Роковой BlackRock: кто уже сейчас скупает Украину
Более 60% украинской земли, арендованной крупными собственниками, уже под контролем транснациональных корпораций, следует из доклада Американского института Oakland Institute «Война и воровство». Фото: 123rf.com / Legion-Media
Геополитическая борьба за Украину тесно переплетена с экономикой, и в этом нет ничего необычного. Борьба за ресурсы — обратная сторона любого военного конфликта, в какое бы время и в какой точке земного шара он ни шел. И хотя боевые действия еще ведутся, а будущие границы Украины не определены, уже сейчас встает вопрос — кто в ближайшем будущем будет распоряжаться ее ресурсами, инфраструктурными предприятиями и восстановительными проектами.
Когда речь заходит о самом ценном, что есть на Украине, то первым делом всплывает слово «чернозем» — глубокий слой необычайно плодородной земли, оказавшийся в большой концентрации на территории этой страны. А учитывая, какими стремительными темпами экономика Украины деиндустриализируется и депопуляризируется, тема владения плодородной землей актуализируется с новой силой. Ведь будущее Украины, скорее всего, будет аграрным, а великое индустриальное прошлое осталось в периоде СССР.
Сама тема «украинского чернозема» стала и на Украине, и в России чем-то вроде сакрального фетиша. Если осмелиться перефразировать знаменитую цитату одного из классиков геополитики Джона Маккиндера: «Кто владеет Хартлендом (сердцем Евразии), тот контролирует главный остров (собственно, саму Евразию)», то в нашем случае получится: «Кто владеет украинским черноземом, тот владеет Украиной».
Тему украинского чернозема не обходят стороной и российские чиновники. Например, представитель МИД Мария Захарова не раз напоминала, что гитлеровская Германия вывозила чернозем с Украины эшелонами. Сейчас место нацистов в судьбе украинского чернозема в российском массовом общественном сознании заняли США и ЕС. Да и на самой Украине эта тема крайне болезненная — законодательные баталии вокруг свободной продажи сельхозземель идут не одно десятилетие. При этом одну из ведущих ролей «главного хозяина земли украинской» и будущего оператора процесса ее восстановления и запуска инвестиций отводят американской компании BlackRock — крупнейшей в мире по размеру управляемых активов.
На самом деле, пока очертания главного бенефициара этого процесса еще не проступили — из-за продолжающихся боевых действий западные инвесторы скорее осторожничают. При этом список инвесторов, претендующих на украинскую землю и ее недра, гораздо шире и уже начал очерчиваться.
«Международная конкуренция за природные ресурсы находится в самом разгаре, и важность сырья в эпоху изменения климата, вероятно, выше, чем когда-либо. Украина — одна из стран с крупнейшими в мире месторождениями минеральных ресурсов… Страна владеет третью мировых запасов чернозема, который считается эталоном плодородной почвы», —пишет Frankfurter Rundschau в ноябрьской статье с говорящим названием «Минеральные ресурсы Украины: О востребованном сырье в раздираемой войной стране».
В самом деле, Украина в границах 1991 года располагала, по разным оценкам, от 27 до 32 млн га чернозема. Это, к примеру, треть пахотных земель в Европейском союзе.
На этих почвах выращивается 3% мирового урожая пшеницы. Кроме того, благодаря своему чернозему Украина входит в мировой топ10 производителей сахарной свеклы и в тройку мировых лидеров по производству подсолнечного масла. На аграрную сверхдержаву это пока не тянет, поскольку глобальных игроков в мире много, а подсолнечник — не единственная масличная культура. Но потенциал достаточен, чтобы интерес к украинским сельхозземлям у иностранных инвесторов был высок даже сейчас.
Обсуждение распродажи иностранцам земли как главной ценности Украины активизировалось на фоне боевых действий и роста совокупного внешнего госдолга. В апреле 2023‑го он увеличился до $83,11 млрд. В октябре экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что госдолг страны составляет уже $140 млрд и к концу года может достичь $173 млрд. При этом стоимость восстановления страны оценивается в $750 млрд. Таких денег нет у Киева, который продолжает платить за обслуживание текущего долга за счет новых долгов, поэтому большая приватизация в пользу иностранных инвесторов и в самом деле представляется безальтернативной.
С 2001 года на Украине действовал мораторий на продажу сельхозземель. Но это не помешало государству передать частникам 5 млн га государственных сельхозземель в лизинг на 49 лет. Согласно базе данных Land Matrix Land Transactions, 3,4 млн га из них оказались в аренде у крупных украинских компаний, так или иначе аффилированных с иностранными. Есть также оценки, что до 2020 года иностранными компаниями контролировались около 25% украинских черноземов.
В 2020 году по настоянию Всемирного банка, МВФ и Европейского банка развития мораторий сняли. Теперь сельхозземлю может купить только украинское физлицо, но не более 100 га на человека. С 2024 года землю смогут покупать украинские юрлица, а порог вырастет до 10 тысяч га. Иностранцам покупать ее по-прежнему будет нельзя. Но учитывая, что юрлица могут быть аффилированы, это можно считать формой разрешения и для иностранцев.
Несмотря на заявление директора Всемирного банка по Восточной Европе Арупа Банерджи, что земельная реформа «позволит Украине реализовать свой экономический потенциал и улучшить жизнь украинцев», более 64% населения в 2021 году высказались против распродажи сельхозземель из опасений, что они будут скуплены иностранцами.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, так и вышло — больше трети украинских плодородных земель скуплены компаниями из США. Но что это за компании, министр не уточнил. А журнал «Компания» попробовал разобраться.
BlackRock — американская компания с самыми большими активами в мире под управлением — $8 трлн. Именно у нее имидж «главного хозяина земли украинской» и будущего «восстановителя» экономики этой страны. Фото: Imago Stock&People / Global Look PressПризрак рокового BlackRock
В масс-медиа называется главный претендент на украинские сельхозземли — инвесткомпания BlackRock, управляющая активами на $8 трлн по всему миру. Бойко цитируется глава компании Ларри Финк, который якобы призвал правительство Украины не расходовать ценные черноземы на кладбища, «которых стало слишком много», поскольку «это не только ваша земля». Также упоминается Роберт Кеннеди-младший, якобы заявивший, что BlackRock уже скупила Украину.
Известный юрист и лидер американского антипрививочного движения Кеннеди-младший в самом деле считает BlackRock воплощением зла. В частности, он заявлял, что инвестфонд массово скупает жилье в США, вздувая цены, чтобы потом сдавать его в аренду, и это лишает миллионы простых американцев надежды обрести собственный дом. Однако заявлений Кеннеди-младшего, что BlackRock уже купил Украину, мы не нашли.
Та же история — с приписываемыми Ларри Финку словами об украинском черноземе и кладбищах. Единственный источник, где можно прочитать нечто в этом роде, — статья репортера Брэдли Дэвина «BlackRock планирует купить Украину» в журнале The American Conservative, близком к консервативной фракции Республиканской партии США. В декабре 2022 года Дэвин написал, что BlackRock, обсуждая с Киевом привлечение инвестиций в Украину, явно рассчитывает на вознаграждение, которое наверняка будет оплачено американскими налогоплательщиками, поскольку собственных средств у Киева нет. При этом о черноземах у Дэвина ничего не сказано, а тема скупки Украины, упомянутая явно в предвыборном контексте (глава BlackRock Ларри Финк является видным членом Демпартии США), не раскрыта.
В прошлом году Ларри Финк действительно дважды говорил с президентом Владимиром Зеленским. В сентябре 2022 года они условились, что BlackRock Financial Markets Advisory может предоставить бесплатные консультации правительству Украины по созданию фонда реконструкции. «Целью фонда будет создание возможности как для государственных, так и для частных инвесторов участвовать в реконструкции и омоложении рыночной экономики на Украине путем предоставления справедливой прибыли инвесторам», — сообщал тогда официальный сайт Зеленского.
В ноябре BlackRock FMA известила, что подписала меморандум об этом с Минэкономики Украины. В декабре Зеленский снова говорил с Финком. Сообщалось, что команда BlackRock несколько месяцев готовила консультации украинского правительства по фондам восстановления страны и что в 2023 году некоторые лидеры BlackRock планируют посетить Украину. Однако тема земли при этом не упоминалась.
Возможно, в будущем BlackRock подтвердит свою репутацию, и мы увидим ее скупку и поглощения. Но пока мы имеем дело, скорее, с демонизацией инвестгруппы, чьи активы и методы действительно поражают воображение.
Впрочем, на украинскую землю хватает и других претендентов.
BlackRock — любимая мишень антиглобалистов во всем мире. Митингующие пикетируют штаб-квартиру компании в Париже. Фото: Federico Pestellini / Imago Stock&People / Global Look Press Иностранцы под видом украинцев
Источник, заслуживающий наибольшего доверия в этом щекотливом вопросе, — калифорнийский Oakland Institute, изучающий связь продовольственной безопасности с правами собственности на землю.
Как сообщал институт в своем нашумевшем докладе «Война и воровство», в 2022 году из 4,3 млн га земли, арендованной крупными собственниками, 3 млн га находились в лизинге у дюжины транснациональных компаний. Это, в частности, Monsanto, Dupont и Cargill. Еще одним крупнейшим инвестором является пенсионный фонд США NCH — у него в аренде 450 тысяч га украинской земли.
При этом крупные украинские агрохолдинги серьезно закредитованы перед ЕБРР и Всемирным банком. Украинский агрохолдинг МХП с 2010 года получил около $235 млн кредитов от ЕБРР и $100 млн от ВБ в 2014 году. «Астарта» к 2014 году получила $95 млн от ЕБРР и около $60 млн от ВБ. Крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла и крупнейший украинский экспортер зерна — компания Kernel Андрея Веревского — с 2018 года получила $248 млн кредитов от ЕБРР.
Кроме того, по данным Oakland, после IPO крупнейшие агрохолдинги Украины контролируются глобальными инвестфондами — американской Vanguard Group, фондом Kopernik Global Investors, группой NN Investment Partners Holdings, входящей в Goldman Sachs, и компанией Norges Bank Investment Management, управляющей суверенным фондом благосостояния Норвегии.
Так, Kernel на 42% принадлежит Goldman Sachs Asset Management, где 16% — у Vanguard и BlackRock (вот он где. — Прим. ред.). Еще 7% в Kernel находятся непосредственно у Vanguard и Kopernik Global Investors LLC. Kernel Holding намерен увеличить свои земельные владения с 582 тысяч га до 700 тысяч га. Вторым по величине землевладельцем на Украине является американская частная инвестиционная компания NCH Capital (у нее 430 тысяч га), которая действует через местное юрлицо, компанию «Агропросрерис». У третьего игрока на земельном рынке, холдинга МХП (370 тысяч га), и пятого — компании «Астарта» (250 тысяч га) совладельцем является американская Kopernik Global Investors LLC.
Однако активны на этом поле не только западные инвесторы. Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) владеет агрохолдингом «Мрiя» с 300 тысячами га в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Саудовский королевский конгломерат Continental Farmers Group (контролируется также саудовской SALIC) арендует 195 тысяч га черноземов. У французского сельскохозяйственного холдинга AgroGénération — 120 тысяч га земли.
Фредерик Муссо, директор по стратегии Oakland Institute, назвал происходящее «захватом земли». Он уверен, что борьба за контроль над сельскохозяйственным сектором Украины является «решающим фактором в крупнейшем конфликте между Востоком и Западом со времен холодной войны». Особенно в восточной части Украины, экономически тесно связанной с Россией.
Ликвидных активов у Украины остается все меньше. И чернозем становится главным из них, превращаясь в своеобразный «фетиш». Фото: 123rf.com / Legion-MediaГенералы украинских карьеров
Но украинская земля — это не только чернозем, но и недра. И тут первый среди интересантов — Турция, которую в России упоминают обычно в контексте поставок беспилотников для ВСУ.
По проектам, реализованным турецкими строительными компаниями, Украина занимает второе место в мире, утверждал в 2020 году глава Союза предпринимателей Турции и Украины Бурак Пехливан. Сейчас он настаивает, что, несмотря на боевые действия, 700 турецких компаний продолжают работать в стране, а общий объем турецких инвестиций в эту страну превысил $4,5 млрд.
Турецкие инвесторы действительно входят в тройку крупнейших игроков в 10 секторах украинской экономики. В основном это оптовая и розничная торговля, затем идут переработка, телеком, строительство, недвижимость и транспорт. Однако одна компания резко выделяется на этом фоне — многопрофильный холдинг Onur Group братьев Онура и Ихсана Четинджевиз, давно работающий в странах Магриба и в Восточной Европе.
Основной бизнес группы — инфраструктурное строительство по государственным подрядам. Субподряд-чиком холдинга выступает основанная в 1991 году Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi. «Дочка» Onur Group Ukraine основана в Киеве в 2004 году. Компания строит и реконструирует автодороги, мосты и сооружения, являясь крупнейшим подрядчиком и работодателем.
С 2021 года Onur вложила в Украину более $350 млн и еще свыше $500 млн планирует инвестировать до 2030 года. У компании 20 асфальтных заводов, 15 бетонных заводов, 15 предприятий для производства основания дорог и 4 тысячи единиц техники. Сейчас в Onur Group Ukraine работают 20 тысяч человек.
По данным системы Prozorro, с 2017 по 2020 год Onur Group Ukraine получила из бюджета заказов на 37,6 млрд грн ($1,4 млрд). Компания выигрывала тендеры на ремонт дорог в Киеве, Одессе и Львове. В 2017 году Нацполиция заподозрила ее в некачественном ремонте столичных магистралей и в завышении стоимости работ. В 2020 году Onur Group Ukraine фигурировала в деле о коррупции экс-руководителя «Укравтодора» Славомира Новака. Последние завершенные дорожные проекты Onur Group Ukraine — строительство автотрасс в Хмельницкой области и нескольких участков трассы Киев — Харьков. Проекты финансировались Всемирным банком.
Прибыли от тендеров Onur вкладывает в покупку горнодобывающих и земельных активов. Их у компании уже не менее восьми. Так, к 2020 году Onur контролировала 5 тысяч га сельхозземель во Львовской области. Там компания намерена заниматься выращиванием и переработкой сельхозпродукции. В том же году глава представительства и генеральный координатор Onur Group Эмре Караахметоглу сообщил, что группа планирует нарастить земельный банк в 2 раза, до 10 тысяч га.
Еще одно подразделение холдинга — Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi — купило 37,5% в компании «Спис Україна», которой принадлежит лицензия на разработку Желтоводской золотоносной площади под Днепропетровском. До этого «Спис Україна» принадлежала другому гражданину Турции, Чакмаку Фирату. Сейчас ею владеют Онур Четинджевиз, Мурат Кавак и Гюлиз Кавак. Правда, золота в Желтых Водах почти не оказалось.
В марте 2021 года ООО «Спис Україна» купило на торгах лицензию на добычу графита на Городнявском участке Буртинского месторождения в Хмельницкой области. На базе участка может быть создан ГОК мощностью 1 млн тонн руды и 55,9 тысячи тонн графитового концентрата в год. Запасов предприятию должно хватить на 130 лет.
В 2023 году Onur Group приобрела ООО «Рокитновский спецкарьер». Эта компания занимается добычей гранита, гранодиорита и габбро-диабаза на Рокитновском месторождении под Ровно. Запасы месторождения оцениваются в 9,6 млн м3. В этом же году Онур и Ихсан Четинджевиз купили лицензию на добычу гранита на юго-восточном участке Юнашковского месторождения под Винницей, запасы участка — 725,8 тысячи кубометров.
Они же приобрели лицензию на разработку Южно-Тростянецкого месторождения песков и известняков во Львовской области. Onur контролирует месторождение торфа в Ровенской области, которая обладает 17% украинских запасов торфа, месторождение титано-циркониевых руд под Харьковом, два месторождения каолина в Днепровской области. Кроме того, подконтрольная Onur компания «Спис Україна» пыталась получить спецразрешение на Гуляйпольское месторождение железных руд в Запорожской области, но судьба этого актива неясна.
Onur также инвестирует в «зеленую» энергетику: как сообщал Forbes Ukraine, около $290 млн турки уже вложили в солнечную электростанцию на 150 МВт в Хмельницкой области, еще почти $260 млн до 2025 года готовятся инвестировать в ветровые электростанции в Закарпатской и Львовской областях.
Неожиданно для внешних наблюдателей крупнейшими игроками на рынке украинских инфраструктурных проектов и весомых активов оказались турецкие компании. Их интересует все: от месторождений золота и песчаных карьеров до строительства дорог и мостов. На фото: дорожные работы турецкой Onur Group Ukraine. Фото: Onur TaahhütИнфраструктура и японские деньги
В 2022 году Onur Group Ukraine сократила объем работ на 90% и заморозила почти все дорожные проекты. Теперь она занимается восстановлением городов, пострадавших от боевых действий. Так, Onur расширяла подъезды к таможенным пунктам на западе страны, с конца мая строит новый Ирпеньский мост под Киевом, восстанавливает дороги в Харьковской области. Недавно компания выиграла тендер на строительство трех мостов в Киевской области на деньги британского UK Export Finance.
За первые полгода 2023‑го турецкой группе удалось заключить договоры на строительство и ремонт дорог на 13 млрд грн. До конца года Onur Group рассчитывает вернуться к довоенным объемам. В будущем Onur надеется завершить строительство вантового моста через Днепр в Запорожье за 12 млрд грн и реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра, а также инициирует проект строительства платной дороги Стрый — Мукачево, сообщил Эмре Караахметоглу.
Особенность крупных турецких подрядчиков: реализуя инфраструктурные, промышленные и энергетические проекты стоимостью в миллиарды долларов, они часто делают это на японские деньги. Так происходит в самой Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. На Украине еще до начала конфликта турецкие и японские компании совместно построили терминал в киевском международном аэропорту «Борисполь».
В сентябре в Стамбуле при поддержке посольства Японии в Турции, японского агентства международного развития (JICA), японской организации внешней торговли (JETRO) и спонсорстве компании Yanmar Turkey прошла встреча представителей Японии, Турции и Украины по восстановлению украинской экономики. В обсуждении приняли участие Mitsubishi Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp, Yanmar, Itochu Corp, Sojitz Corp, JBIC, JETRO, JICA и Mitisu. На этой встрече Эрдал Эрен, председатель Ассоциации турецких подрядчиков, сообщил японскому агентству Nikkei, что они получили на Украине 262 проекта на сумму $9,3 млрд.
Сотрудничество с азиатскими «тиграми» не ограничивается Японией. Минувшим летом строительное подразделение холдинга Onur İnşaat подписало соглашение с корейской Samsung Engineering & Construction о совместной работе над созданием инфраструктуры «умного города» во Львове, сообщает турецкое издание Dunya (корейское правительство как раз обещало выделить на восстановление Украины $8 млрд). Еще одно соглашение, подписанное Onur Group и мэрией Львова, предполагает сотрудничество в энергетике, инфраструктуре и строительстве жилья.
ЕС страхует риски
В 2022 году прямые иностранные инвестиции в Украину резко сократились, но в 2023‑м снова выросли. По статистике Нацбанка Украины, их чистый приток во II квартале составил $1,3 млрд по сравнению с $286 млн год назад. По данным Advantage Ukraine, чаще всего инвесторы идут в сферу производства стройматериалов и агропромышленного комплекса — отрасли, которые наряду с логистикой будут играть основную роль в восстановлении страны.
Киевский Институт экономических исследований констатирует, что иностранцы, как правило, вкладываются в сельхозактивы ближе к западной границе Украины. Хотя наиболее продуктивные черноземы находятся на востоке и юге, там идут боевые действия. По подсчетам МВД Украины, из-за боевых действий около 80 тысяч квадратных километров сельскохозяйственных земель непригодны для использования. Кроме того, готовую сельхозпродукцию сегодня крайне сложно экспортировать. Из-за этого аграрии, особенно мелкие и средние, разоряются, а системы страхования инвестиций от военных рисков в стране по-прежнему нет.
Тем не менее Германия, Франция, Швеция, Япония и Великобритания готовы страховать своих инвесторов на Украине сами. В апреле 2023 года Bayer заявил о намерении инвестировать €60 млн в производство семян кукурузы в Почуйках под Киевом. Там же, в селе Корши, с 1999 года выращивает кукурузу, рапс, подсолнечник, пшеницу и рожь на 6500 га немецкая UIFK Agro. Продолжает расширять активы и немецкая Pfeifer & Langen, владеющая ООО «Радеховский сахар»: в октябре она купила Гнидавский сахарный завод под Луцком.
А что Китай? Как обычно, выжидает. Тысячи лет научили его не торопиться. И хотя крупнейший сельскохозяйственный конгломерат Китая COFCO Group — один из топ-10 экспортеров украинского зерна, учитывая текущую геополитическую обстановку, вряд ли Китай будет наращивать свои активы на Украине. По крайней мере, пока.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
