«Роснефть» согласна на половину
Программа «Роснефти» по размещению 30% своих акций на российских и западных биржах может значительно сократиться. Государственная компания больше не нуждается в $20 млрд, которые она рассчитывала выручить на предстоящем IPO летом нынешнего года. По словам вице-президента «Роснефти» Питера О'Брайена, высокие котировки нефти снизили потребность холдинга в средствах по сравнению с осенью прошлого года, когда начало готовиться IPO. Теперь «Роснефть» собирается привлечь лишь половину от этой суммы. Остальное нефтяники надеются получить в западных банках. Напомним, что заемные средства нужны «Роснефти», чтобы рассчитаться по собственным долгам в $10 млрд, а также по долгам своего единственного акционера «Роснефтегаза» на сумму в $7,6 млрд. Финансовая компания Barclays Capital уже снизила для «Роснефти» процентную ставку по кредиту на сумму $3,3 млрд – с 1,90% до 0,65%. Для проведения IPO «Роснефть» наняла пять западных банков – Morgan Stanley, J.P. Morgan, ABN Amro, DRKW и Citigroup. В качестве банка-депозитария государственная компания выбрала J.P. Morgan. Куратором размещения акций «Роснефти» на российском рынке станет Сбербанк.