Top.Mail.Ru
архив

У российских коммерческих банков дела идут лучше, чем ожидалось

Об этом говорят результаты проведенного "Ко" анализа годовых отчетов российских коммерческих банков. Финансовая статистика за прошедший 1999 год наглядно свидетельствует о том, что занятие банковским бизнесом в России - дело вполне прибыльное. Для этого достаточно взглянуть на рейтинг самых прибыльных отечественных комбанков (таблица 1). Неожиданностью можно считать тот факт, что в списке самых прибыльных оказались крупнейшие российские банки, о проблемах которых деловая пресса писала на протяжении всего прошлого года. Например, Сбербанк и Банк Москвы. Конечно, особенности бухгалтерского учета в российских комбанках таковы, что прибыль можно "нарисовать" даже в самых убыточных российских банках. И наоборот, самые прибыльные операции не составляет труда спрятать в расходных статьях - подальше от глаз налоговых органов. Однако в данном случае показателен сам факт того, что банки решились показать свою прибыль и уплатить с нее налоги.

Между тем о реальном состоянии дел в российских комбанках, в том числе и в 200 крупнейших, можно судить по динамике прироста собственного капитала в течение года (см. "Основные показатели крупнейших российских комбанков в 1999 году"). Лидерами по наращиванию собственного капитала в России (таблица 4) стали в основном небольшие и малоизвестные российские банки, имевшие явную недокапитализацию по итогам 1998 года, но сумевшие найти новых инвесторов, а также крупные банки с иностранным участием, потерявшие свой капитал в результате кризиса 1998 года, но восстановившие его с помощью богатых заграничных родственников.

Впрочем, приводя рейтинг заявленных прибылей, мы предпочли бы говорить не столько о прибыльности работы комбанков как таковой, сколько о готовности российских комбанков показывать эту прибыль. Поэтому, например, традиционным можно считать присутствие в списке в основном банков с иностранным капиталом. Традиционная налоговая дисциплинированность и нежелание портить свой имидж из-за разборок с местными налоговыми властями - главные причины "честности" крупнейших иностранных банков в России.

О собственно прибыльности банковских операций в уходящем году можно судить по таблице 2 ("Банки-лидеры по соотношению собственного капитала и заявленной прибыли") и таблицы 3 ("Банки-лидеры по отношению заявленных прибылей к работающим активам"). Весьма характерным является присутствие в рейтинге самых эффективных и самых прибыльных банков России большого количества расчетных и клиринговых банков, то есть банков, занимавшихся в основном не банковским кредитованием как таковым, а проведением расчетов между своими клиентами. Собственно, об этом мы и писали в банковском приложении "Ко" на протяжении всего прошлого года: большинство российских комбанков выродились в обыкновенные расчетные центры с минимальным набором предоставляемых банковских услуг - как правило, расчетных.

Обратите внимание на высокую доходность клиринговых операций российских комбанков: большинство из них сумели в прошлом году обеспечить своим владельцам доходность операций более 90%, что с учетом исторической премии за риск и нынешней доходности российских евробондов вполне соответствует доходности по венчурным проектам в России. Между тем при всей рискованности ведения любого бизнеса в России создание коммерческого банка вряд ли можно отнести к венчурным проектам. В том, что расчетные операции приносили такие неоправданно высокие доходы российским комбанкам в прошлом году, не в последнюю очередь повинен и российский Центробанк. Напомним, что главным своим приоритетом в момент возвращения на Неглинную осенью 1998 года Виктор Геращенко назвал "сохранение единой расчетной системы страны". Полтора года назад, когда под вопросом было само существование российской банковской системы, такая постановка вопроса была вполне уместной. Однако за прошедший 1999 год в российских комбанках многое изменилось: те, которые пережили кризис, начали активно наращивать капитал, а которые не пережили - оказались вовлеченными в долгий и мучительный процесс банкротства и реструктуризации. Но цели банковского регулирования для чиновников ЦБ остались неизменными. Они по-прежнему ориентируются на поддержание в основном расчетных функций комбанков, что и способствовало росту доходности этих в общем примитивных банковских операций.

20 самых "честных" банков России в 1999 году

 БанкЗаявленная прибыль за 1999 год (тыс. руб.)
1Сбербанк России15114450
2Дойче Банк1995158
3СИТИБАНК Т/О1186452
4РОСБАНК715459
5Банк внешней торговли635192
6Чейз Манхеттен Банк Интернешнл619876
7Международный промышленный банк586446
8ГАЗПРОМБАНК570439
9НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК380886
10Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)350663
11БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО349821
12Авиабанк308761
13ЕВРОФИНАНС298331
14СОБИНБАНК289004
15Промышленно-строительный банк285219
16ГУТА-банк283668
17Кредит Урал Банк260672
18Мосстройэкономбанк246259
19Снежинский245838
20Банк Москвы231600

20 самых прибыльных банков России в 1999 году

 БанкЗаявленная прибыльРаботающие активы (в тыс.руб)Отношение заявленных прибылей к работющим активам
1Чейз Манхеттен Банк Интернешнл619876243116255
2Русско-Азиатский банк71273116229
3Авиабанк308761141816218
4Московский международный банк89455495163
5Пензенский социальный коммерческий банк221144153
6Кредитсоюзкомбанк47603274145
7Альба Альянс143498103654138
8ИНТЕРХИМБАНК308253122
9БАДР-банк653550119
10ГУНИБ5352102
11Снежинский24583825095298
12ЭРАБАНК7246773694
13ИМБАНК36339692
14Имидж7782875389
15Российский городской коммерческий банк25533277
16Кара Алтын3544480074
17Рузаевский1294179372
18МОСПРОМБАНК5439773070
19ЗОЛОСТБАНК820136460
20Прохладный2623460257

20 самых эффективных банков России в 1999 году

 БанкСобственный капитал (тыс.руб)Заявленная прибыльОтношение собственного капитала к заявленной прибыли (%)
1СТАТУС банк7463336447
2Проминвест5762415419
3КОСТРОМАИНКОМБАНК7763094398
4Поиск4931548313
5Востсибкомбанк2871381734284
6Качканарбанк327846258
7Грифон80505113806141
8Иркутскснаббанк542745137
9Кредитсоюзкомбанк35474760134
10АТЯШЕВСКИЙ7571001132
11Кредитресурс2425530089124
12Кредит Урал Банк216383260672120
13Авиабанк260744308761118
14Кара Алтын30083544117
15РИКО-БАНК1812620050110
16Коммерческий вятский народный банк30593380110
17Дойче Банк18923961995158105
18Профинбанк30393096101
19АЛГОНБАНК4090341206100
20СМОЛЕВИЧ134931341899

20 самых динамичных банков России в 1999 году

 БанкСобственный капитал на 01.01.00 (тыс.руб)Собственный капитал на 01.01.99 (тыс.руб)рост собственного капитала за год (в%)
1ТЕКСТИЛЬ1147-12051910607
2ЛАКИ банк-3410323135
3Нижневартовский коммерческий инновационный банк438-66561619
4Карачаевск-Прогресс946-110381266
5Качканарбанк327-34061141
6КООПЕРАТИВНЫЙ-424221104
7Радуга-1866180201065
8Обибанк28480-240893945
9Китеж-4182480693
10Тирус-1811066688
11КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК324512-1664414612
12Эрзи443-2266611
13КОСТРОМАИНКОМБАНК776-3037491
14РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ639971-1850052389
15БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК228246-600362363
16Аэропорт11686-30307359
17Тагилбанк55785-139488350
18Кольцо Урала-16664107346
19Народный банк РТ-182408324
20Российский национальный коммерческий банк118514-237894300

20 самых "клиентских" банков России в 1999 году

 БанкОбъем депозитов нефинансовых компаний на 01.01.99 (тыс.руб)Объем депозитов нефинансовых компаний на 01.01.00 (тыс.руб)рост объема депозитов (в%)
1Международный Московский Банк125489872731933254
2Сургутнефтегазбанк18532631683361889
3ГАЗПРОМБАНК50718321370161663
4Сбербанк России1674657717001177
5РОСБАНК1694159606758972
6Банк Москвы561352538270790
7Промышленно-строительный банк299787248145588
8БНП-Дрезднер Банк936493227159559
9Банк внешней торговли600019178606866
10ПЕТРОКОММЕРЦ64054174609096
11Международный промышленный банк34091506539100
12Башкредитбанк1034241952566-9
13Ситибанк Т/О28178593820570
14Автобанк60870585112228
15Межрегиональный инвестиционный банк33760080539958
16РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ13221977597083
17АБН АМРО БАНК А.О.31007873577458
18ИНГ БЭРИНГС1676660780897
19Московский Индустриальный банк19214859549768
20Дойче Банк0581843100

Еще по теме