Банк «Россия» выкупит долги авиакомпании Utair
Банк «Россия» договорился о выкупе долгов авиакомпании Utair перед банком «Траст» на 15 миллиардов рублей. Однако за эти обязательства он заплатит только 3,5 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам переговоров авиакомпании с кредиторами.
В материалах издания говорится, что у «Траста» два синдицированных кредита, которые Utair привлекла в 2015 году: на 23,7 миллиарда рублей, который был взят на 12 лет, и 18,9 миллиарда рублей на семь лет. По второму кредиту авиакомпания сократила сумму основного долга до 15,3 миллиарда рублей. По обоим кредитам заложено 50% плюс одна акция перевозчика. Доля кредитов «Траста» в двух синдикатах составляла 35%.
Источник издания, который знаком с переговорами Utair с кредиторами, еще в октябре сообщал, что «Россия» не планирует участвовать в аукционе «Траста», поскольку считает цену завышенной, а других претендентов на долги авиакомпании нет.
20 ноября ВЭБ также выставил на аукцион долги авиаперевозчика за 44% от номинала. Проведение этих торгов запланировано 30 декабря. В этом аукционе «Россия» тоже не планирует участвовать, рассчитывая выкупить требования дешевле — за 25% от номинала (примерно 378 миллионов рублей), поделились с РБК два источника, знакомых с ходом переговоров.
«Россия» направляла в ВЭБ и Сбербанк, как и в «Траст», предложение о выкупе обязательств Utair после консолидации прав требований к авиаперевозчику всех частных кредиторов, сообщили изданию в сентябре два источника среди кредиторов авиакомпании и собеседник, знакомый с ходом переговоров.
Представитель ВЭБа также рассказал изданию, что сейчас госкорпорация рассматривает возможность продажи требований к авиаперевозчику только через публичный аукцион. По его словам, победителем аукциона будет признан покупатель, который соответствует документации к торгам и предложит самую большую цену.
Сбербанк по-прежнему изучает несколько вариантов по урегулированию задолженности авиакомпании в рамках синдикатов, однако решение о продаже требований к авиакомпании пока не принято, рассказал источник, близкий к одному из кредиторов. Представитель Сбербанка комментариев изданию не дал.
В случае выкупа долгов ВЭБа и Сбербанка на аналогичных условиях в 25% от номинала «Россия» суммарно потратит на консолидацию требований к авиакомпании порядка семи миллиардов рублей и станет единственным обладателем залога — 50% плюс одна акция Utair.
Как утверждает один из собеседников РБК, близкого к одной из сторон переговоров, «Россия» не планирует банкротить Utair. Как он пояснил, до кризиса авиаперевозчик показывал рост операционных показателей. Без консолидации долга компанию ждало бы банкротство. В таком случае кредиторы, включая банк «Россия», могли бы рассчитывать в лучшем случае на 3% от номинала долга, даже с учетом залоговой массы.
Консолидация долгов приведет к тому, что «Россия» получит выплаты в течение 10-12 лет, уверен собеседник издания. По его словам, банк не будет вмешиваться в операционную деятельность авиаперевозчика, поскольку Utair не будет принадлежать банку, «Россия» будет просто кредитором.
Подписывайтесь на нас:
