Top.Mail.Ru
архив

Подозрительная стабильность

В нынешнем рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем свое положение улучшили в общей сложности 40 банков. Неизменными остались позиции 29 банков. Остальные банки в той или иной степени ухудшили свои позиции в top-200 российских банков.

Лидерами повышения стали новички нашего списка крупнейших - Бризбанк, "София" и Нацинвестпромбанк, впервые вошедшие в рейтинг "Ко" соответственно на 187-е, 137-е и 118-е места. Впрочем, как явствует из нашей таблицы, рост собственного капитала этих банков не сопровождался таким же увеличением активов: по размерам активов эти банки так и не смогли войти в список двухсот крупнейших.

В абсолютном выражении одним из лидеров августа по приросту собственного капитала стал Объединенный банк промышленных инвестиций, поднявшийся в табели о рангах из "хвоста" второй сотни сразу в седьмой десяток крупнейших банков по версии "Ко". Наращивание собственного капитала этого банка наблюдается уже второй месяц подряд - верный признак появления новых акционеров. Рост капитала Объединенного промышленного банка также не сопровождается пока соответствующим наращиванием активов. Как следствие - аномально высокий коэффициент общей ликвидности банка, превысивший 0,7.

Значительно улучшил позиции за прошедший месяц и Инкасбанк, вошедший в августе в первую сотню крупнейших российских банков. Характерно, что в последние месяцы у этого банка также наблюдается рост остатков на так называемых бюджетных счетах. Вообще же питерцы демонстрируют отличные показатели роста собственного капитала на протяжении всего года. Последний месяц лета не стал для них исключением. В очередной раз увеличили собственный капитал питерский "Креди Лионэ", который переместился вверх на 38 позиций; БалтОНЭКСИМ поднялся в списке крупнейших на 23 позиции, а Банк "Петровский" улучшил свои позиции на 9 пунктов. Замыкает список лидеров роста в Санкт-Петербурге банк МЕНАТЕП, переместившийся вверх на одну позицию. Новый питерский "олигархический" банк - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга в августе не изменил своих позиций по размерам собственного капитала.

Более чем на 10 позиций поднялись в минувшем месяце также СВИБ, Первый городской банк, Коммерцбанк (Евразия), "Петрокоммерц", "Империал", Импексбанк, Райффайзенбанк Австрия, Росэксимбанк, Уралвнешторгбанк, ИБК и Ярсоцбанк.

Удивительно стабильной вот уже на протяжении двух месяцев остается первая двадцатка крупнейших российских банков. Как и в июле, положение 20 крупнейших российских банков осталось неизменным. Отчасти оправданием этому феномену стабильности может служить летнее затишье деловой активности. Спадом деловой активности и относительным падением прибыльности банковских операций можно объяснить и сокращение темпов наращивания капитала самими банками.

Безусловным лидером понижения в списке крупнейших по размерам собственного капитала в августе стал Мост-банк, сдавший 34 позиции. Потеря капитала банка вполне объяснима на фоне серьезнейших финансовых трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться в этом году. Обращает на себя внимание также катастрофически низкий коэффициент общей ликвидности "Моста", который едва составляет 1%. Столь низкий уровень ликвидности в сочетании с относительно высокими показателями задолженности по обязательствам до востребования, вкладам населения и бюджетным счетам (фактически - долговым обязательствам перед федеральными и муниципальными властями) дает основания полагать, что в ближайшие месяцы темпы сокращения капитала банка могут только ускориться. Возможно, банку придется списать большую часть своего капитала, если не появится сторонний инвестор. Между тем потенциальный спаситель - Внешторгбанк пока занимает выжидательную позицию. По словам президента ВТБ Юрия Пономарева, "Внешторгбанк "Мостом" не управляет, им управляет временная администрация".

Существенное снижение уровня собственного капитала наблюдалось в августе и у другого банка, входящего в первую сотню крупнейших - Банк Сосьете Женераль Восток, который опустился в нашем списке крупнейших на 11 пунктов. И хотя это происходит уже несколько месяцев подряд (возможно, из-за падения курса базовой валюты учредителя - французского франка по отношению к доллару, а значит и рублю), снижение отнюдь не является критичным. Банк продолжает поддерживать отличные показатели ликвидности (коэффициент общей ликвидности банка, характеризующий его положение в долгосрочной перспективе, устойчиво превышает 0,4). Размер ликвидных активов банка в нынешнем году также превысил совокупный объем его обязательств до востребования. А если отметить отсутствие счетов бюджета и относительно небольшие размеры средств частных вкладчиков в балансе банка, то в данном контексте вполне уместно говорить о достаточно здоровых финансовых показателях банка.

Впрочем, о финансовом здоровье других "лидеров" понижения в рейтинге за август говорить не приходится. В конце лета ухудшили свои позиции по уровню собственного капитала такие банки, как нижегородский банк "Гарантия", владивостокский "Дальневосточный банк" и новосибирский "Сибакадембанк". А также Фундамент-банк, Трансстройбанк, "Московский капитал" (покинул top-200 по версии "Ко"), Русский Генеральный банк, Медпроминвестбанк, "Губернский", Мичиноку банк (Москва), "БФГ-Кредит", Национальный космический банк, Местбанк, Газэнергопромбанк, Транскапиталбанк, "Андреевский", Содбизнесбанк, "Мастер-Капитал", "Аспект", "Донинвест", "Астана", Русич банк, Энергосбербанк, Первый республиканский банк, Азия-Инвест банк, Русский банк развития, Севергазбанк и ряд других.

Причем особое беспокойство вызывает финансовое состояние тех банков, у которых наряду со снижением относительных размеров собственного капитала наблюдается также и падение общего коэффициента ликвидности ниже 0,2 (минимальный порог "оптимального" значения данного коэффициента для переходных экономик, о чем мы писали в предыдущем выпуске "Ко-Банки"). К их числу прежде всего следует отнести Интурбанк (значение коэффициента 0,03), Московско-Парижский банк (0,06), Московский Индустриальный банк (0,09), Нижегородпромстройбанк (0,07), Межрегиональный инвестиционный банк, "Донинвест" и "Возрождение" (по 0,05), Легпромбанк (0,04), НИКЭ (0,001), Сахакредитбанк (0,04) и Промрадтехбанк (0,002). Очевидно, велика вероятность того, что эти банки в ближайшие месяцы столкнутся (или уже столкнулись) с серьезными угрозами финансовой стабильности. Впрочем, причины ухудшения финансовых показателей банка могут быть и не связаны с негативными тенденциями (например, падение общей ликвидности могло произойти вследствие внезапно возросшего объема кредитных операций банка или сезонного фактора, повлиявшего на заемную активность его традиционных клиентов). Однако в любом случае инвесторам, вкладчикам и клиентам этих банков следует обратить пристальное внимание на показатели банковской отчетности и выяснить подлинные причины их изменения.

Крупнейшие российские банки (по размеру собственного капитала на 01.09.2000г.)

МестоМесто на 01.08.00БанкГородСобст-венный капитал, тыс. руб.Сальдиро-ванные активы, тыс. руб.Место по саль акти-вамЛиквидные активы, тыс. руб.Обяза-тельства до востре-бования, тыс. руб.Вклады населения, тыс. руб.Коэффи-циент ликвид-ностиБюджет-ные средства, тыс. руб.
11Сбербанк РоссииМосква427678885411773001220778496206371805,23017927840,1163120595
22Банк внешней торговлиМосква276899319568498324482224739664285,624384230,45375017
33Международный промышленный банкМосква268312227054965542839060524246525,21854060,1027932
44Альфа-банкМосква138906335556633773117347219907956,846046970,492051241
55ГазпромбанкМосква8678208707770693233061482460770442936010,18247192
66ГлобэксМосква5030213108127313331129718381181847180,0476
77МДММосква4625865248376991613357649117035172781960,203137175
88РосбанкМосква451743332060807137134157865538728369650,161529741
99СобинбанкМосква4189588257205571570033584824451,62673460,05214046
1010НРБМосква3713491157327682336179972424845,62073580,165
1111БашкредитбанкУфа3524469228943751887847999303194,69277190,324748705
1212Банк МосквыМосква309659437642458111909617623779630,626617690,2415359737
1313Ак БарсКазань279336179406014135596984665187,84559340,232512778
1414Доверительный и Инвестиционный БанкМосква267634033461302121870912025661517,218214850,6243
1515Ситибанк Т/ОМосква264813527403326141384452811626305,26351230,310
1616Дойче БанкМосква25749559079206385898973955861,200,230
1717Международный Московский БанкМосква2233844620791135165893211389651716188970,208
1818Гута-банкМосква21358451093226131405148146952875639130,1319137
1919ЕврофинансМосква205458514067126274934476333792515198730,46160
2021МЕНАТЕП Санкт-ПетербургС-Пб1822791227016611981618896518929,811494300,1650084
2120КонверсбанкМосква181648380254914032669633088271,48210160,2936027
2222Русский Банк Имущественной ОпекиМосква16757271812544122708951106435,664100,060
2323Банк Кредит Свисс Ферст БостонМосква1634844773753342738733923350355594820,680
2437ИмпэксбанкМосква162542167922484531539121609990,27583160,10432
2526ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)Москва15593921252156529671460728589032281610,450

Полный список(21.4КБ)

Банки с наибольшим отрицательным капиталом (на 01.09.2000г.)

МестоБанкГородСобствен-ный капитал, тыс. руб.Сальди-рованные активы, тыс. руб.Место по саль активамЛиквидные активы, тыс. руб.Обяза-тельства до востре-бования, тыс. руб.Вклады населения, тыс. руб.Коэф-фициент ликвид-ностиБюджет-ные средства, тыс. руб.
1СБС-АгроМосква-32748382585155737-24886452556273661899400,032017570
2Банк Российский КредитМосква-11202435517719639-16211131148103319762820,0164151
3ЮНИБЕСТМосква-2750456238754995-6414013166061384680,010
4Компания по проектному финансированиюМосква-2130956199405591591162480800,040
5ТорибанкМосква-11878842729313831834262486994425980,03138707
6ДиалогБанкМосква-1098792822916251-1385153319945218750,05367
7МАПО-банкМосква-1061103561222325-124645018591750980,043400
8КузбасспромбанкКемерово-8042221005483209-453795160001919890,015993
9БрикоМосква-566557123828117189343169051000,070
10НефтехимбанкМосква-5555763149049721597963148014681490,3162581
11Элбим банкМосква-405101437917374-172326180226896900,000
12ВИТТАМосква-257376451523370-28115526619700,3111
13БашпромбанкУфа-217153861265239-60945247239,41120420,15337
14РосэстбанкТольятти-2135551008589207560573853579160,034
15ДАЛЬРЫББАНКВладивосток-212884626313300-111283444241177350,273509
16ИнформтехникаМосква-192273535539889434244084171880,580
17Коми ЭксимбанкМосква-143451183857616-34179175608167540,0013
18ВоронежВоронеж-137480215508562-54414113332,8847070,022804
19ФинросМосква-1186501838466172140426451500,020
20ТекстильИваново-109278241104528498312854900,150
21АвиабанкМосква-1060536107483051180341030035950,44180672
22МеталэксКрасноярск-993554635923631052652640662633430,008
23Банк Развития ПредпринимательстваМосква-91611410201393-2538303510596890,01924
24СулакКизилюрт-872072222135526100374,200,0021
25СевернефтьбанкУхта-7815825372116422549996256460,01265
26ЭлкомбанкМосква-758325358198712974865500,023263
27СКБ-банкЕкатеринбург-741771841103117741438885515,81925460,2169258
28ИнтербанкМосква-5709920086358874621198474350930,030
29ИмпэкоМахачкала-52856365873062-1342409213584000,000
30АмурпромстройбанкБлаговещенск-52343465602361-2304197296,8119000,01864

Еще по теме