Top.Mail.Ru
архив

Как построить банк для небанковских операций

13.02.201500:00

Первые лица страны не устают говорить о необходимости поддержки малого бизнеса. Но, по мнению создателей открывшегося недавно Modulbank (Модульбанк), малый бизнес нуждается не в поддержке, а в удобных инструментах для ведения бизнеса. Их банк и собирается предлагать.  Это банк, куда можно зайти только один раз для открытия счета, а дальше работать с ним исключительно удаленно, где владельцы напрямую общаются с клиентами и не придерживаются строгого дресс-кода. Выглядит инновационно. Но так ли это на самом деле?

Не совсем банк

Строго говоря, Modulbank нельзя назвать банком в прямом смысле слова. Скорее, это некий сервисный центр для малого бизнеса, также предлагающий и банковские услуги, но юридически эти услуги оказывает не он, а банк-учредитель «Региональный кредит» (РК). Все доходы от услуг, оказываемых под брендом Modulbank, поступают на баланс ОАО «КБ «Региональный кредит». 

В части предоставления услуг Modulbank во многом идет по стопам детища Олега Тинькова* «ТКС банка», тоже пытаясь быть кредитной организацией, куда не надо ходить, получая все услуги дистанционно. Только если банк Тинькова специализируется на физических лицах, то Modulbank выбрал в качестве аудитории малый бизнес и индивидуальных предпринимателей. При этом предполагается, что любые банковские услуги клиенты получают через веб-сервис или мобильное приложение. Чтобы начать пользоваться Modulbank, следует зарегистрироваться на сайте проекта, после чего клиенту сразу предоставляется счет, с которого можно производить платежи. Затем к клиенту выезжает сотрудник банка с нужными бумагами. 

Работать с малым бизнесом банкам сложно: бизнес непрозрачный, зачастую без хороших кредитных историй. Однако создатели Modulbank, и это еще одно серьезное отличие от «ТКС банка», и не предполагают специализироваться на кредитовании. По расчетам учредителей, 85% дохода будет приходиться на комиссионный доход и на доход от управления остатками на счетах клиентов. Сейчас Modulbank предлагает клиентам два варианта сотрудничества: ведение счета бесплатно, но каждый платеж 70 руб. или абонентская плата 3000 руб. в месяц, в которую входят все производимые банком операции. Также планируется, что 20–30% клиентов будут пользоваться дополнительными сервисами – услугами бухгалтера или юриста. 

По словам создателей проекта, Modulbank должен играть роль финансового бэк-офиса для предпринимателя, встроиться в бизнес-процесс. Для этого банк предлагает (помимо банковских услуг) помощь бухгалтера, юриста и бизнес-консультанта. За 1500 руб. Modulbank будет сдавать отчетность и консультировать по вопросам бухгалтерии. Дополнительно нужно будет заплатить 180 руб. за учет каждой операции и 500 руб. за ведение кадрового учета по каждому сотруднику компании. За 19 000 руб. в месяц можно получить практически полное бухгалтерское сопровождение.

Бухгалтер-фрилансер обойдется предпринимателю в среднем в 10 000–15 000 руб. с тем же практически полным пакетом услуг. «Да, – соглашается один из основателей Modulbank Андрей Петров. – Бухгалтер «на удаленке» может стоить дешевле. Но он может внезапно исчезнуть со всеми документами или по какой-то причине перестать работать без предупреждения, а это риск». Зато у таких бухгалтеров есть большой плюс, о котором публично никто не говорит: «удаленные» бухгалтеры, как правило, помогают предпринимателям не только легально уменьшать налоги, их не смущает двойная, а то и тройная бухгалтерия. 

Банк для избранных

Создатели Modulbank Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута вместе трудились в «Уралсибе», а потом в Сбербанке руководили подразделением, работающим с малым бизнесом. «Нашей задачей было вывести Сбербанк на новый уровень в сегменте работы с малым бизнесом, – рассказывает Олег Лагута. – Пять лет назад не было никакой особо продуманной стратегии, и с малым бизнесом банк работал по остаточному принципу. Нашей команде удалось вывести «Сбер» на хорошие позиции, и теперь можно с уверенностью заявлять, что банк в сегменте присутствует. Правда, за счет масштаба. А у нас в процессе работы родилась другая стратегия работы с малым бизнесом».

Собственную стратегию, которая побеждает не за счет масштаба, а за счет более продуманного клиентского сервиса, тогда еще топ-менеджеры «Сбера» решили реализовывать самостоятельно, понимая, что огромная финансовая структура с обязательными многочисленными согласованиями и ворохом объяснительных документов просто не подходит для воплощения идеи. 

К осени 2014 г. Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута успели не только уволиться из Сбербанка, но и найти инвесторов для собственного проекта. В начале декабря Modulbank официально открылся.

Инвестором проекта выступил банк «Региональный кредит», акционер которого Артем Аветисян является также директором направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и главой Клуба лидеров. Инвестиции в проект составят 600 млн руб. Доли соинвесторов (их всего пятеро) не раскрываются. На точку безубыточности банк планирует выйти через два года, а окупить инвестиции – еще через три года. В каждом городе-миллионнике банк намерен открыть по одному небольшому офису. Первое отделение Modulbank открылось в «Москва-Сити» (башня «Город столиц»). Согласно объявленным планам, до конца 2015 г. предполагается привлечь до 10 000 клиентов.

Банк с историей

Будущее Modulbank неразрывно связано с инвестором, банком «Региональный кредит». Он входит во вторую сотню, по данным Banki.ru, занимая 155-е место в стране по объемам активов. Но история у банка довольно бурная. 

Банк был зарегистрирован в Алтайском крае в середине 1992 г., но назывался тогда коммерческий банк «Бийск». Это была муниципальная кредитная организация, и среди ее важнейших учредителей числился Бийский водоканал. 

В 2005 г. банк заключил партнерское соглашение с Ассоциацией региональных кредитных агентств (АРКА) и начал сотрудничество с контролирующей АРКА голландской фирмой TBIF BV. Таким образом, банк смог кредитовать население через сеть кредитных брокеров, раскинувшуюся по всей стране. Однако к 2007 г. АРКА и РК попали под контроль болеее крупного Совкомбанка. РК вошел в возглавляемую Совкомбанком группу. В 2009 г. банк переехал из Бийска в Кострому (основной регион присутствия Совкомбанка). При этом формально главным акционером РК стала костромская страховая компания «АРКА-страхование», находящаяся под контролем Анны Митрус, предпринимательницы, по данным сервиса «Контур-Фокус», владеющей большим числом компаний (в частности, несколькими агрофирмами в Калужской области), и, кроме прочего, членом ревизионной комиссии Совкомбанка. Но места для двух кредитующих банков в этой группе не было. Входившие в АРКА кредитные брокеры были превращены в офисы Совкомбанка, поэтому РК занялся в основном работой на рынке ценных бумаг (при банке была создана дочерняя инвесткомпания «БРК Капитал»).

К 2011 г. «Региональный кредит» был полностью продан бизнесмену и общественному деятелю Артему Аветисяну. Условия сделки не разглашаются, но, учитывая размеры капитала банка, речь, по-видимому, должна была идти о сумме не менее 1,5 млрд руб. 

Новый хозяин

Об Артеме Аветисяне стоит рассказать отдельно. В 1998 г. он окончил Финансовую академию при правительстве РФ, после аспирантуры остался там преподавать, но еще за год до получения диплома о высшем образовании, в 1997 г., учредил ЗАО «Независимый экспертно-оценочный центр», в 2004 г. преобразованное в консалтинговую группу «НЭО центр». 

«НЭО центр» известен прежде всего сотрудничеством со Сбербанком. Он аккредитован при «Сбере» в статусе оценщика-партнера, а также партнера-юриста в секторе крупнейших заемщиков банка. Нет ничего удивительного: вице-президентом в компании трудится Олег Греф, сын главы Сбербанка.

Сотрудничество со «Сбером» сделало «НЭО центр» фигурантом довольно громкого скандала. Зимой 2010 г. Сбербанк затеял дело против своего заемщика – ОАО «Павловскгранит», крупнейшей компании в Европе по добыче и производству нерудных материалов (около 11 000 000 куб. м гранитного щебня в год). В 2008 г. гендиректор предприятия Сергей Пойманов обратился за кредитом к Сбербанку для того, чтобы выкупить пакет акций (48%) у своего компаньона. С выплатами по кредиту возникли сложности, и «Сбер» передал права требования к ОАО «Павловскгранит» своей «дочке» «Сбербанк капитал», которая, в свою очередь, потребовала отдать 36,37% акций. Оценить спорные акции пригласили «НЭО центр», и он оценил их в 1,144 млрд руб. Между тем, по расчетам независимой консалтинговой группы, 36,37% акций стоили существенно дороже – около 4,6 млрд руб. Тем не менее в июне 2011 г. ООО «Сбербанк капитал» осуществило перевод 36% акций «Павловскгранита» на свой лицевой счет. Получить комментарий от Артема Аветисяна относительно данной ситуации не удалось, так же, как и услышать из первых уст рассказ о том, как он смог в рекордно короткие сроки заработать на 75% акций банка «Региональный кредит». Этой историей успеха бизнесмен делиться, видимо, не хочет.

В августе 2011 г. Артем Аветисян оставил пост президента консалтинговой группы «НЭО центр» и возглавил направление «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив по реализации проектов, созданного при поддержке президента РФ Владимира Путина. 

Проекты АСИ и даже работа в госорганизации не помешали Аветисяну заниматься бизнесом. Помимо того, что он владеет мажоритарной долей в РК, Аветисян входит в состав набсовета ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «МСП банк». Кроме того, с 2013 г. Аветисян вошел в совет директоров РЖД. 

Имеется у Аветисяна немало и других проектов, как деловых, так и общественных. В феврале 2012 г. бизнесмен был избран председателем общероссийского предпринимательского сообщества «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса». Громкую известность клубу принесла экспедиция в Антарктиду, после которой было решено развивать там туристическую инфраструктуру. В начале 2015 г. клуб отчитался о проверке эффективности и прозрачности работы системы электронной очереди для получения места в дошкольных образовательных организациях.

Кроме того, Аветисян входит в состав экспертного совета при правительстве РФ, а также в межведомственную рабочую группу по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре, общественный совет при Федеральной налоговой службе, совет по государственно-частному партнерству при Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, общественный совет при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Кроме всех вышеперечисленных постов, Артем Аветисян, по данным «Контур-Фокус», числится учредителем нескольких малоизвестных фирм. Так, в июле 2014 г. было зарегистрировано ООО «Торгпред», осуществляющее посреднические услуги при покупке и продаже недвижимости. Ранее, в 2013 г. появилось ООО «В клубе», где Аветисян числится гендиректором и 100-процентным владельцем (занимается разработкой программного обеспечения). Обе компании не имеют собственных сайтов: то ли бизнес так плохо идет, то ли не для тех надобностей они регистрировались.

Банк «Региональный кредит» при Аветисяне также не проявлял особой активности, и до последнего времени, как говорят аналитики Banki.ru, основными направлениями его деятельности была работа на рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов и привлечение средств граждан во вклады. Также РК является активным заемщиком на рынке межбанковских кредитов и депозитов. По данным за январь 2015 г., активы банка составляли более 28 млрд руб., и из них свыше 17 млрд руб, то есть 60%, приходится на ценные бумаги, акции и облигации, при этом вклады физлиц составляют примерно 30% обязательств банка – более 7 млрд руб.

Благодаря Modulbank «Региональный кредит» Аветисяна, видимо, пытается выйти на пока не охваченную им бизнес-аудиторию. 

Риски и проблемы

Выбрав малый и средний бизнес в качестве главной, если не единственной аудитории, создатели, конечно, рискуют. Оценить спрос на дополнительные сервисы довольно трудно. «Предприниматели не так часто обращаются к юристам, – констатирует старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Владислав Цепков. – На практике малый бизнес в основном пользуется низкобюджетными юридическими услугами, такими, как регистрация компаний или внесение изменений в ЕГРЮЛ, устное консультирование, составление искового заявления, и крайне редко прибегает к более дорогим услугам. В силу большой конкуренции в дешевом сегменте цены довольно низкие». 

«Проекты, аналогичные Modulbank, далеко не редкость в наши дни, когда разные виды стартапов растут как грибы после дождя, – рассуждает аналитик Grand Capital Юрий Прокудин. – Очень часто такие стартапы имеют какую-то конкретную основу или начинают свою деятельность на основе уже действующих проектов или структур, как РК, берущий на себя все риски как основной инвестор проекта. Перспектива такого проекта в региональном масштабе может оказаться вполне позитивной – он однозначно найдет своих клиентов, особенно в сфере консалтинга. При этом он не расширяет список клиентов РК напрямую. Возможно, целесообразнее было бы сделать проект под полностью консалтинговую составляющую, поскольку консалтинг актуален в любое время, а в текущих рыночных условиях спрос на него повысится».

Хотя крупные сетевые банки не пытаются объявить малый бизнес своей специализацией, пакетные продукты для него развивают, то есть конкуренция в сегменте велика. «На сегодняшний день мы занимаем 3% рынка обслуживания МСБ в России, – говорит директор по продажам и дистрибуции блока «Массовый бизнес» Альфа-банка Денис Осин. – Сервисы, которые уже являются нашей визитной карточкой: персональный менеджер-консультант для каждого предпринимателя; юридическая поддержка (сертификат на бесплатную консультацию, выдается при открытии счета); бонусы для клиентов на размещение рекламы на «Яндексе»; возможность существенно экономить на расходах для бизнеса с помощью программы привилегий «Клуб клиентов»; карта, заменяющая услуги инкассации «Альфа-Cash ультра»; услуга «Альфа-консьерж» (это личный секретарь, консультант по налоговым, юридическим вопросам); один из лучших на рынке интернет-банков для бизнеса и многое другое. Один из наших новых проектов, который мы запустили в конце прошлого года, – «Сравни себя». Дело в том, что у владельца бизнеса не всегда есть возможность оценить свое предприятие с точки зрения его эффективности, сравнить с конкурентами и понять, правильно ли выстроена работа команды. Цель проекта – помочь компании определить себя в отраслевой системе координат, подсказать, что можно улучшить уже сейчас».

Проблема Modulbank также заключается в том, что бухгалтеры и юристы нужны прозрачно работающим малым компаниям, а их из-за перемен в налогообложении все меньше. «Если брать целиком по России, то предпринимателей-инноваторов, предпринимателей, которые хотят работать абсолютно прозрачно и действительно «болеют» своим делом, всего 1–2% от общего числа представителей малого и среднего бизнеса», – считает стартап-«хирург» Вячеслав Семенчук.

Тем не менее первые клиенты у Modulbank уже появились. Одним из них стал Алексей Ремез, создатель компании Unim Ltd., работающей на стыке современных медицинских и информационных технологий и предлагающей жителям России и СНГ доступ к онкологической диагностике в зарубежных клиниках.

«Давно мечтал, чтобы процесс общения с банком был как можно меньше похож на общение с бездушной большой машиной, – комментирует он. – Хотелось, чтобы банк был мне, скорее, товарищем и партнером, при этом без использования private banking где-нибудь в швейцарском финансовом учреждении. Про банк узнал от товарища, работающего в этой сфере. В моем понимании ребята делают большое, сложное и нужное дело на стыке современного банкинга, лучшего сервиса и последних IT-технологий».


* признан в России иноагентом.

Еще по теме