архив

Откуда деньги брать будем?

архив

07.06.199900:00

Денис Черкасов

Среди почти что полутора тысяч действующих банков есть не только лидеры абсолютные - по величине капитала или активов. Зачастую не слишком заметный и известный банк оказывается в первых строчках по какому-нибудь относительному показателю, демонстрируя свою ориентацию (очень часто требующую недюжинных навыков) на тот или иной сектор банковского бизнеса.

Рейтинг банков, которые полностью опираются на собственные силы - то есть составили свои пассивы почти полностью из собственных средств, - можно смело назвать рейтингом самых малоизвестных банков России. Интересно, сколько процентов наших читателей отыщут в рейтинге знакомые названия. Но - нет худа без добра - зато многие читатели узнают, что в России работают банки с такими экзотическими названиями, как, например, банк Магарамкент или банк «Нептун» (почему, интересно, не Посейдон или Геракл - звучит довольно массивно?). Впрочем, такой результат в номинации «самые самодостаточные банки России» был вполне ожидаем. Как правило, на собственные силы опираются очень молодые банки (так, например, в таблице представлен «Молодежный бизнес-банк» - шутка), которые еще не успели активизироваться на рынке межбанковских кредитов или привлечь достаточное количество клиентов. Поэтому нет ничего удивительного, что эти банки пока никто не знает.

Впрочем, есть и другой аспект этой проблемы. Если банк достаточно долго не занимается своими непосредственным ремеслом - то есть финансовым посредничеством, - могут возникнуть серьезные подозрения относительно целей создания такого банка. В большинстве учебников по расследованию преступлений в сфере бизнеса (как российских авторов, так и зарубежных), как правило, существует большой раздел, посвященный различным способам отмывания грязных денег. Там, в частности, подробно рассказывается, что наиболее излюбленным способом легализации преступных денег является учреждение фиктивных фирм, которые существуют только лишь для того, чтобы со временем при их ликвидации вывести теневые деньги на свет. Оговоримся, правда, что создать фиктивный банк несколько труднее, чем обычную компанию: требуется выполнение большего числа формальностей.

Интересная особенность - в списке банков-лидеров по привлечению средств с рынка МБК очень много иностранцев. Из 30 первых семь банков (то есть почти четверть) - банки со стопроцентным иностранным участием. А по объемам средств, привлеченных от других банков на первых местах аж 12 иностранных банков. Оно и понятно: эти банки пользуются наибольшим доверием участников межбанковского рынка. Прозрачная бухгалтерская отчетность, а главное, наличие таких мощных гарантов, как транснациональные материнские банки, делает их весьма привлекательными для размещения свободных средств. А в условиях жесточайшего банковского кризиса - практически единственными надежными заемщиками. Поэтому неудивительно, что российские банки охотно предоставляют кредиты иностранцам, даже несмотря на то, что у некоторых из них (ИНГ БЭРИНГС, Креди Лионэ Русбанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Дойче Банк, Рипаблик Нейшнл Банк оф Нью-Йорк) отрицательный капитал и большие размеры непокрытых убытков. С точки зрения формального финансового анализа предоставление кредитов таким банком было бы предприятием в высшей степени рискованным. Иностранцы же охотно размещают у себя межбанковские депозиты - ставки на рынках МБК невелики, а с учетом темпов инфляции привлечение средств от других банков является, пожалуй, наиболее дешевым (после обслуживания бюджетных счетов) источником денег.

Оговоримся, впрочем, что банковские кредиты и депозиты активно привлекают и крупнейшие и наиболее известные российские банки. Однако они используют МБК главным образом как средство управления ликвидностью. Об этом говорит хотя бы тот факт, что самые большие по объемам межбанковских кредитов российские заемщики не представлены в списке самых крупных заемщиков по доле в пассивах. То есть межбанковские кредиты и депозиты не являются для них главным источником кредитных ресурсов.

Разговоры о поддержке региональных банков местными администрациями, которые в большинстве случае выступили своеобразными «санаторами», не утихают в банковском сообществе с осени прошлого года. Собственно говоря, идея дать возможность местным властям присваивать наиболее полюбившимся кредитным организациям статус «карманного банка» - основная новация старого нового председателя Центробанка Виктора Геращенко (напомним, что предыдущее руководство ЦБ отчаянно сопротивлялось срастанию местных властей с местными банками и как могло противодействовало этому). Результаты политики Виктора Геращенко теперь можно отразить с помощью строгих статистических цифр.

Анализ структуры банковских пассивов показывает, что большая часть реально работающих региональных банков - это учреждения, обслуживающие местные бюджеты. Двадцатка с самой большой долей средств бюджета в совокупных пассивах почти полностью состоит из региональных банков.

Впрочем, рейтинг по абсолютным значениям средств бюджета почти полностью состоит из крупнейших московских банков. Характерная особенность - лидеры в таблице располагаются примерно в том же порядке, в каком российские банковские рейтинги по капиталу печатались до августовского кризиса 1998 года. Но и сегодня из 20 банков - лидеров по объемам бюджетных средств 12 (более половины) входят в top-50 крупнейших банков по размеру собственного капитала, а 14 - в top-100. И хотя доля средств бюджета в пассивах московских крупнейших банков, как видим, невелика, этот факт говорит о многом. По сути перед нами наглядное доказательство того, что крупным или даже сколько-нибудь заметным банком в России можно стать, только обслуживая госказну. И дело даже не в том, что бюджетные средства - это дешевые ресурсы. Сегодня федеральные органы власти ввели плату за обслуживание бюджетных средств, и многие московские банки действительно начисляют проценты за пользование средствами федерального бюджета.

Дело в том, что средства бюджета - это источник не только относительно недорогих, но постоянных ресурсов. Остатки средств на расчетных счетах и в депозитах предприятий зависят от многих факторов - экономической конъюнктуры, доходов предприятий, условий инвестирования, налогообложения и так далее. Для привлечения значительной доли средств населения требуется дорогостоящая работа по маркетингу и продвижению банковских продуктов. Но и это не гарантирует успеха: малейшее подозрение на неустойчивость банка - и средства населения и депозиты предприятий могут растаять в несколько часов. И только средства бюджета относительно постоянны в структуре пассивов - это результат медлительности и неповоротливости государственной машины.

Рейтинг банков по доле расчетных счетов и депозитов в совокупных банковских пассивах можно считать в определенной степени рейтингом устойчивости банка (конечно, очень условно). Чем выше доля расчетных счетов и депозитов в совокупной структуре банковских пассивов, тем больше банк подвержен рискам возникновения паники и массового оттока средств со счетов. Неудивительно поэтому, что самыми ненадежными банками являются наиболее проблемные региональные учреждения. Подавляющее большинство банков - лидеров по этому показателю региональные банки - кандидаты на отзыв лицензии. Понятно, что не может считаться нормальной ситуация, при которой банк формирует свои пассивы на 90% из средств, которые могут быть отозваны в любой момент. Это касается всех без исключения банков, представленных в таблице. Впрочем, такие невероятные показатели структуры пассивов являются скорее результатом бухгалтерской казуистики. Ведь при подобных показателях наверняка нарушается норматив достаточности банковского капитала даже в его более «либерализованном» виде. Впрочем, может оказаться и так, что пассивы этих банков сформированы за счет нескольких крупных депозитов, размещенных основными инвесторами ради спасения погибающих банков. Но скорее всего, средства на расчетных счетах и депозитах просто-напросто заморожены и владельцы счетов смогут получить свои деньги лишь в случае начала процедуры банкротства банка либо его санации согласно принятому Госдумой на прошлой неделе закона «О реструктуризации кредитных организаций».

Совершенно иная ситуация в списке банков, крупнейших по объему расчетных счетов и депозитов. Здесь нет никаких неожиданностей: все без исключения более чем хорошо известны публике, и почти все они входят в top-100 нашего общего рейтинга. Еще три входят в список крупнейших банков по отрицательному капиталу. Как и следовало ожидать, безусловными лидером является Сбербанк, который с большим отрывом обгоняет четверку банков с почти одинаково высокими показателями - ВТБ, ММБ, ОНЭКСИМбанк и Газпромбанк. Все остальные в списке следуют с очень большим отрывом. Например, следующий за Газпромбанком Мосбизнесбанк отстает по показателям от первой пятерки в три раза. Заметим, к слову, что у всех без исключения крупнейших банков доля средств на расчетных счетах и депозитах крайне незначительна, за исключением Банка Москвы, у которого таких денег 24%. Это свидетельствует об устойчивости к всевозможным банковским паникам и массовом изъятию средств с расчетных счетов и депозитов.

Весьма примечательно лидерство Внешторгбанка и Сбербанка в обслуживании корпоративных клиентов. И это при том, что зачастую качество и скорость обслуживания в государственных банках на порядок хуже, чем в частных. Но многие предприниматели, особенно мелкие и средние, все равно держат счета в Сбербанке и ВТБ. Объяснение такого «парадокса конкуренции» достаточно простое. Дело в том, что в Сбербанке и ВТБ держат счета многие государственные ведомства, которые ответственны либо за поступление денег в госказну, либо, наоборот, за перевод средств бюджета бюджетополучателям - региональные отделения внебюджетных фондов, многие счета таможенных терминалов. Поэтому, например, мелкие импортеры стремятся открыть свои счета в том же отделении Сбербанка, что и таможенный терминал, через который они ввозят товар. Вероятность потери или задержки средств при расчетах в этом случае уменьшается, а средства внутри банка перечисляются со счета на счет быстрее.

Лидерами по доле частных вкладов населения в нашем рейтинге стали малоизвестные банки. Оно и понятно: ведь это относительно небольшие кредитные учреждения (никто из них, кроме банка «Металэкс», не входит в публикуемый нами список 200 крупнейших), и даже относительно небольшой депозит состоятельного частного вкладчика может значительно пополнить банковские кредитные ресурсы. Показательным примером в этой связи является банк Хальм Тег. Впрочем, относительно большие остатки средств могут означать также, что банк использует счета физических лиц для перечисления зарплат своим сотрудникам и менеджерам, а также работникам предприятий клиентов. Примечательно, что в списке много карманных банков промышленных предприятий (Ноябрьскнефтекомбанк, Химмашбанк, Мединвестбанк, Уралконтактбанк, «Метелэкс»). Скорее всего, через их счета выплачивается (или не выплачивается, а только начисляется) зарплата работникам промышленных предприятий.

В списке банков - лидеров по объемам привлеченных частных вкладов ожидаемое первое место с большим отрывом принадлежит Сбербанку. Вообще же лидерами привлечения средств населения стали банки, которые вошли исключительно в top-100 крупнейших отечественных кредитных организаций (17 из 20 банков), либо крупнейшие по размеру отрицательного капитала (СБС-Агро, Промстройбанк и Мосбизнесбанк).

Характерно, что у всех банков-лидеров средства населения не играют роли главного источника кредитных ресурсов. Исключение составляют только Сбербанк, Петрокоммерцбанк (21% и 24% совокупных пассивов соответственно), а также «Еврофинанс» и Мосстройэкономбанк (по 10% совокупных активов каждый). Такая картина выглядит вполне естественно, так как доверие к коммерческим банком со стороны частных вкладчиков значительно подорвано в результате банковского кризиса, а для активных маркетинговых мероприятий у банков сегодня нет необходимых ресурсов - ни материальных, ни интеллектуальных. К тому же средства населения - очень дорогой ресурс. Физические лица очень быстро реагируют на изменение ставок по банковским вкладам, и, чтобы поддерживать долю частных вкладов в пассивах относительно стабильной, приходится повышать ставки по банковским вкладам.

Топ-20 по доле собственных средств в пассивах

	Банк	Собственные средства, тыс. руб.	Доля в пассивах, %	Место по капиталу
1	Махачкалинский городской банк	8145	99,95	1082
2	Балтийский банк развития	41485	99,56	388
3	Инвестиционно-кредитный банк	34991	99,45	497
4	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ	57769	98,51	256
5	МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-БАНК	2278	97,97	1291
6	Кинобанк	35715	97,64	997
7	ЕДИНСТВЕННЫЙ	6651	96,48	1087
8	СТРОЙКРЕДИТ	411	96,47	1456
9	Мосфильмбанк	32797	96,37	1412
10	Инженер-ЛТД	3936	96,21	1197
11	Майма	50065	95,90	290
12	НЕПТУН	3074	95,82	1501
13	Банк высоких технологий	9718	95,51	1379
14	РИНК-БАНК	3138	94,83	1232
15	Европейский Расчетный Банк	57501	94,50	257
16	Диг-Банк	2372	93,79	1268
17	Легион	34087	93,60	500
18	Легабанк	11000	92,56	833
19	ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК	40285	91,78	401
20	ДЕРЖАВНЫЙ	7779	91,76	1031

Топ-20 по привлечению МБK (на 01.04.99г.)

	Банк	Межбанковские кредиты, тыс. руб.	Доля в пассивах, %	Место по капиталу
1	Вест ЛБ Восток	3372796	85,42	167
2	ИНГ БЭРИНГС	8686789	78,74	2438
3	Компания по проектному финансированию	1240901	74,60	2450
4	РОСЭКСИМБАНК	1062387	73,00	87
5	ВИЗА	141044	69,21	578
6	МАПО-БАНК	628529	69,15	2442
7	Гаранти Банк - Москва	1150807	68,64	85
8	Прометей	36270	66,89	1088
9	РОССИЙСКИЙ БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	188775	66,75	265
10	РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК А.О.	1066400	66,71	551
11	КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК	5420280	64,89	2446
12	ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК	295076	61,24	211
13	АБН АМРО БАНК А.О.	3906468	59,26	124
14	ВЕКСИМ БАНК	607198	58,35	550
15	БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК	3015770	57,93	2441
16	СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ	229710	53,28	307
17	Федеральный депозитный банк	149916	52,18	297
18	ЕВРОФИНАНС	3989762	50,80	42
19	АвтоВАЗбанк-Москва	161572	50,02	220
20	БНП-Дрезднер Банк	7230510	49,59	60

Top-20 по привлечению МБК (на 01.04.99. г.)

	Банк	Межбанковские кредиты, тыс. руб.	Доля в пассивах, %	Место по капиталу
1	Внешторгбанк	23837684	31,53	5
2	СбС-АГРО	16035036	29,63	2452
3	БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	11992153	16,49	28
4	СИТИБАНК Т/О	9876852	44,65	67
5	ИНГ БЭРИНГС	8686789	78,74	2438
6	Газпромбанк	8496118	16,96	2
7	БНП-Дрезднер Банк	7230510	49,59	60
8	КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК	5420280	64,89	2446
9	НРБ	5250117	31,56	6
10	АЛЬФА-БАНК	4983422	18,37	4
11	ОНЭКСИМ БАНК	4417390	11,00	3
12	ЕВРОФИНАНС	3989762	50,80	42
13	АБН АМРО БАНК А.О.	3906468	59,26	124
14	ЗАО Вест ЛБ Восток	3372796	85,42	167
15	АВТОБАНК	3143948	28,50	30
16	БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО	3098925	40,12	70
17	Мосбизнесбанк	3046348	14,67	2431
18	БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК	3015770	57,93	2441
19	Сбербанк России	2973515	00,38	1
20	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	2497396	05,31	10

ТОП-20 по бюджетным средствам

	Банк	Средства бюджета, тыс. руб.	Доля в пассивах, %	Место по капиталу
1	Махачкалинский городской муниципальный банк	17034	86,54	1404
2	Нерехтский коммерческий банк	5280	75,70	2285
3	ТАЙМЫР	90244	63,54	668
4	Махачкалапромстройбанк	97751	63,48	1315
5	ИНФОРМПРОГРЕСС	48790	55,85	671
6	РОСПИЩИНВЕСТ	59620	52,61	827
7	Развитие	12974	50,29	1092
8	КомНейвабанк	398298	47,34	241
9	АКАДЕМХИМБАНК	6016	45,99	1286
10	НИКО-БАНК	14003	44,21	1062
11	Юнион-банк	9683	42,51	1145
12	Тюменский акционерный социальный банк	99735	40,49	608
13	САРОВБИЗНЕСБАНК	211115	38,98	128
14	Промрадтехбанк	807538	37,81	39
15	Горы Дагестана	18347	36,82	1005
16	Борский комбанк	35044	35,94	618
17	Балтонэксим банк	1213644	33,10	102
18	Пушкинский акционерный муниципальный Банк	9866	31,83	941
19	Балтсоцкомбанк	6575	31,45	1017
20	Континенталь	139	31,16	1495

Top-20 по бюджетным средствам (на 01.04.99 г)

	Банк	Средства бюджета, тыс. руб.	Доля в пассивах, %	Место по капиталу
1	Сбербанк России	9237889	1,18	1
2	СбС-АГРО	4370908	8,07	2452
3	БАНК МОСКВЫ	3610183	23,96	12
4	Мост-Банк	1837590	8,85	17
5	ВОЗРОЖДЕНИЕ	1752514	8,75	33
6	АЛЬФА-БАНК	1652879	6,09	4
7	Башкредитбанк	1646823	26,47	26
8	Балтонэксим банк	1213644	33,10	102
9	Промстройбанк России	1155091	9,97	2449
10	АВТОБАНК	909009	8,24	30
11	Промрадтехбанк	807538	37,81	39
12	Агропромбанк	768523	11,75	2453
13	Внешторгбанк	643685	0,85	5
14	Промышленно-строительный банк	544807	2,27	23
15	КомНейвабанк	398298	47,34	241
16	Московский Индустриальный банк	262250	3,59	27
17	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	255443	0,35	28
18	Петровский	241322	3,44	77
19	ДАЛЬКОМБАНК	224986	25,65	348
20	Челиндбанк	214790	6,09	45

Top-20 по остаткам на расчетных депозитах на счетах (на 01.04.99)

	Название банка	Расчетные счета и депозиты	Доля в пассивах, %	Место по капиталу
1	Кубань Кредит	185920	93,97	986
2	РОССИТА-БАНК	329953	90,32	970
3	Московский Трастовый Банк	314970	90,12	582
4	Банк Новороссийска	165668	89,92	2379
5	ПРОМАВТОБАНК	79671	88,78	1139
6	АЛЬПАРИ	362892	88,49	848
7	Межторгбанк	17711	87,87	1332
8	РИКО-БАНК	76478	86,74	1273
9	КУБ-Банк	57546	83,81	1176
10	ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ	27046	82,39	1222
11	АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ	1450968	82,04	160
12	СОВФИНТРЕЙД	1545597	81,55	2445
13	Декабанк	17573	79,38	1443
14	СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК	4615903	79,28	104
15	Трансстройбанк	177118	78,78	954
16	Александрия	11580	78,57	1236
17	ПОТЕНЦИАЛБАНК	303216	77,87	393
18	МЕДПРОМИНВЕСТБАНК	39005	76,64	876
19	ОБИБАНК	213485	76,37	2434
20	СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК	6191	76,26	1365

ТОП-20 по остаткам на расчетных депозитах и счетах (на 01.04.99г.)

	Название банка	Расчетные счета и депозиты	Доля в пассивах, %	Место по капиталу
1	Сбербанк России	38396269	1,18	1
2	Внешторгбанк	23944062	0,85	5
3	Международный Московский Банк	22559220	0	24
4	ОНЭКСИМ БАНК	20081115	0,05	3
5	Газпромбанк	19821423	0,04	2
6	Мосбизнесбанк	6974758	0,15	2431
7	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	6399588	0,05	10
8	РОСБАНК	5267049	0,33	15
9	СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК	4615903	0	104
10	СИТИБАНК Т/О	4489670	0	67
11	АЛЬФА-БАНК	4006270	6,09	4
12	БАНК МОСКВЫ	3795698	23,96	12
13	Промышленно-строительный банк	3669055	2,27	23
14	СбС-АГРО	3382642	8,07	2452
15	Дойче Банк	2811547	0	2439
16	ВОЗРОЖДЕНИЕ	2796373	8,75	33
17	НРБ	2772352	0	6
18	БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО	2598047	0	70
19	БНП-Дрезднер Банк	2588170	17,75	60
20	Мост-Банк	2563648	12,35	17

ТОП-20 по частным вкладам (на 01.04.99г.)

	Название банка	Частные вклады, тыс. руб.	Доля в пассивах, %	Место по капиталу
1	ХАЛЬМ ТЕГ	420	67,63	2250
2	ННоябрьскнефтекомбанк	171041	59,91	248
3	Пурпе	25832	58,63	982
4	Химмашбанк	83557	51,32	762
5	БУРАН	986	46,75	1415
6	Воронеж	163065	43,78	2412
7	Мединвестбанк	99463	42,96	186
8	Уральский банк реконструкции и развития	343445	42,31	2420
9	СТАКБАНК	579	41,47	2252
10	Спутник	34164	40,59	620
11	КОНФИНБАНК	10238	40,12	2340
12	Викинг	171013	39,40	221
13	Металлург	21344	39,38	1095
14	НОСТА-БАНК	17082	36,92	1231
15	Донской народный банк	24267	36,68	509
16	Независимый Банк Развития	5957	36,46	947
17	УРАЛКОНТАКТБАНК (г. Екатеринбург)	34620	35,63	505
18	ФИЛИ	10747	35,59	906
19	ЛУЖНИКИ-БАНК	52108	35,46	599
20	МЕТАЛЭКС	348659	35,16	110