АФК «Система» планирует разместить «зеленые» облигации на долговом рынке РФ
Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»
АФК «Система» планирует впервые разместить на российском долговом рынке два выпуска «зеленых» облигаций, предназначенных для финансирования проекта в области экологичного водного транспорта на электротяге. Общий объем выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 млрд рублей.
Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков «зеленых» облигаций — с фиксированным и плавающим купоном. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» подтвердили соответствие планируемых выпусков принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента согласно постановлению правительства РФ №1587.
Выпуски также получили право на применение сниженного риск-веса в размере 32,5% в соответствии с требованиями Банка России, что повышает их инвестиционную привлекательность. При соблюдении должного уровня активности рынка выпуски «зеленых» облигаций АФК «Система» могут быть включены в расчет высоколиквидных активов согласно положению ЦБ РФ, где отдельно выделены облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов устойчивого развития.
Средства, привлеченные в рамках размещения, направят на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры. Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов.
Как отметил вице-президент — руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Илья Филатов, «зеленые» облигации способствуют привлечению широкого круга инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии и социальной ответственности.
«Дебютный выпуск "зеленых" облигаций АФК "Система" — важный и мощный шаг к дополнительному финансированию перспективных отраслей, а именно развитию пассажирского электрического флота. Входящая в АФК "Система" компания "Эмпериум" — пионер российского электросудостроения, — которая активно взаимодействует уже с 30 регионами России и видит значительные перспективы для расширения на отечественном и зарубежных рынках», — подчеркнул Филатов.
ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению облигаций выступает ПАО «Совкомбанк». Управляющий директор — начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев отметил, что в компании видят растущий интерес российского бизнеса к инструментам устойчивого финансирования.
«Дебютный выпуск "зеленых" облигаций АФК "Система" — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества "зеленых" облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний», — считает он.
Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 млрд рублей.
