РЖД разместили бессрочные «зеленые» евробонды
Иллюстрация: «Ко»
«Российские железные дороги» (РЖД) разместили бессрочные «зеленые» евробонды объемом 250 миллионов швейцарских франков. Финальная доходность выпуска составила 3,125%.
Об этом рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.
РЖД стал первым российским эмитентом, который разместил «зеленые» бессрочные бонды, деноминированные в швейцарских франках. По словам Соловьева, размещение вызвало существенный интерес у инвесторов. Это позволило сузить ориентир доходности с первоначальных 3-3,25% до 3,125-3,25%. «Финальная доходность выпуска составила 3,125%», — подчеркнул он.
Большинство заявок поступило от швейцарских инвесторов. Организаторами выступили Credit Suisse, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
В прошлом году РЖД дважды выходили на международные рынки облигаций. Так, в марте компания разместила «зеленые» евробонды на 250 миллионов швейцарских франков со сроком погашения в 2026 году. В декабре были размещены социальные еврооблигации на 25 миллиардов рублей со сроком погашения в 2028 году.
