Forbes: Ozon оценили для IPO в $4-12 млрд
В ходе первичного размещения акций оценка российского онлайн-ритейлера Ozon может составить от четырех до 12 миллиардов долларов, узнал Forbes.
Компания подала заявку на проведение IPO на Nasdaq Global Select Market в начале ноября, андеррайтерами в проспекте указаны Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и ВТБ Капитал.
По данным издания, Sberbank CIB оценивает компанию для размещения в 4-8,5 миллиарда долларов, а ВТБ Капитал в 4,7-7,1 миллиарда долларов. Goldman Sachs оценивает компанию для IPO в 6-12 миллиардов долларов, рассказали Forbes два источника, которые знакомы с оценкой.
В октябре источники WSJ заявляли, что оценка компании для первичного размещения на бирже составляет 3-5 миллиардов долларов, а американская аналитическая компания Renaissance Capital оценивала, что Ozon может привлечь до 500 миллионов долларов.
Как считает один из банков-организаторов, при успешном размещении Ozon привлечет от 750 миллионов долларов.
Проведение IPO онлайн-ритейлера вызывает «колоссальный» интерес инвесторов, сообщил Forbes источник в одной из инвесткомпаний.
Ozon опубликовал проспект к первичному размещению на бирже. Согласно ему выручка компании в период с января по сентябрь составила 66,59 миллиарда рублей против 35,15 миллиарда рублей в прошлом году. Убыток — 12,85 миллиарда рублей в этом году, 13,03 миллиарда рублей в прошлом году.
Самые крупные акционеры Ozon — АФК «Система», владеющая 45,2% акций, и Baring Vostok, который владеет 45,1% онлайн-ритейлера. В числе других акционеров — фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6%).
