АФК «Система» и фонды Baring Vostok снизят доли в Ozon после IPO
Действующие крупнейшие акционеры Ozon — фонд Baring Vostok и АФК «Система» могут снизить свои доли в компании до 37,9% после первичного размещения ценных бумаг (IPO) интернет-магазина на бирже Nasdaq Global Select Market. Это следует из проспекта, опубликованного онлайн-ретейлером.
Компания Ozon опубликовала проспект, в котором раскрыла цену размещения на IPO и объем акций во вторник, 17 ноября. Из него следует, что стоимость одной бумаги составит от 22,5 доллара до 27,5 доллара за акцию. Компания намерена реализовать во время IPO 30 миллионов депозитарных расписок, представляющих такое же число обыкновенных акций. Таким образом, компания по итогам IPO хочет привлечь от 675 миллионов до 825 миллионов долларов.
В Ozon сообщили, что после IPO у него будет 181,63 миллиона акций, если андреррайтеры также воспользуются правом на покупку. В таком случае онлайн-ретейлер оценен для IPO в 4,1 — 4,9 миллиарда долларов. Андеррайтеры, в свою очередь, могут воспользоваться опционом на покупку 4,5 миллиона акций по цене публичного размещения за вычетом комиссии на андеррайтинг в течение 30 дней.
Сейчас у АФК «Система» 45,2% в Ozon, у фондов Baring Vostok — 45,1%. В рамках IPO они планируют в совокупности выкупить акции на сумму в 135 миллионов долларов, по 67,5 миллиона долларов каждый.
Кроме того, Ozon также согласился выплатить Сбербанку миллиард рублей, чтобы урегулировать спор из-за разорванного соглашения. Вместе с тем в компании подчеркнули, что не признают нарушений.
О том, что один из старейших российских онлайн-ритейлеров планирует провести IPO на американской бирже стало известно в начале ноября. Компания Ozon Holdings PLC публично подала заявление о регистрации по Форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Позднее стало известно, что первичное размещение акций Ozon пройдет параллельно и на Московской бирже. Будущих инвесторов компания предупредила о возможных судебных разбирательствах со Сбербанком после разрыва соглашения в сентябре 2020 года. Кредитная организация требовала от ретейлера выплатить штраф в размере миллиарда рублей. В проспекте о предстоящем IPO Ozon сообщил, что разорвал соглашение со Сбербанком, суть которого не раскрыл.
«Компания» выяснила, кому покупка акций российского интернет-магазина может быть интересна.
Ozon — российский универсальный интернет-магазин, запущенный в 1998 году. Компанию основали Александр Егоров и Дмитрий Рудаков. Согласно данным Data Insight, онлайн-ретейлер занимает третье место по обороту среди крупнейших интернет-магазинов.
