Только для юрлиц
По предварительным подсчетам (официальной статистики еще нет), весь рынок страхования в России вырос в 2010 г. приблизительно на 8% по отношению к 2009-му. Однако, как отмечают опрошенные «Ко» игроки рынка, особо обольщаться не стоит: с учетом указанного роста сборы премий по всем видам, кроме обязательного медицинского страхования, фактически повторили результат 2008-го. Не исключение и такой сегмент, как страхование имущества юридических лиц.
Рост с оговорками
Самый большой – 6% – прирост рынка имущественного страхования юрлиц по итогам прошлого года прогнозирует директор дирекции имущественного страхования СК «Пари» Ирина Двойникова. Правда, уточняя при этом, что, несмотря на рост, рынок еще не вышел на докризисный уровень, и отставание от 2008 г. составляет около 9%. «Указанные результаты приведены без учета инфляции, – подчеркивает эксперт. – Если же принять во внимание и ее, тогда результат окажется несколько хуже». В самой компании ситуация несколько иная. В целом за 2010 год сборы СК «Пари» по имущественному страхованию выросли на 37%.
Исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Наталья Карпова рассчитывает на рост этого рынка в пределах 4% (при этом имущественный портфель группы вырос по отношению к 2009 г. почти на 20%). По ее оценкам, денежный объем по направлениям, входящим в страхование юрлиц, составит по итогам года: страхование строительно-монтажных рисков – около 18 млрд руб., недвижимости – 39 млрд руб., малого и среднего бизнеса – 16 млрд руб., сельскохозяйственных рисков – 9,5 млрд руб., финансовых рисков – 8 млрд руб., страхование профессиональной ответственности – около 2,6 млрд руб. А вместе со сборами по страхованию грузоперевозок и опасных производственных объектов общие объемы рынка имущественного страхования юрлиц достигнут примерно 110 – 115 млрд руб.
Свое мнение на этот счет у директора департамента страхования имущества САК «Энергогарант» Марины Шальневой: «Безусловно, полного восстановления докризисного уровня еще не произошло, но небольшой рост в пределах 2–3% от уровня 2009-го должен быть. В нашей компании он составил 1,5%». Наш эксперт также напоминает, что в кризисный 2009-й рынок страхования имущества юрлиц очень сильно «просел», уменьшив объем на 7%, и только со второй половины прошлого года, следуя за динамикой ВВП, он стал понемногу восстанавливаться.
О том, что 2010 год в каком-то смысле можно рассматривать как переломный для развития этого вида страхования, говорит и заместитель генерального директора СК «Согласие» Елена Бочарова. «Вереница драматических событий прошлого года способствовала тому, чтобы бизнес обратил внимание на страхование как на реальную защиту своих имущественных интересов, – отмечает эксперт. – Сейчас можно констатировать, что к концу 2010-го рынок имущественного страхования медленно, но планомерно перешел в стадию роста, хотя существенного оживления по притоку премии не произошло». А рынок в целом, по ее мнению, даже слегка «просел», хотя и в чуть меньшей степени, чем год назад.
Сама СК «Согласие» развивалась в 2010 году темпами, значительно опережающими темпы развития рынка страхования имущества в России. Объем премий, собранных компанией по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, в первом полугодии 2010-го составил 61 млрд руб., что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2009-го. По предварительным оценкам, за год сборы компании вырастут почти на 4%.
Добровольно-обязательные отношения
Какие же направления в страховании имущества юрлиц пользуются сейчас наибольшей популярностью? Как считает Наталья Карпова, культура страхования в нашей стране пока такова, что наибольшей «популярностью» пользуются обязательные или вмененные виды страхования – страхование залогов, страхование в рамках СРО, страхование профессиональной ответственности.
Ирина Двойникова в этом направлении отдельно отмечает обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (закон об ОСОПО), которое станет обязательным с 1 января следующего года. «В настоящие время владельцы подобных объектов уже начали присматривать себе страхового партнера на будущее и более активно пользоваться страховыми услугами, – рассказывает она. – Пока что в общей массе размер ответственности, которую берут на себя страховщики, существенно меньше предусмотренной законом, но привычка страховать подобные объекты уже начала формироваться, и, безусловно, у этого рынка большой потенциал».
Если говорить о той части клиентов, которые осознанно приняли решение о необходимости страховой защиты, то самым востребованным можно назвать страхование имущества по классическому пакету рисков (от огня, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц, взрывов газа и паровых котлов, аварий инженерных систем и падения летательных аппаратов). Следом идет страхование грузов, так как недостаточность покрытия по страхованию ответственности грузоперевозчиков участникам рынка становится очевидной. Также в группе «Ренессанс Страхование» наблюдают рост популярности страхования машин и механизмов от поломок, страхование от перерывов в коммерческой и производственной деятельности и страхование разных видов профессиональной и гражданской ответственности.
По словам заместителя генерального директора САО «Гефест» Константина Барковского, наиболее активно развивающимся сектором сейчас является страхование имущества, передаваемого в залог, лизинг или аренду. «Также сейчас страховщики, в том числе и мы, для крупных клиентов разрабатывают комплексные условия страхования, включающие страхование «от всех рисков», включая риски неполучения ожидаемого дохода в процессе эксплуатации имущества (иными словами, business interruption)», – добавляет эксперт.
Другой вопрос, по мнению Марины Шальневой, в том, что бюджеты многих предприятий еще ограничены, поэтому чаще всего выбирается не наиболее емкое покрытие у надежного страховщика, а бюджетный вариант по минимальной, демпинговой цене.
Экономия на спичках
По словам Елены Бочаровой, одна из главных положительных тенденций нынешнего рынка имущественного страхования – это наметившийся рост уровня его цивилизованности. Клиенты финансового рынка стали более обдуманно подходить к вопросу выбора страхового партнера, что, несомненно, в дальнейшем станет одним из весомых посылов к развитию рынка страхования в целом.
«Следствием повышения страховой культуры россиян стало и значительное сокращение доли «схемности», – считает Константин Барковский. – Предприятия пришли к пониманию, что страхование – это не механизм, направленный на сокращение налогов, а эффективный инструмент управления рисками». Об этом, по его мнению, также свидетельствует уровень выплат, в последние годы неуклонно растущий.
Весомым стимулом к росту имущественного страхования стало и восстановление рынка кредитования и лизинга. «На рынке по-прежнему преобладает вмененное с трахование, связанное в основном с банковским кредитованием, лизинговыми моделями, – поясняет директор дирекции имущественного страхования СК «МАКС» Александр Агапов. – Однако крупные промышленные группы, банки увеличивают страховую защиту своего имущества». По его мнению, сейчас наблюдаются тенденции к количественному и качественному росту тендеров по такому страхованию.
В качестве основных негативных тенденций сегмента имущественного страхования юридических лиц Елена Бочарова отмечает массовый демпинг и «сжатие» рынка вследствие сокращения предприятиями расходов на страхование. По-прежнему острой остается проблема «недострахованности» имущества крупных объектов.
На тему демпинга обращает внимание и Марина Шальнева: «Учитывая тот факт, что данный сегмент рынка является наименее убыточным, резко обострилась конкуренция среди страховщиков за каждый риск, как следствие, возник жесткий демпинг в тарифных ставках, и соответственно тарифные ставки упали не просто до минимальных значений, а порой и до значений, экономику которых просто невозможно понять».
«Конечно, снижение тарифных ставок – это большой плюс для страхователей, все-таки для многих стоимость полиса по-прежнему является определяющим фактором, – рассуждает Константин Барковский. – Но страховщик не может работать себе в убыток и продавать страховки ниже их себестоимости. Поэтому он начинает экономить на всем. Или хуже того, когда страховая компания продает умело составленные полисы с «закавыками», которые позволяют ей не выплачивать возмещение».
К тому же имущество продолжает страховаться предприятиями по балансовой стоимости, а она намного ниже восстановительной стоимости имущества. «Такая страховка не может компенсировать убытки в полном объеме, – сетует Константин Барковский. – В результате финансовое бремя восстановления после страхового случая ложится на плечи государства или собственника, в то время как на Западе практически 100% возмещает страховщик». Подобная экономия на страховке оборачивается убытками не только для владельцев, но и для страны в целом.
Индивидуальный подход
Что же все-таки должно быть в необходимом минимальном страховом наборе? Как считает начальник управления андеррайтинга компании «Верна» Виталий Разуваев, имущественное страхование юридических лиц всегда сопряжено с особенностями ведения бизнеса. «Каждый полис необходимо рассматривать с точки зрения покрытия индивидуальных рисков, – подчеркивает эксперт. – Дать общий рецепт для всех – это не совсем корректно».
Поэтому страховая компания, прежде чем предлагать страховые услуги, собирает детальную информацию о предприятии, его производственном процессе, датах последнего капитального и косметического ремонтов, противопожарной, охранной системах и т.д.
«Это нужно для того, чтобы оценить риски предприятия и предложить как можно более индивидуальную страховую защиту и тарифы, – поясняет Константин Барковский. – Иногда страховщики для оценки рисков привлекают независимого эксперта, проводящего более детальный анализ. Поэтому в этом сегменте так называемые коробочные продукты менее востребованы».
На практике, по словам Марины Шальневой, в 95% договоров страхования имущество юридических лиц застраховано по полному пакету стандартных рисков (пожар, взрыв, удар молнии, взрыв газа, воздействие воды, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц). «И это правильно, – считает она. – Потому что это основные страховые риски, которым подвержена деятельность любого предприятия». А что касается цены такого договора страхования, то она выше цены огневого покрытия в среднем на 20–30%. Учитывая такой момент, что страховые тарифы на рынке и так находятся на крайне низком уровне, цена полиса в абсолюте изменится не намного. «Поэтому, конечно, нужно покупать полный пакет рисков, – резюмирует эксперт. – Ведь просчитать все возможные опасности и случайности не способен ни один, даже самый талантливый риск-менеджер, и поэтому, немного сэкономив на стоимости полиса, можно полностью лишиться страхового возмещения за причиненный ущерб».
Наталья Карпова, исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование»:
«Наш подход во взаимодействии с корпоративными клиентами строится в первую очередь на предложении решения, отвечающего специфике бизнеса конкретного предприятия и его бюджетным возможностям. В первую очередь мы предлагаем защитить ключевые фонды и активы, входящие в основу бизнеса. Далее на основе риск-аудита мы составляем карту угрожающих предприятию рисков и предлагаем комплексную программу защиты, включая превентивные меры, снижающие стоимость страхования по восстановительной стоимости недвижимости, оборудования, товаров и другого имущества. Также в программу может входить страхование на случай перерыва в производственной или коммерческой деятельности. В рамках комплексной программы или самостоятельно мы предлагаем также страхование гражданской и всех видов профессиональной ответственности, а также страхование грузоперевозок, автопарков, любого транспорта и спецтехники. Отдельно необходимо отметить программы управления здоровьем и производительностью персонала с помощью ДМС и страхования от несчастного случая».
Константин Барковский, заместитель генерального директора САО «Гефест»:
«Сейчас мы предлагаем клиентам более 30 классических и специализированных страховых услуг. При этом в наше покрытие по страхованию имущества включены риски теракта, неосторожных действий сотрудников, нарушений в работе электросети. Многие страховщики страхуют эти риски за дополнительную плату.
К тому же, что немаловажно, мы возмещаем стоимость поврежденного имущества без учета износа и расходы на восстановительные работы. В настоящий момент наша компания переходит на новые рельсы, мы более активно развиваем не только наше профильное направление – страхование строительства, но и страхование имущественных рисков корпоративных клиентов во всех отраслях. Прежде всего в энергетике и на транспорте».
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
Наружной рекламе уже более 100 лет. Казалось бы, за это время она должна быть изучена вдоль и поперек, особенно учитывая ее совсем немалую стоимость. Но, увы, как только начинаешь с профессиональной точки зрения оценивать то, что видишь, понимаешь: надлежащие уроки извлечены далеко не всегда. Или извлечены, но прочно забыты, что сути дела, в общем, не меняет.