Telegram разместил облигации на $1 млрд
Фото: 123rf/legion-media
Telegram Group в пятницу, 12 марта, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Размещение прошло по цене номинала.
Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, получивший удовлетворение своей заявки. О том, что книга заявок на облигации компании закрылась на прошлой неделе, рассказал изданию собеседник на финансовом рынке.
Итоги размещения подтверждаются и данными терминала Bloomberg от 15 марта. Telegram привлек один миллиард долларов под 7%, минимальный лот для участия составлял 500 тысяч долларов. Облигации размещены до 2026 года, выплата первого купона запланирована на сентябрь текущего года.
Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. Номинальная стоимость одной акции составила тысячу долларов, купонный период составляет шесть месяцев. Одним из условий выпуска облигаций является то, что они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.
Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступил сам Telegram, однако у компании было несколько агентов. В России — VTB Capita и Aton, согласно информации на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник издания назвал «Альфа-Капитал».
Спрос на облигации Telegram был огромным, книга заявок была вдвое превышена, писал Forbes. Журнал не исключил, что предложение по облигациям будет увеличено до 1,5 миллиарда долларов.
Подписывайтесь на нас:
