архив

У российских коммерческих банков дела идут лучше, чем ожидалось

архив

14.03.200000:00

Денис Черкасов

Об этом говорят результаты проведенного "Ко" анализа годовых отчетов российских коммерческих банков. Финансовая статистика за прошедший 1999 год наглядно свидетельствует о том, что занятие банковским бизнесом в России - дело вполне прибыльное. Для этого достаточно взглянуть на рейтинг самых прибыльных отечественных комбанков (таблица 1). Неожиданностью можно считать тот факт, что в списке самых прибыльных оказались крупнейшие российские банки, о проблемах которых деловая пресса писала на протяжении всего прошлого года. Например, Сбербанк и Банк Москвы. Конечно, особенности бухгалтерского учета в российских комбанках таковы, что прибыль можно "нарисовать" даже в самых убыточных российских банках. И наоборот, самые прибыльные операции не составляет труда спрятать в расходных статьях - подальше от глаз налоговых органов. Однако в данном случае показателен сам факт того, что банки решились показать свою прибыль и уплатить с нее налоги.

Между тем о реальном состоянии дел в российских комбанках, в том числе и в 200 крупнейших, можно судить по динамике прироста собственного капитала в течение года (см. "Основные показатели крупнейших российских комбанков в 1999 году"). Лидерами по наращиванию собственного капитала в России (таблица 4) стали в основном небольшие и малоизвестные российские банки, имевшие явную недокапитализацию по итогам 1998 года, но сумевшие найти новых инвесторов, а также крупные банки с иностранным участием, потерявшие свой капитал в результате кризиса 1998 года, но восстановившие его с помощью богатых заграничных родственников.

Впрочем, приводя рейтинг заявленных прибылей, мы предпочли бы говорить не столько о прибыльности работы комбанков как таковой, сколько о готовности российских комбанков показывать эту прибыль. Поэтому, например, традиционным можно считать присутствие в списке в основном банков с иностранным капиталом. Традиционная налоговая дисциплинированность и нежелание портить свой имидж из-за разборок с местными налоговыми властями - главные причины "честности" крупнейших иностранных банков в России.

О собственно прибыльности банковских операций в уходящем году можно судить по таблице 2 ("Банки-лидеры по соотношению собственного капитала и заявленной прибыли") и таблицы 3 ("Банки-лидеры по отношению заявленных прибылей к работающим активам"). Весьма характерным является присутствие в рейтинге самых эффективных и самых прибыльных банков России большого количества расчетных и клиринговых банков, то есть банков, занимавшихся в основном не банковским кредитованием как таковым, а проведением расчетов между своими клиентами. Собственно, об этом мы и писали в банковском приложении "Ко" на протяжении всего прошлого года: большинство российских комбанков выродились в обыкновенные расчетные центры с минимальным набором предоставляемых банковских услуг - как правило, расчетных.

Обратите внимание на высокую доходность клиринговых операций российских комбанков: большинство из них сумели в прошлом году обеспечить своим владельцам доходность операций более 90%, что с учетом исторической премии за риск и нынешней доходности российских евробондов вполне соответствует доходности по венчурным проектам в России. Между тем при всей рискованности ведения любого бизнеса в России создание коммерческого банка вряд ли можно отнести к венчурным проектам. В том, что расчетные операции приносили такие неоправданно высокие доходы российским комбанкам в прошлом году, не в последнюю очередь повинен и российский Центробанк. Напомним, что главным своим приоритетом в момент возвращения на Неглинную осенью 1998 года Виктор Геращенко назвал "сохранение единой расчетной системы страны". Полтора года назад, когда под вопросом было само существование российской банковской системы, такая постановка вопроса была вполне уместной. Однако за прошедший 1999 год в российских комбанках многое изменилось: те, которые пережили кризис, начали активно наращивать капитал, а которые не пережили - оказались вовлеченными в долгий и мучительный процесс банкротства и реструктуризации. Но цели банковского регулирования для чиновников ЦБ остались неизменными. Они по-прежнему ориентируются на поддержание в основном расчетных функций комбанков, что и способствовало росту доходности этих в общем примитивных банковских операций.

20 самых "честных" банков России в 1999 году

	Банк	Заявленная прибыль за 1999 год (тыс. руб.)
1	Сбербанк России	15114450
2	Дойче Банк	1995158
3	СИТИБАНК Т/О	1186452
4	РОСБАНК	715459
5	Банк внешней торговли	635192
6	Чейз Манхеттен Банк Интернешнл	619876
7	Международный промышленный банк	586446
8	ГАЗПРОМБАНК	570439
9	НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК	380886
10	Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)	350663
11	БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО	349821
12	Авиабанк	308761
13	ЕВРОФИНАНС	298331
14	СОБИНБАНК	289004
15	Промышленно-строительный банк	285219
16	ГУТА-банк	283668
17	Кредит Урал Банк	260672
18	Мосстройэкономбанк	246259
19	Снежинский	245838
20	Банк Москвы	231600

20 самых прибыльных банков России в 1999 году

	Банк	Заявленная прибыль	Работающие активы (в тыс.руб)	Отношение заявленных прибылей к работющим активам
1	Чейз Манхеттен Банк Интернешнл	619876	243116	255
2	Русско-Азиатский банк	7127	3116	229
3	Авиабанк	308761	141816	218
4	Московский международный банк	8945	5495	163
5	Пензенский социальный коммерческий банк	221	144	153
6	Кредитсоюзкомбанк	4760	3274	145
7	Альба Альянс	143498	103654	138
8	ИНТЕРХИМБАНК	308	253	122
9	БАДР-банк	653	550	119
10	ГУНИБ	53	52	102
11	Снежинский	245838	250952	98
12	ЭРАБАНК	7246	7736	94
13	ИМБАНК	363	396	92
14	Имидж	7782	8753	89
15	Российский городской коммерческий банк	255	332	77
16	Кара Алтын	3544	4800	74
17	Рузаевский	1294	1793	72
18	МОСПРОМБАНК	5439	7730	70
19	ЗОЛОСТБАНК	820	1364	60
20	Прохладный	2623	4602	57

20 самых эффективных банков России в 1999 году

	Банк	Собственный капитал (тыс.руб)	Заявленная прибыль	Отношение собственного капитала к заявленной прибыли (%)
1	СТАТУС банк	746	3336	447
2	Проминвест	576	2415	419
3	КОСТРОМАИНКОМБАНК	776	3094	398
4	Поиск	493	1548	313
5	Востсибкомбанк	28713	81734	284
6	Качканарбанк	327	846	258
7	Грифон	80505	113806	141
8	Иркутскснаббанк	542	745	137
9	Кредитсоюзкомбанк	3547	4760	134
10	АТЯШЕВСКИЙ	757	1001	132
11	Кредитресурс	24255	30089	124
12	Кредит Урал Банк	216383	260672	120
13	Авиабанк	260744	308761	118
14	Кара Алтын	3008	3544	117
15	РИКО-БАНК	18126	20050	110
16	Коммерческий вятский народный банк	3059	3380	110
17	Дойче Банк	1892396	1995158	105
18	Профинбанк	3039	3096	101
19	АЛГОНБАНК	40903	41206	100
20	СМОЛЕВИЧ	13493	13418	99

20 самых динамичных банков России в 1999 году

	Банк	Собственный капитал на 01.01.00 (тыс.руб)	Собственный капитал на 01.01.99 (тыс.руб)	рост собственного капитала за год (в%)
1	ТЕКСТИЛЬ	1147	-120519	10607
2	ЛАКИ банк	-34	1032	3135
3	Нижневартовский коммерческий инновационный банк	438	-6656	1619
4	Карачаевск-Прогресс	946	-11038	1266
5	Качканарбанк	327	-3406	1141
6	КООПЕРАТИВНЫЙ	-42	422	1104
7	Радуга	-1866	18020	1065
8	Обибанк	28480	-240893	945
9	Китеж	-418	2480	693
10	Тирус	-181	1066	688
11	КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК	324512	-1664414	612
12	Эрзи	443	-2266	611
13	КОСТРОМАИНКОМБАНК	776	-3037	491
14	РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ	639971	-1850052	389
15	БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК	228246	-600362	363
16	Аэропорт	11686	-30307	359
17	Тагилбанк	55785	-139488	350
18	Кольцо Урала	-1666	4107	346
19	Народный банк РТ	-182	408	324
20	Российский национальный коммерческий банк	118514	-237894	300

20 самых "клиентских" банков России в 1999 году

	Банк	Объем депозитов нефинансовых компаний на 01.01.99 (тыс.руб)	Объем депозитов нефинансовых компаний на 01.01.00 (тыс.руб)	рост объема депозитов (в%)
1	Международный Московский Банк	12548987	27319332	54
2	Сургутнефтегазбанк	1853263	16833618	89
3	ГАЗПРОМБАНК	5071832	13701616	63
4	Сбербанк России	1674657	7170011	77
5	РОСБАНК	1694159	6067589	72
6	Банк Москвы	561352	5382707	90
7	Промышленно-строительный банк	299787	2481455	88
8	БНП-Дрезднер Банк	936493	2271595	59
9	Банк внешней торговли	600019	1786068	66
10	ПЕТРОКОММЕРЦ	64054	1746090	96
11	Международный промышленный банк	3409	1506539	100
12	Башкредитбанк	1034241	952566	-9
13	Ситибанк Т/О	281785	938205	70
14	Автобанк	608705	851122	28
15	Межрегиональный инвестиционный банк	337600	805399	58
16	РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ	132219	775970	83
17	АБН АМРО БАНК А.О.	310078	735774	58
18	ИНГ БЭРИНГС	16766	607808	97
19	Московский Индустриальный банк	192148	595497	68
20	Дойче Банк	0	581843	100