией. Настоящая структура ее акционеров неизвестна, и сама сделка вызвала много вопросов, но госкомпания, и так имевшая несколько крупных активов, стала серьезным игроком газового рынка. "Итера" нужна была как база для "Роснефти" в развитии газа, требовались люди, их опыт, видение рынка", - сказал "Ко" топ-менеджер газовой компании. Но уже тогда Игорь Сечин понял, что пришло время для изменения правил игры. Кроме того, "Роснефть" договорилась о стратегическом партнерстве с американской ExxonMobil и реализации ряда совместных проектов. Основным на данный момент является разработка трех восточно-приновоземельских участков на шельфе Карского моря. По словам Валерия Нестерова, аналитика "Сбербанк CIB", ресурсы российского шельфа в основном газовые, а это значит, что перед "Роснефтью" встанет вопрос, что делать с извлеченным сырьем. Источники "Ко" в ExxonMobil говорят, что партнеры рассматривают вариант строительства СПГ-завода в Арктике. "Это наиболее удобный вариант, трубу никто строить не будет", - подчеркивает собеседник "Ко". Кроме того, в конце марта "Роснефть" закрыла сделку по приобретению ТНК-BP и еще больше увеличила газовый бизнес благодаря проекту "Роспан", который теперь перейдет под управление "Итеры".
Таким образом, и перед "Роснефтью", и перед "Новатэком" встал вопрос об увеличении их роли на рынке. Именно об этом Игорь Сечин и Леонид Михельсон и говорили Алексею Миллеру. Позиции "Роснефть" и "Новатэк" сверяли еще в конце 2012 г., когда нефтекомпания выпустила официальное сообщение о встрече Сечина и Геннадия Тимченко, которые обсудили "реализацию совместных проектов". Известно, что отношения между ними натянутые, но газовый рынок - именно тот вопрос, когда надо выступать единым фронтом. На встрече с Путиным президент "Роснефти" уповал на перспективы совместного бизнеса с ExxonMobil, а глава "Новатэка" - на будущий СПГ-проект. По словам собеседников "Ко", знакомых с деталями той встречи, Сечин и Михельсон предложили либерализовать экспорт газа, убрав монополию "Газпрома" на СПГ. Миллер выступал категорически против, а правительство и Минэнерго, в частности благодаря усилиям Игоря Ивановича, вообще дистанцировались от обсуждения этого вопроса. Дискуссии начались на уровне администрации президента. Так, например, помимо главы "Роснефти", в них принимают участие советники Путина Эльвира Набиуллина и Антон Устинов.
Всерьез обсуждается в президентской администрации и более смелая идея о разделении "Газпрома", от которой еще несколько месяцев назад все открещивались. "Путин понял, что "Газпром" промахнулся. Надо спасать ситуацию, и хотя бы частичное открытие рынка для таких надежных компаний - выход. Отношения с Миллером после этого охладели", - говорят источники "Ко" в Кремле.
"На месте Путина следовало бы разогнать менеджмент "Газпрома", назначить более компетентных людей, - рассуждает Станислав Белковский. - Но отношения президента с Алексеем Миллером не могут быть плохими, он был хранителем ключей от сейфа, когда Путин работал в Смольном, в правительстве Анатолия Собчака. В системе приоритетов президента личное доверие важнее эффективности". Белковский признался, что лет шесть-семь назад готовил для администрации президента схему разделения газовой монополии. Она предполагала выделение всей газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо, полностью подконтрольное государству, а сам "Газпром" должен быть только поставщиком газа, конкурентным и равноудаленным от ГТС. Но предложение тогда осталось без движения.
О текущем состоянии дел в "Газпроме" говорят и цифры. Согласно отчету компании по РСБУ за 2012 г., экспорт в Европу и страны СНГ снизился на 8,1%, до 203,2 млрд кубометров в год. "Газпром" уже несколько лет показывает свою неэффективность, - констатирует ведущий научный сотрудник института "Центр развития" Высшей школы экономики Андрей Чернявский. - В 2009-2010 гг. компания потеряла более 10% европейского рынка". В "Газпроме", между тем, до сих пор не видят прямой угрозы в связи с ростом добычи сланцевого газа, считая его "вспомогательным источником ресурсов". "Так называемая "сланцевая революция" не оказала значительного влияния как на производственную, так и на финансовую политику компании. Поэтому инвестпрограмма общества изменений не претерпела", - заявили "Ко" в управлении информации ОАО "Газпром".
Монополия между тем уже пошла на ряд уступок своим потребителям, в том числе предоставила скидки. Тем не менее некоторые идеи исходят и из Белого дома. В частности, Минэнерго предложило собственный вариант: передать газовые трубы в Европе новой структуре, не аффилированной с "Газпромом", а экспорт СПГ осуществлять не через монополию, а через специального агента. Аргумент у Алексея Миллера пока один - согласованный проект South Stream. Но теоретически менеджмент монополии может уповать и на другой фактор - политическую важность "Газпрома", говорит Валерий Нестеров. Либерализация рынка, конечно, поможет замедлить рост цен на внутреннем и внешнем рынках, отмечает эксперт, а конкуренция позволит реализовывать проекты с большей эффективностью для акционеров, в том числе для государства. В то же время "Газпром" - это сильный внешнеполитический рычаг для России, считает Валерий Нестеров, от которого власть вряд ли готова отказаться. Приток отечественного СПГ от независимых производителей не обрушит цены на "голубое топливо" в Европе, полагает аналитик ИФД "Капиталъ" Виталий Крюков: "Газпром" и так идет на скидки, но в этом случае прибыль будет распределяться между российскими компаниями. За несколько лет "Роснефть" и "Новатэк" вполне могут занять серьезное положение на европейском рынке и стать поставщиками 10% газа, при этом продолжая укрепляться и на отечественном рынке, что приведет к уменьшению роста стоимости газа для местных потребителей.
Параллельно с этим активизировались разговоры об отставке Алексея Миллера. По словам одного из источников "Ко", на должность руководителя монополии Геннадий Тимченко сейчас активно лоббирует Александра Дюкова, главу дочерней структуры "Газпрома". "Он сможет изменить "Газпром", сделать его другим, более эффективным в новых реалиях", - утверждает один из источников "Ко". В отрасли также считают неслучайным приход в "Роснефть" на должность куратора развития газового бизнеса Влады Русаковой. "У нее есть свой взгляд на проблемы, и это явно знак Миллеру", - резюмирует ее знакомый.
* признан в России иноагентом.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
