Оборона супермаркета
В пятницу, 24 января, на коллегии Министерства экономического развития и торговли должны обсуждаться концептуальные предложения по развитию розничного рынка. Будут рассматриваться понятия недобросовестной конкуренции и монопольно низкой цены. Таким образом, отечественные компании ищут у государства защиты от западных конкурентов. Но получат ли они именно то, чего добиваются?
В трех московских магазинах немецкой компании MetroAG и двух магазинах французской Auchan стоят очереди. Цены иностранцев существенно отличаются от цен российских сетевых магазинов. «Отчего же мы захватчики? Мы стоим на страже интересов покупателей, – эмоционально реагирует представитель компании Auchan, пожелавший остаться неназванным. – Самое дешевое «Божоле» у нас – 289 руб., а в «Перекрестке» возле моего дома – 343 руб. Конфеты «Рафаэлло» у нас – 89 руб., у них – 130. Налоги мы платим. Они делают большую наценку, а мы – «захватчики»!
Глобальные розничные компании могут позволить себе низкие цены. Мировой оборот MetroAG в 2002 году составил $53,42 млрд, оборот Auchan – порядка $23 млрд, оборот российской «Пятерочки» – $400,7 млн, «Перекрестка» – $325 млн, «Седьмого континента» – $300,5 млн. «При вхождении на рынок решающее значение имеют денежные ресурсы и технологии, а у западных компаний их гораздо больше. Кроме того, зарубежные сети умеют выжидать, – говорит Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров. – Что бы ни говорили их представители о новом уровне сервиса для покупателей, уникальном формате торговли и т.д., главное в битве за покупателя – это низкие цены. И кто знает, сколько российских торговцев обанкротится, пока иностранцы на начальной стадии торгуют с малой прибылью?»
По мнению Олега Сазанова, исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), иностранные компании уже сейчас переключили на себя часть потребителей, и вполне реальна перспектива вытеснения отечественных компаний с рынка, как это было в Польше или Чехии. Собственно, перед лицом этой угрозы и рождались лоббистские объединения ритейлеров.
Могучая кучка
Первые прецеденты борьбы отечественных торговцев против иностранных конкурентов появились с выходом на рынок IKEA. У шведов возникли проволочки с таможней, со сбором подписей на документах (чтобы открыть магазин в Москве, необходимо, как утверждают участники рынка, собрать более ста «автографов») и т.д. Шведы безуспешно пытались понизить ввозные пошлины на дешевую мебель и построить магазин в центре Москвы. Впрочем, столь же безуспешны пока и попытки отечественных игроков повысить ввозные пошлины, предпринимавшиеся с момента открытия IKEA в подмосковных Химках. В октябре 2002 года Минпромнауки поддержало просьбу Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности увеличить фиксированную составляющую пошлины на импортную мебель почти вдвое (разумеется, в рамках программы по развитию отечественной лесоперерабатывающей промышленности). Но импортные тарифы так пока и не изменились.
В продовольственном ритейле первые совместные попытки российских игроков защитить рынок были предприняты перед открытием магазина Metro – летом 2001 года они создали Российский розничный альянс. 5 сентября того же года крупные торговые сети объединились в АКОРТ, главная цель которой – лоббирование интересов розничных компаний в государственных органах. Важнейшая задача АКОРТ – обеспечение защиты от иностранцев. Именно АКОРТ стала инициатором проверок деятельности Metro со стороны МАП – немецкий мелкооптовый магазин не платит налога с продаж, хотя часть посетителей совершают в нем розничные покупки. Многочисленные проверки не выявили нарушений действующего законодательства, но добавили немцам головной боли. «Противодействие местных операторов рынка, несомненно, несколько осложняет нам жизнь, – рассказывает на условиях анонимности источник в MetroCash & Carry. – Приходится защищаться, а это требует времени и усилий. Атаке со стороны местных игроков подвергся и Auchan: Российская ассоциация продавцов и производителей электроники («РАТЭК») обратила внимание МАП на дешевизну техники у французов (телевизор «Рубин» продается по цене, которая ниже отпускной цены завода-производителя). МАП и в этом случае никаких нарушений не обнаружил.
«Если западные операторы выходят на рынок сами, без местного партнера, – значит, ситуация в стране их устраивает и с точки зрения законодательства, и с точки зрения прозрачности отношений на рынке. В противном случае они предпочли бы выходить на рынок с помощью местной «няньки» – партнера, который, лучше зная ситуацию, мог бы решать многие вопросы быстрее и эффективнее», – отмечает Александр Толкачев, директор московского представительства консалтинговой компании A.T. Kearney. Деятельность иностранных компаний не противоречит местному законодательству. По мнению Толкачева, законодательную базу под игры с ценообразованием подвести трудно. «Если кто-то работает себе в убыток – это его проблемы. Западный ритейлер должен стремиться занять определенную долю рынка к определенному году, поэтому у него могут быть иные горизонты планирования и критерии оценки прибыльности, успешности и т.д., нежели у отечественной сети. Для выравнивания возможностей по масштабу нужны ассоциации отечественных игроков, которые объединяли бы несколько ритейлеров», – говорит Толкачев.
Пока местным игрокам успешнее удается лоббировать интересы не на государственном уровне, а на уровне отдельных чиновников. Не случайно IKEA пока открывает магазины только в Московской области (та же ситуация сложилась и в Санкт-Петербурге – компании не дали строиться в городе), а открытие первого магазина Marktkauf немецкой компании AVA, например, пришлось перенести с осени 2002 года на февраль 2003-го.
No pasaran!
С иноземными захватчиками борются не только в России. «В каждой стране, где IKEA открывала свой бизнес, мы сталкивались с противодействием местных игроков, – говорит Леннарт Дальгрен, президент IKEARussia. – Разница лишь в том, что там лоббируют свои интересы против нас как более сильного игрока, а в России – как против иностранной компании. Кроме того, в России, по моим ощущениям, общие затраты на лоббизм против иностранцев несоизмеримо больше, чем результаты от него».
Однако в истории розничных войн было немало эпизодов, когда местным игрокам удавалось вытеснить неприятеля с собственной территории. К примеру, французская Auchan оказалась не в состоянии конкурировать с американскими сетями на их поле и закрыла два своих последних гипермаркета в США. Датская компания Ahold в 1998 году продала свою польскую сеть супермаркетов, а в Чехию выходила уже через СП с местным партнером. Выиграв битву в формате супермаркетов, поляки проиграли ее заграничным гипермаркетам, которые не столь чувствительны к местоположению (а в борьбе за участки земли у национальных компаний всегда есть преимущество).
Зачастую локальные сети, обреченные на поражение в ценовой войне, которую развязывают международные розничные торговцы, пытаются защитить свои интересы, лоббируя внесение изменений в законодательство. «Защитить национальную розничную торговлю пытаются во всех странах – в каждой по-своему, – говорит Сазанов из АКОРТ. – Так, в Германии максимально регламентировали работу крупных торговых комплексов: они не могут располагаться ближе 10 км от города, им не разрешено работать по субботам и воскресеньям. Тем самым мелким ресторанам, магазинчикам и кафе предоставляется шанс заработать деньги. Немцы считают, что это очень важно, поскольку в конечном счете речь идет о рабочих местах».
Германское законодательство позволяет местным игрокам защищаться и от агрессивной ценовой политики пришельцев. «В Германии, где сильны традиции кооперативов и объединений независимых ритейлеров, против ALDI и Wal-Mart, устанавливавших низкие цены, подавались иски, – рассказывает Сергей Моисеев, коммерческий директор компании «Интерфуд», поставляющей торговое оборудование. – У нас подобное будет возможно только лет через 50». Что любопытно: немецкой компании ALDI удалось договориться с ритейлерами-соотечественниками, а вот американской Wal-Mart в Германии до сих пор вставляют палки в колеса.
Во Франции местные розничные торговцы перешли от чиновничьего лоббизма к законодательному еще 30 лет назад. В 1973 году французский парламент принял закон Руайера, согласно которому региональные власти были обязаны создать экспертные комиссии, оценивавшие проекты строительства гипермаркетов.
Впрочем, каким бы сильным ни было местное лобби, существенного урона иностранцам оно нанести не в состоянии. «Обычно лобби приводит к задержке, но не к блокированию выхода иностранных розничных сетей на местные рынки», – считает Роб Кларк, эксперт исследовательской компании ACNielsen. Да и сами международные розничные сети тоже не теряют времени даром. «Чинимые нам препятствия заставляют IKEA концентрировать свои усилия, они делают нас сильнее и опытнее», – говорит Леннарт Дальгрен.
Все это не должно внушать отечественным ритейлерам особого оптимизма. «На сегодняшний день власти приветствуют иностранные инвестиции в торговлю и дают всем «зеленый» свет. Размеры этих инвестиций таковы, что нашим и не снилось. Осваиваются такие ресурсы быстро – соответственно и налоги город (или Россия) получает в кратчайшие сроки. Да и отставание от Европы по количеству торговых площадей на душу населения сокращается, – отмечает Олег Гвоздик, директор по маркетингу торговой сети «БИН». – Надо менять мышление, а не увлекаться ура-патриотизмом».
Караван идет
Примечательно, что мнения участников рынка о том, каким должен стать результат лоббирования, расходятся. «Мы хотим добиться ограничения доли на рынке западных сетей, так как сегодня велика опасность того, что западные сети вытеснят с рынка российских игроков, – говорит Алексей Мауергауз, председатель совета директоров сети «Патэрсон». – Для этого необходимо принять соответствующие законы, согласно которым западным сетям разрешалось бы занимать на российском рынке только определенную долю. Ограничить присутствие западных сетей можно и с помощью лицензирования, когда на регион выдается ограниченное количество лицензий для иностранных игроков».
«Стране необходимо антидемпинговое законодательство, налоговые и другие госорганы должны контролировать, соответствует ли деятельность иностранных глобальных сетей в России и Москве декларированным задачам, – считает Валентин Запевалов, заместитель генерального директора «Седьмого континента». – А то получается, что кто-то декларирует намерение развивать мелкий опт, а на самом деле львиную долю его клиентов составляют розничные покупатели. А кто-то сознательно работает себе в убыток (глобальные мировые сети могут себе это позволить), недоплачивая налоги. Местные же розничные сети, не имея резервных капиталов, вынуждены в своих ценах учитывать долю собственного ускоренного развития и оплаты банковских процентов в российских банках. Конкуренты оказываются в неравных условиях». По мнению Олега Гвоздика, максимум, чего можно и нужно добиваться с помощью лоббирования, – это освобождения от налога с продаж, открытых тендеров по предоставлению участков и льготного налогообложения в течение первых пяти лет после освоения участков.
Пока что результаты работы отечественных лоббистов от розницы иначе как скромными не назовешь. До автомобилестроителей, добившихся повышения импортных пошлин на подержанные иномарки, им еще далеко. «Часто лоббизм отечественных игроков сводится к популизму, игре с общественным мнением, как это было с протестами против открытия завода Coca-Cola. Владеет ли «Техносила», «М.Видео» или любой другой отечественный торговец бытовой техникой лучшими связями, чем, скажем, Auchan – большой вопрос», – говорит Александр Толкачев из A.T. Kearney. Отчасти скромные результаты отечественных лоббистов объясняются тем, что лобби иностранных операторов гораздо сильнее. «Считается, что иностранные компании честно работают и честно платят все налоги. Но в неформальные отношения с чиновниками они вступают точно так же, как и отечественные игроки – такова специфика работы в России, – отмечает Сергей Моисеев из «Интерфуда». – В этом смысле они играют по принятым в стране правилам, как и отечественные сети. Правда, у западных операторов есть преимущество: они сразу выходят на первых лиц, и их проекты зачастую пользуются поддержкой чуть ли не на государственном уровне – речь ведь идет о международных отношениях».
Так что концептуальные предложения по развитию внутренней торговли вряд ли окажут на иностранцев сколько-нибудь существенное влияние. Впрочем, пока глобальные ритейлеры никого не разорили. Места хватает всем.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
