архив

Подозрительная стабильность

архив

14.11.200000:00

В нынешнем рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем свое положение улучшили в общей сложности 40 банков. Неизменными остались позиции 29 банков. Остальные банки в той или иной степени ухудшили свои позиции в top-200 российских банков.

Лидерами повышения стали новички нашего списка крупнейших - Бризбанк, "София" и Нацинвестпромбанк, впервые вошедшие в рейтинг "Ко" соответственно на 187-е, 137-е и 118-е места. Впрочем, как явствует из нашей таблицы, рост собственного капитала этих банков не сопровождался таким же увеличением активов: по размерам активов эти банки так и не смогли войти в список двухсот крупнейших.

В абсолютном выражении одним из лидеров августа по приросту собственного капитала стал Объединенный банк промышленных инвестиций, поднявшийся в табели о рангах из "хвоста" второй сотни сразу в седьмой десяток крупнейших банков по версии "Ко". Наращивание собственного капитала этого банка наблюдается уже второй месяц подряд - верный признак появления новых акционеров. Рост капитала Объединенного промышленного банка также не сопровождается пока соответствующим наращиванием активов. Как следствие - аномально высокий коэффициент общей ликвидности банка, превысивший 0,7.

Значительно улучшил позиции за прошедший месяц и Инкасбанк, вошедший в августе в первую сотню крупнейших российских банков. Характерно, что в последние месяцы у этого банка также наблюдается рост остатков на так называемых бюджетных счетах. Вообще же питерцы демонстрируют отличные показатели роста собственного капитала на протяжении всего года. Последний месяц лета не стал для них исключением. В очередной раз увеличили собственный капитал питерский "Креди Лионэ", который переместился вверх на 38 позиций; БалтОНЭКСИМ поднялся в списке крупнейших на 23 позиции, а Банк "Петровский" улучшил свои позиции на 9 пунктов. Замыкает список лидеров роста в Санкт-Петербурге банк МЕНАТЕП, переместившийся вверх на одну позицию. Новый питерский "олигархический" банк - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга в августе не изменил своих позиций по размерам собственного капитала.

Более чем на 10 позиций поднялись в минувшем месяце также СВИБ, Первый городской банк, Коммерцбанк (Евразия), "Петрокоммерц", "Империал", Импексбанк, Райффайзенбанк Австрия, Росэксимбанк, Уралвнешторгбанк, ИБК и Ярсоцбанк.

Удивительно стабильной вот уже на протяжении двух месяцев остается первая двадцатка крупнейших российских банков. Как и в июле, положение 20 крупнейших российских банков осталось неизменным. Отчасти оправданием этому феномену стабильности может служить летнее затишье деловой активности. Спадом деловой активности и относительным падением прибыльности банковских операций можно объяснить и сокращение темпов наращивания капитала самими банками.

Безусловным лидером понижения в списке крупнейших по размерам собственного капитала в августе стал Мост-банк, сдавший 34 позиции. Потеря капитала банка вполне объяснима на фоне серьезнейших финансовых трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться в этом году. Обращает на себя внимание также катастрофически низкий коэффициент общей ликвидности "Моста", который едва составляет 1%. Столь низкий уровень ликвидности в сочетании с относительно высокими показателями задолженности по обязательствам до востребования, вкладам населения и бюджетным счетам (фактически - долговым обязательствам перед федеральными и муниципальными властями) дает основания полагать, что в ближайшие месяцы темпы сокращения капитала банка могут только ускориться. Возможно, банку придется списать большую часть своего капитала, если не появится сторонний инвестор. Между тем потенциальный спаситель - Внешторгбанк пока занимает выжидательную позицию. По словам президента ВТБ Юрия Пономарева, "Внешторгбанк "Мостом" не управляет, им управляет временная администрация".

Существенное снижение уровня собственного капитала наблюдалось в августе и у другого банка, входящего в первую сотню крупнейших - Банк Сосьете Женераль Восток, который опустился в нашем списке крупнейших на 11 пунктов. И хотя это происходит уже несколько месяцев подряд (возможно, из-за падения курса базовой валюты учредителя - французского франка по отношению к доллару, а значит и рублю), снижение отнюдь не является критичным. Банк продолжает поддерживать отличные показатели ликвидности (коэффициент общей ликвидности банка, характеризующий его положение в долгосрочной перспективе, устойчиво превышает 0,4). Размер ликвидных активов банка в нынешнем году также превысил совокупный объем его обязательств до востребования. А если отметить отсутствие счетов бюджета и относительно небольшие размеры средств частных вкладчиков в балансе банка, то в данном контексте вполне уместно говорить о достаточно здоровых финансовых показателях банка.

Впрочем, о финансовом здоровье других "лидеров" понижения в рейтинге за август говорить не приходится. В конце лета ухудшили свои позиции по уровню собственного капитала такие банки, как нижегородский банк "Гарантия", владивостокский "Дальневосточный банк" и новосибирский "Сибакадембанк". А также Фундамент-банк, Трансстройбанк, "Московский капитал" (покинул top-200 по версии "Ко"), Русский Генеральный банк, Медпроминвестбанк, "Губернский", Мичиноку банк (Москва), "БФГ-Кредит", Национальный космический банк, Местбанк, Газэнергопромбанк, Транскапиталбанк, "Андреевский", Содбизнесбанк, "Мастер-Капитал", "Аспект", "Донинвест", "Астана", Русич банк, Энергосбербанк, Первый республиканский банк, Азия-Инвест банк, Русский банк развития, Севергазбанк и ряд других.

Причем особое беспокойство вызывает финансовое состояние тех банков, у которых наряду со снижением относительных размеров собственного капитала наблюдается также и падение общего коэффициента ликвидности ниже 0,2 (минимальный порог "оптимального" значения данного коэффициента для переходных экономик, о чем мы писали в предыдущем выпуске "Ко-Банки"). К их числу прежде всего следует отнести Интурбанк (значение коэффициента 0,03), Московско-Парижский банк (0,06), Московский Индустриальный банк (0,09), Нижегородпромстройбанк (0,07), Межрегиональный инвестиционный банк, "Донинвест" и "Возрождение" (по 0,05), Легпромбанк (0,04), НИКЭ (0,001), Сахакредитбанк (0,04) и Промрадтехбанк (0,002). Очевидно, велика вероятность того, что эти банки в ближайшие месяцы столкнутся (или уже столкнулись) с серьезными угрозами финансовой стабильности. Впрочем, причины ухудшения финансовых показателей банка могут быть и не связаны с негативными тенденциями (например, падение общей ликвидности могло произойти вследствие внезапно возросшего объема кредитных операций банка или сезонного фактора, повлиявшего на заемную активность его традиционных клиентов). Однако в любом случае инвесторам, вкладчикам и клиентам этих банков следует обратить пристальное внимание на показатели банковской отчетности и выяснить подлинные причины их изменения.

Крупнейшие российские банки (по размеру собственного капитала на 01.09.2000г.)

Место	Место на 01.08.00	Банк	Город	Собст-венный капитал, тыс. руб.	Сальдиро-ванные активы, тыс. руб.	Место по саль акти-вам	Ликвидные активы, тыс. руб.	Обяза-тельства до востре-бования, тыс. руб.	Вклады населения, тыс. руб.	Коэффи-циент ликвид-ности	Бюджет-ные средства, тыс. руб.
1	1	Сбербанк России	Москва	42767888	541177300	1	220778496	206371805,2	301792784	0,11	63120595
2	2	Банк внешней торговли	Москва	27689931	95684983	2	44822247	39664285,6	2438423	0,45	375017
3	3	Международный промышленный банк	Москва	26831222	70549655	4	28390605	24246525,2	185406	0,10	27932
4	4	Альфа-банк	Москва	13890633	55566337	7	31173472	19907956,8	4604697	0,49	2051241
5	5	Газпромбанк	Москва	8678208	70777069	3	23306148	24607704	4293601	0,18	247192
6	6	Глобэкс	Москва	5030213	10812731	33	3112971	838118	184718	0,04	76
7	7	МДМ	Москва	4625865	24837699	16	13357649	11703517	278196	0,20	3137175
8	8	Росбанк	Москва	4517433	32060807	13	7134157	8655387	2836965	0,16	1529741
9	9	Собинбанк	Москва	4189588	25720557	15	7003358	4824451,6	267346	0,05	214046
10	10	НРБ	Москва	3713491	15732768	23	3617997	2424845,6	207358	0,16	5
11	11	Башкредитбанк	Уфа	3524469	22894375	18	8784799	9303194,6	927719	0,32	4748705
12	12	Банк Москвы	Москва	3096594	37642458	11	19096176	23779630,6	2661769	0,24	15359737
13	13	Ак Барс	Казань	2793361	7940601	41	3559698	4665187,8	455934	0,23	2512778
14	14	Доверительный и Инвестиционный Банк	Москва	2676340	33461302	12	18709120	25661517,2	1821485	0,62	43
15	15	Ситибанк Т/О	Москва	2648135	27403326	14	13844528	11626305,2	635123	0,31	0
16	16	Дойче Банк	Москва	2574955	9079206	38	5898973	955861,2	0	0,23	0
17	17	Международный Московский Банк	Москва	2233844	62079113	5	16589321	13896517	1618897	0,20	8
18	18	Гута-банк	Москва	2135845	10932261	31	4051481	4695287	563913	0,13	19137
19	19	Еврофинанс	Москва	2054585	14067126	27	4934476	3337925	1519873	0,46	160
20	21	МЕНАТЕП Санкт-Петербург	С-Пб	1822791	22701661	19	8161889	6518929,8	1149430	0,16	50084
21	20	Конверсбанк	Москва	1816483	8025491	40	3266963	3088271,4	821016	0,29	36027
22	22	Русский Банк Имущественной Опеки	Москва	1675727	1812544	122	708951	106435,6	6410	0,06	0
23	23	Банк Кредит Свисс Ферст Бостон	Москва	1634844	7737533	42	7387339	2335035	559482	0,68	0
24	37	Импэксбанк	Москва	1625421	6792248	45	3153912	1609990,2	758316	0,10	432
25	26	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	Москва	1559392	12521565	29	6714607	2858903	228161	0,45	0

Полный список(21.4КБ)

Банки с наибольшим отрицательным капиталом (на 01.09.2000г.)

Место	Банк	Город	Собствен-ный капитал, тыс. руб.	Сальди-рованные активы, тыс. руб.	Место по саль активам	Ликвидные активы, тыс. руб.	Обяза-тельства до востре-бования, тыс. руб.	Вклады населения, тыс. руб.	Коэф-фициент ликвид-ности	Бюджет-ные средства, тыс. руб.
1	СБС-Агро	Москва	-32748382	58515573	7	-2488645	25562736	6189940	0,03	2017570
2	Банк Российский Кредит	Москва	-11202435	51771963	9	-1621113	11481033	1976282	0,01	64151
3	ЮНИБЕСТ	Москва	-2750456	2387549	95	-641401	3166061	38468	0,01	0
4	Компания по проектному финансированию	Москва	-2130956	199405	591	591	1624808	0	0,04	0
5	Торибанк	Москва	-1187884	2729313	83	183426	2486994	42598	0,03	138707
6	ДиалогБанк	Москва	-1098792	822916	251	-1385153	319945	21875	0,05	367
7	МАПО-банк	Москва	-1061103	561222	325	-12464	501859	175098	0,04	3400
8	Кузбасспромбанк	Кемерово	-804222	1005483	209	-45379	516000	191989	0,01	5993
9	Брико	Москва	-566557	1238281	171	89343	1690510	0	0,07	0
10	Нефтехимбанк	Москва	-555576	3149049	72	159796	3148014	68149	0,31	62581
11	Элбим банк	Москва	-405101	437917	374	-172326	180226	89690	0,00	0
12	ВИТТА	Москва	-257376	451523	370	-281155	266197	0	0,31	11
13	Башпромбанк	Уфа	-217153	861265	239	-60945	247239,4	112042	0,15	337
14	Росэстбанк	Тольятти	-213555	1008589	207	56057	385357	916	0,03	4
15	ДАЛЬРЫББАНК	Владивосток	-212884	626313	300	-11128	344424	117735	0,27	3509
16	Информтехника	Москва	-192273	53553	988	9434	244084	17188	0,58	0
17	Коми Эксимбанк	Москва	-143451	183857	616	-34179	175608	16754	0,00	13
18	Воронеж	Воронеж	-137480	215508	562	-54414	113332,8	84707	0,02	2804
19	Финрос	Москва	-118650	183846	617	21404	264515	0	0,02	0
20	Текстиль	Иваново	-109278	241104	528	4983	128549	0	0,15	0
21	Авиабанк	Москва	-106053	610748	305	11803	410300	3595	0,44	180672
22	Металэкс	Красноярск	-99355	463592	363	105265	264066	263343	0,00	8
23	Банк Развития Предпринимательства	Москва	-91611	410201	393	-253830	35105	9689	0,01	924
24	Сулак	Кизилюрт	-87207	222213	552	6	100374,2	0	0,00	21
25	Севернефтьбанк	Ухта	-78158	25372	1164	225	49996	25646	0,01	265
26	Элкомбанк	Москва	-75832	53581	987	1297	48655	0	0,02	3263
27	СКБ-банк	Екатеринбург	-74177	1841103	117	741438	885515,8	192546	0,21	69258
28	Интербанк	Москва	-57099	200863	588	74621	198474	35093	0,03	0
29	Импэко	Махачкала	-52856	3658730	62	-1342409	2135840	0	0,00	0
30	Амурпромстройбанк	Благовещенск	-52343	465602	361	-23041	97296,8	11900	0,01	864