ЦИАН объявил цену IPO

Сервис по аренде и покупке квартир ЦИАН заявил, что проведет первичное размещение IPO по верхней границе ценового диапазона — по 16 долларов за одну американскую депозитарную акцию (ADS). Исходя из этих данных, капитализация компания превысит 1 миллиард долларов.

Каждая из ADS представляет одну обыкновенную акцию ЦИАН, заявила компания. Исходя из верхней границы ценового диапазона, установленного в конце октября (13,5-16 долларов). Согласно этим данным, оценка всей компании составит 1,1 миллиарда долларов.

Ожидается, что торги начнутся 5 ноября на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже под тикером CIAN. В ходе размещения разместят 18,2 миллиона ADS: больше 4 миллионов акций предлагает сам ЦИАН, а еще около 14,2 миллионов — продающие акционеры компании. Речь идет о структурах Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя Циана Дмитрия Демина и бывшего руководителя ЦИАНа Сергея Осипова.

Структура сделки включает также опцион андеррайтеров. Если банки смогут реализовать его в течение 30 дней после IPO, а объем размещения может вырасти до 20,945 миллиона ADS.

Всего сервис может привлечь 64,7 миллиона, а продающие акционеры — 226,7 миллиона без учета опциона. Если опцион реализуют, то общая сумма увеличится на 43,7 миллиона. Максимальный объем сделки может достичь 291,4 миллиона или 335,1 миллиона в случае реализации опциона.

Размещение организовывают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JP Morgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «ВТБ Капитал», Alfa CIB, Райффайзенбанк и Тинькофф Банк.