Fix Price заявил о намерении привлечь до $1,7 млрд в ходе IPO
Иллюстрация: «Ко»
Российская сеть магазинов низких цен Fix Price планирует привлечь в ходе IPO до 1,7 миллиарда долларов. Это больше, чем сообщалось ранее.
Так, в заявлении компании сказано, что Fix Price установил ценовой диапазон в рамках своего первичного размещения на Лондонской бирже на уровне 8,75–9,75 доллара за глобальную депозитарную расписку. Такой диапазон соответствует капитализации в 7,4–8,3 миллиарда долларов.
Компания намерена разместить до 170 тысяч расписок, представляющих обыкновенные акции Fix Price. Объем размещения с учетом диапазона цены составит 1,5–1,7 миллиарда долларов.
Якорными инвесторами в сделке выступят суверенный фонд Катара QIA, фонды под управлением BlackRock, GIC и APG. Они купят бумаги по цене размещения на 150 миллионов, 150 миллионов, 100 миллионов и 75 миллионов долларов соответственно. В общей сумме инвесторы купят расписки на 475 миллионов долларов. Итоги сделки объявят 5 марта.
Ранее инвестбанки дали первые оценки Fix Price для IPO. JP Morgan сейчас оценивает Fix Price для IPO в 7–9 миллиарда долларов. По его словам, компания может привлечь 1–1,5 миллиарда долларов в зависимости от успеха размещения. «ВТБ Капитал» дает более высокую оценку — 753–855 миллиардов рублей, или 10,2–11,6 миллиарда долларов.
Выручка Fix Price за прошлый год превысила 190 миллиардов рублей, а рентабельность по EBITDA «выражена двузначными величинами», сообщал генеральный директор сети Дмитрий Кирсанов. Компания работает в 78 из 85 регионов России и в нескольких соседних странах. Fix Price находится на 77-й позиции в рейтинге самых крупных частных компаний России по версии Forbes. Подробнее об IPO ритейлера читайте в материале журнала «Компания» «Fix Price разместится дважды».
Подписывайтесь на нас:
