Старый новый год
По мнению большинства опрошенных "Ко" участников рынка, отечественная банковская система в целом прибавит по итогам 2011 г. порядка 12-15%. В частности, руководитель дирекции корпоративных клиентов Транскапиталбанка Евгений Ребров предполагает, что к концу года только прирост кредитного портфеля может составить 22-24%. Объем кредитов, по его оценке, выданных, к примеру, юридическим лицам, превысит 17 трлн руб., а привлеченные средства от корпоративных клиентов достигнут 13 трлн руб., но при условии сохранения соотношения срочных депозитов и остатков на расчетных счетах на текущем уровне.
О том, что российские банки покажут уверенный рост кредитного портфеля и пассивной базы, говорит и заместитель председателя правления Нордеа Банка Михаил Поляков. Правда, эксперт подчеркивает, что текущая ситуация на рынке заставляет банки пересмотреть политику ценообразования в области кредитования - это стало следствием существенного удорожания пассивов.
Председатель совета директоров Алтайэнергобанка Сергей Востриков считает, что прогноз в целом по рынку сейчас положительно-позитивный и даже более оптимистичный, чем ожидалось в начале года. В банковском секторе выросли и активы, и прибыль, уменьшилась просрочка. Сам Алтайэнергобанк за год прибавил в активах, по данным на декабрь, 70-80%. "Это стратегически заложенный и плановый рост, - поясняет Сергей Востриков. - Мы четко выполнили стратегию развития, увеличили капитал на 1,3 млрд руб. и активы до тех показателей, которые были запланированы по рознице".
По словам Михаила Полякова, начиная с лета 2011 г. банки ведут ожесточенную борьбу за остатки на счетах и депозиты клиентов, итогом которой, по его мнению, станет увеличение доли средств юридических лиц на счетах крупнейших банков. Банки второго эшелона, скорее всего, будут испытывать серьезные проблемы с ликвидностью.
Об изменениях объемов привлеченных в этом году банками средств юридических лиц подробнее рассказал Евгений Ребров. С января по ноябрь российские кредитные учреждения привлекли свыше 12,7 трлн руб. Основной рост произошел за счет депозитов, их доля по состоянию на 1 ноября выросла с начала года с 17,9% до 20,3%. При этом объем остатков на расчетных счетах существенно не изменился.
Свой пример приводит вице-президент, руководитель департамента корпоративного бизнеса Пробизнесбанка Наталья Демидова: "В этом году у нас наблюдался значительный рост по объемам привлеченных средств от корпоративных клиентов - за 11 месяцев текущего года прирост составил около 40%". Как уточняет Наталья Демидова, это цифра даже без учета клиентов малого и среднего бизнеса. По ее мнению, 2011-й стал также годом банковских гарантий для многих банков. В связи с введением закона №94-ФЗ, изменениями в Налоговый кодекс количество корпоративных клиентов, заинтересованных в данных продуктах, резко возросло.
Мы спросили у наших экспертов: "Какие направления банковской сферы "просели" за этот год, а какие, напротив, нарастили объемы? И почему?"
"Очень сложно выделить направления, в которых было падение, скорее, в каких-то направлениях темпы роста были менее динамичными, чем в других, - отвечает Михаил Поляков. - Например, объемы сделок с покрытием ЭКА были достаточно ограниченными, что в принципе имеет довольно простое объяснение - это сложноструктурируемые сделки, на их подготовку необходимо много времени, поэтому клиенты предпочитали привлекать обычные кредиты от банков". В начале года, по его словам, отмечался определенный спад спроса на кредитование со стороны крупнейших клиентов, предпочитавших привлекать деньги через выпуск облигаций, но начиная с III квартала спрос резко вырос. Также во второй половине года существенно снизилась активность на рынке синдицированного кредитования.
"Если говорить о корпоративном рынке, то на нем по-прежнему отмечается то, что всегда было для него характерно: среди "продуктового буйства" зачастую отсутствует вызывающее у клиента интерес продуктовое предложение, - подключается к беседе президент Русского торгового банка Сергей Иванов. - Ну и посткризисная модификация сервиса: старая система оценки рисков полностью себя в кризис дискредитировала, а новая на ее место еще не заступила. Некая патовая ситуация для принятия решений. Результат - косность, медлительность, моральный износ продуктового ряда. Все это отягчается почти полным отсутствием специализированных банков, к которым профильные клиенты могли бы "прислониться", господством "универсализма" (читай: отсутствием "заточенного" под определенный специализированный клиентский сегмент продуктового ряда)".
В итоге в 2011 г., добавляет Сергей Иванов, фиксируется повышенный спрос клиентов на продукты (особенно овердрафты) с гибкими условиями погашения и исчисления лимитов. Со стороны торговых клиентов - спрос на банковские услуги торгового финансирования, но только если они предоставляются комплексно, вместе с другими продуктами и услугами торгфина (овердрафты, факторинг, кредитные линии и т.д.), с тем чтобы клиент, как выражается Сергей Иванов, мог "испечь" свой продуктовый "слоеный пирог" в одном банке. "В этом случае все товаро- и финансовые потоки клиента становятся банку абсолютно прозрачны, что и является лучшей системой контроля рисков - системы hands-on, как мы ее называем между собой", - поясняет эксперт.
Повышение требований со стороны корпоративных клиентов к тому, как предлагаются банковские услуги, Наталья Демидова прогнозирует и в 2012 г., а именно клиентуру интересует, насколько оперативно банк принимает кредитные решения, высоки ли стандарты клиентского сервиса, а также есть ли у банка готовность и ресурс, чтобы предложить клиенту нестандартные, индивидуальные решения.
Слияния и прощания |
Наиболее значимыми в уходящем году событиями на российском банковском рынке, по мнению Михаила Полякова, являются консолидация банковской системы, увеличение доли крупных игроков и сворачивание бизнеса ряда иностранных банков. "За последний год Россию покинули как минимум десять иностранных банков, - дополняет Сергей Востриков. - Еще две российские "дочки" - шведского Handelsbanken и британского Barclays - также заявили об этом". Напоминает эксперт и об объединении ВТБ с Банком Москвы, а также Росбанка и BSGV. |
Евгений Ребров ожидает в 2012 г. дальнейшего развития тенденций года уходящего, к коим он относит увеличение объемов кредитования, капитализацию банковской системы, мягкую девальвацию рубля и т.д. Но на докризисные темпы развития банковская система в ближайшем будущем, по его мнению, не выйдет. "А вот конкуренция между банками и со стороны небанковских структур - факторинговых, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций - только усилится, - добавляет Евгений Ребров. - Просроченная задолженность останется на текущем уровне, продолжится снижение маржи и рост ставок как по кредитам, так и по привлечению средств".
Свое мнение насчет перспектив следующего года есть и у Михаила Полякова: "Я не буду оригинальным, если скажу, что 2012 год будет тяжелым. Вопрос в том, насколько".
"Среди населения цементируются кризисные настроения, - резюмирует Сергей Иванов. - Это чувствуется по нескольким основным признакам. Во-первых, по снижению объемов продаж ритейлеров. И, во-вторых, по изменению ценовой структуры спроса на товары и услуги: постепенно в потреблении начинает преобладать более дешевый ассортимент".
С точки зрения классической науки, по словам Сергея Иванова, это означает снижение предрасположенности населения к потреблению и усиление предрасположенности к сейвигу, то есть к накоплению. Понимая, что реальная жизнь, особенно российская, внесет свои коррективы, банкир все же ожидает в целом тренда на рост депозитного портфеля. По его мнению, ожидает, похоже, его и ЦБ, так как собирается вооружиться законодательным правом ограничивать ставки по депозитам населения. "Сейчас у него такое право есть, но оно рекомендательное, - уточняет эксперт, - хотя я бы его рекомендательным и не назвал, оно вполне себе действенное". Какая из тенденций возобладает? Сергей Иванов полагает, что первая. В рамках налагаемых на них ограничений банки станут искать пути для увеличения депозитных портфелей. Спрос на кредиты чуть приупадет, а банки ужесточат скоринговые модели.
Виктория Кольцова, главный экономист по работе с депозитами юридических лиц:
"Классическая модель работы Московского кредитного банка на финансовом рынке оправдывает свою устойчивость уже не первый десяток лет. Несмотря на колебания на мировых финансовых и экономических рынках, банк продолжает расти и развиваться. Высокий уровень доверия компаний к МКБ обеспечил рост депозитного портфеля на 32% за 9 месяцев этого года, что на 20% превысило плановые показатели. К концу года мы ожидаем увеличения депозитного портфеля юридических лиц до 60 млрд руб.
Банк непрерывно работает над оптимизацией условий размещений денежных средств, отвечающих требованиям клиента. Различные способы начисления и выплаты дохода по вкладам, выбор валюты депозита уже сейчас позволяют организациям найти наиболее удобный и доходный способ управления свободными денежными средствами.
Конкурентные ставки, гибкие условия размещения, включающие индивидуальное согласование сделок в зависимости от потребностей клиента, остаются актуальными и в новом, 2012 г.
Многие наши клиенты проявляют большой интерес к акциям и специальным предложениям, приуроченным к праздничным дням и Новому году. МКБ ежегодно предоставляет возможность клиентам разместить денежные средства в депозитные продукты по повышенным ставкам на праздничные дни".
Сергей Иванов, президент Русского торгового банка:
"В рамках усиливающихся кризисных настроений, которые будут материализованы после мартовских президентских выборов (мы все очень скоро почувствуем, как закручиваются гайки государством), особое значение приобретает private-banking, понимаемый узко - как крупные депозиты. Причем значением будет расти не продуктовая его составляющая, а сервисная и доверительная, то есть "их (его) я знаю давно (хорошо), он (они) не подведет и не обманет". Этому мы планируем уделить особое внимание в 2012 г.
На корпоративном рынке продолжатся тенденции этого года, может быть, тоже ужатые рынком. Но точно продолжится спрос на комплексные, гибкие, подстраиваемые финансовые продукты с понятными условиями, особенно в сегменте торговой и производственной клиентуры, а также на качественный и профессиональный клиентский менеджмент. Впрочем, это не тенденция 2011 г. Это - вечная тенденция российского корпоративного рынка. Не "крупняка", а именно рынка".
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
Александр Остервальдер, Ив Пинье. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора.
Ведущие экономисты, аналитики и топ-менеджеры компаний высказали свое мнение и дали прогнозы относительно экономической ситуации и ситуации на рынке недвижимости на VI аналитической бизнес-конференции "Рынок недвижимости, строительства и финансов - 2012", организованной Московским бизнес-клубом 1 декабря в отеле Savoy.