Тендер по-славянски
Растущий спрос на трубы имеет для российских производителей оборотную сторону. В борьбе за свои позиции отечественные трубники вынуждены защищать привлекательный внутренний рынок от экспансии со стороны украинских конкурентов. Планы металлургических гигантов наладить собственное производство труб большого диаметра в России делают исход «трубных баталий» еще более непредсказуемым.
Российский рынок трубной продукции активно растет. По оценке специалистов «Трубной металлургической компании» (ТМК), уже сегодня его объем составляет 4,8-5 млн тонн – всего несколько лет назад этот показатель не превышал 3,5 млн тонн. Маркетологи Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) прогнозируют, что спрос на стальные трубы в России до 2007 года будет расти на 7 – 8% в год. По мнению экспертов, стабильный спрос на трубы обеспечат их основные потребители – отечественные нефтяные компании и газовый монополист «Газпром». Все они заинтересованы в увеличении экспортных поставок – основной статьи своего дохода. Для этого сырьевикам приходится строить трубопроводы, благо нефтяников уже полтора года настраивают на радужный лад высокие цены на мировом рынке. «Газпрому» импульсом служит существенная разница – на целый порядок – между ценой на газ для российских потребителей и стоимостью топлива, экспортируемого по долгосрочным контрактам в дальнее зарубежье.
Однако масштабные закупки труб, прописанные в инвестпрограммах сырьевых гигантов, привлекают не только российских трубников. Повышенный интерес к растущему рынку демонстрируют украинские производители, осложняющие жизнь российских металлургов поставками своих дешевых труб. Недавнее согласие российских чиновников увеличить квоты на ввоз труб большого диаметра с украинского Харцызского завода, судя по всему, оптимизма отечественным производителям не прибавило. Кроме того, конкуренцию трубным заводам готовятся составить их традиционные партнеры – поставщики трубной заготовки и штрипса (стального листа, используемого при производстве труб). Крупнейшие российские металлургические комбинаты вынашивают грандиозные планы по созданию собственного производства труб большого диаметра. Складывается необычная ситуация: вопреки ожиданиям рост рынка трубной продукции становится неожиданным испытанием для лоббистских возможностей и устойчивости бизнеса российских производителей.
Вкусный кусок
Темпы строительства трубопроводов заставляют производителей радостно потирать руки. Оператор российских магистральных нефтепроводов «Транснефть» с начала года увеличила мощность своего главного инвестпроекта – экспортной Балтийской трубопроводной системы – на 6,5 млн тонн нефти и до конца года, по словам президента компании Семена Вайнштока, нарастит ее еще на 12 млн тонн. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2003 года, по сведениям ГТК, из России было экспортировано 106 млн тонн нефти – на 16% больше, чем за первое полугодие прошлого года. При этом, как отмечают нефтяники, к концу года все равно будет заметен дефицит экспортных мощностей. Цифры называются разные: от 9 млн тонн (по оценке бывшего президента ТНК Семена Кукеса, сейчас занимающего пост председателя совета директоров компании ЮКОС) до 25 млн тонн нефти (по мнению президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова).
Сырьевики, заинтересованные в увеличении продаж на внешнем рынке и испытывающие сложности с доступом к трубе «Транснефти», естественно, разрабатывают собственные проекты экспортных трубопроводов. Транспортировка нефти по железной дороге обходится им в несколько раз дороже. Один лишь проект по строительству «восточной трубы» из Ангарска может принести трубным заводам заказы на производство 1500 – 2000 км продукции. И это без учета потребностей «Газпрома»!
Газовый монополист тем временем наращивает экспорт своего сырья. За первое полугодие 2003 года за пределы СНГ компания поставила, по данным ее неконсолидированной бухотчетности, 81,3 млрд куб. м – на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом монополист собирается увеличить ежегодный экспорт газа к 2010 году на несколько десятков млрд куб. м. Для этого «Газпрому» так или иначе придется строить новую трубу. Скорее всего, это будет Североевропейский газопровод длиною 3000 км. Он соединит российский Выборг с побережьем Германии по дну Балтийского моря. К этой стройке «Газпром» планирует приступить уже в 2004 году.
Но и без этого мегапроекта спрос на трубы со стороны газовой компании, активно строящей перемычки между своими 150 000 км трубопроводов, достаточно велик: в прошлом году «Газпром» потратил на строительство газопроводов 61 млрд руб., из них на реконструкцию газотранспортной системы – 19 млрд руб. Сумму запланированных в текущем году затрат на постройку трубопроводов в компании не сообщают. Однако, если для расчетов брать 40-процентную долю расходов на строительство газопроводов в прошлогодней программе капитальных вложений, в 2003 году она может превысить 70 млрд руб. (в этом году инвестпрограмма «Газпрома» составит 179,8 млрд руб.). За этот обширный рынок продолжает разворачиваться нешуточная борьба, в которой «большой семерке» российских трубных заводов противостоят украинские производители.
Серия адекватных ответов
Россияне уже давно нашли, что противопоставить дешевизне продукции украинских трубников. Украинцы, получающие субсидии у своего правительства, вынуждены экспортировать трубы в рамках квоты, установленной правительством России. На 2003 год объем этой квоты был определен в 620 000 тонн. В прошлом году из-за не слишком удачной конъюнктуры украинские поставщики выбрали всего 60% годовой квоты, отгрузив в Россию 373 000 тонн труб. В новом году ситуация на российском трубном рынке улучшилась, украинцы решили не упускать момент. 90% годовой квоты они выбрали уже к сентябрю. Практически одновременно с этим на рынке разгорелся скандал, причиной которого стало, по утверждению российских трубников, превышение разрешенного объема поставок газовых труб большого диаметра (ТБД) Харцызским трубным заводом.
Конфликт по традиции начался с эпистолярных выпадов. Сначала премьер-министр Украины Виктор Янукович направил своему российскому коллеге Михаилу Касьянову письмо, в котором попросил разрешить Харцызскому трубному продать дополнительно 120 000 тонн ТБД или вообще отменить ограничения на их ввоз в Россию. Ответом «украинскому султану» стали письма российских губернаторов на имя Касьянова о недопустимости пренебрегать интересами отечественной трубной отрасли в угоду украинским производителям. Выступление высокопоставленных чиновников принесло плоды: российская сторона межправительственной комиссии пришла к выводу о том, что квотирование ввоза ТБД следует сохранить, а украинцам нужно определить, какой завод сократит свою долю в квоте в пользу Харцызского трубного. Перераспределения квот не произошло. Ссориться с влиятельной днепропетровской группой, которая управляет тремя трубными заводами, входящими в мощную корпорацию «Интерпайп», донецким промышленникам не захотелось. И все же им удалось воспользоваться поддержкой украинского премьера Януковича, еще недавно занимавшего пост губернатора Донецкой области, где и расположен Харцызский завод.
В начале сентября МЭРТ, Минпромнауки и представители отечественных трубных компаний тем не менее согласовали разовое увеличение квот на поставку в Россию украинских труб диаметром 1420 мм на 120 000 тонн. Участвовавшие в переговорах чиновники объяснили свое решение тем, что «интересов национальных производителей оно не затронет». Александр Карманов, председатель совета директоров компании «Леман Пайп», представляющей интересы Харцызского завода в России, добавил: «Никакого ущерба российским трубникам мы не нанесем». А заместитель гендиректора «Трубной металлургической компании» Сергей Билан заявил «Ко»: «Если у конкретного российского потребителя – например, «Газпрома» – возникает необходимость в трубах под конкретный проект, а российские заводы в настоящий момент не могут отгрузить данный вид продукции в необходимом объеме, мы готовы отнестись к этому с пониманием. Но такие закупки должны иметь исключительно разовый характер». Тем не менее решение об увеличении квот создает прецедент, который в будущем может усложнить жизнь российских компаний, развивающих собственные проекты по производству труб для магистральных газопроводов.
Азартные игроки
Интересно, что еще несколько лет назад споров по поводу труб большого диаметра возникнуть не могло. Единственным производителем 1420-миллиметровых труб, использующихся при строительстве магистральных газопроводов, был Харцызский завод. Это предприятие выпускает больше всего труб. И хотя продукцию завод производит по устаревшей двухшовной технологии, само ее количество вполне удовлетворяет «Газпром». Однако газовый монополист не ограничивался украинской продукцией и регулярно делал заказы немецким производителям. Российские компании не могли спокойно смотреть, как мощный и растущий рынок сбыта (в 2003 году спрос «Газпрома» на ТБД составит 400 000 тонн, в следующем году, по предварительным прогнозам, этот показатель может возрасти до 576 000 тонн) контролируют зарубежные производители. Поэтому в сегменте 1420-миллиметровых труб уже давно ожидается появление сразу нескольких новых игроков.
Пока единственным удачным проектом здесь стало производство спиралешовных труб на Волжском трубном заводе, входящем в состав «Трубной металлургической компании». Крупнейший в России производитель труб – ТМК планирует в 2004 году увеличить производство ТБД в три раза и достичь показателя в 240 000 тонн. К концу следующего года конкуренцию Харцызскому заводу может составить и «Объединенная металлургическая компания», намеревающаяся запустить на Выксунском метзаводе производство труб диаметра 1420. Как сообщила «Ко» руководитель пресс-службы компании Светлана Видгоф, эти трубы будут изготавливаться по самым современным технологиям и составят серьезную конкуренцию продукции ведущих западных производителей.
Аналогичные планы вынашивают даже металлургические комбинаты, связь которых с трубным бизнесом пока ограничивается ролью поставщиков трубной заготовки для профильных заводов. Несколько месяцев назад «Северсталь» и «Евразхолдинг» решили объединить свои проекты по производству ТБД. Сначала металлурги хотят совместными усилиями организовать выпуск ТБД на базе Ижорского трубного завода, принадлежащего «Северстали» (стоимость проекта – $130 млн, мощность завода составит 450 000 тонн в год). А затем они планируют приступить к созданию производства ТБД принадлежащего «Евразхолдингу» Нижнетагильского меткомбината (необходимая сумма вложений – более $900 млн, мощность – 1 млн тонн труб в год).
Громадье планов
Но интрига всей этой истории не исчерпывается конкурентной борьбой за «газпромовские» заказы многочисленных претендентов. Аналитик ИК «Тройка-Диалог» Василий Николаев считает, что наиболее успешной станет та компания, которая опередит конкурента и первой предложит «Газпрому» приемлемую по качеству и цене продукцию. Будет ли это ТМК, альянс «Северстали» и «Евразхолдинга» или же ОМК, предсказать сложно. Правда, по словам Николаева, у металлургов, самостоятельно производящих стальной лист наиболее высокого в России качества, все же больше шансов на успех. Однако некоторые аналитики отмечают, что попытки больших металлургов заняться трубным бизнесом подчас носят скорее пиаровский характер и не имеют подсобой достаточного экономического обоснования.
Более сложно предугадать закупочную политику газового холдинга. Руководство «Газпрома» пока отказывается гарантировать объемы закупок труб у российских производителей. Именно из-за нежелания газового монополиста заключать с трубниками фьючерсные контракты остались нереализованными прежние грандиозные проекты ОМК и «Северстали» в Выксе, «Евразхолдинга» – в Нижнем Тагиле. Председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров объясняет ситуацию так: «Если сегодня сложить все существующие проектные мощности, они раза в три превысят потребности «Газпрома». Инвесторы, решая вкладывать средства в подобные проекты, должны четко понимать, что потребитель один и от его позиции будет зависеть все: инвестиционные программы, рентабельность, производство». Наконец, непонятными остаются будущие взаимоотношения между меткомбинатами и нынешними покупателями их продукции – трубными заводами. Не исключено, что партнерские настроения в итоге сменит «дух конкуренции». Признаки его приближения заметны уже сейчас. Заместитель гендиректора ТМК Сергей Билан заявляет: «Каждый должен заниматься своим делом. Трубное производство – это производство пятого, самого высокого передела, заниматься им нужно профессионально. Мы считаем, что изготовление ТБД металлургическими комбинатами нецелесообразно». Тем не менее представитель ТМК уточняет, что компания готовится к 2005 году самостоятельно обеспечить свои заводы трубной заготовкой и, возможно, развивать производство штрипса собственными силами, дабы в меньшей степени зависеть от меткомбинатов.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
