архив

В Европе пахнет газом

Либерализация газового рынка вовсю «шагает по Европе», и компании пользуются этим весьма активно. Времени осталось немного: Европейская комиссия передвинула срок, к которому страны должны снять все нерыночные ограничения, с 2008 на 2005 год. Либерализация придумана отнюдь не ради комфорта поставщиков газа. Скорее наоборот. Во-первых, цена на газ снизится, поскольку будет «отвязана» от цены на нефть. (Для «Газпрома» падение среднегодовой цены на $1 за тысячу кубометров – это минус $100 млн экспортной выручки.) Во-вторых, более комфортными станут условия для потребителей. Кроме того, Европейская комиссия сочла антиконкурентными ограничения, запрещающие покупателям газа из Алжира, Нигерии и России перепродавать газ в другие страны ЕС. Несколько контрактов по настоянию комиссии уже были пересмотрены. Снижение цен на газ особенно вероятно на фоне возможного перенасыщения рынка (несмотря на 2 – 7-процентный ежегодный рост спроса): к 2010 году в Европу протянут два газопровода из Северной Африки, что позволит Алжиру увеличить поставки в страны ЕС, а Египту и Ливии – начать поставлять газ. Растет добыча газа и на Ближнем Востоке. Тем не менее в долгосрочном плане позиции «Газпрома» как основного поставщика газа в ЕС устойчивы: его резервы вшестеро превышают алжирские, а в самой Европе добыча почти не растет. Незаменимый в качестве поставщика, «Газпром» проигрывает на другом поле: он совершенно не использует возможности войти в европейский газовый ритейл. Зато конкуренты не дремлют. Вот лишь несколько примеров последних сделок и подвижек на рынке: раньше испанский рынок контролировала монополия Gas Natural, однако вскоре после начала либерализации новые участники захватили 8% рынка. Теперь в Испании лидирует British Petroleum, следом идут Shell и местная Endesa. Вместе они оттянули на себя 20% потребителей. Для BP либерализация вообще стала праздником жизни. Компании удалось договориться об увеличении импорта в Британию норвежского газа и обозначить свое присутствие в газовом бизнесе нескольких европейских стран. Вместе с Sonatrach BP увеличивает добычу алжирского газа. Неудивительно, что BP в отличие от «Газпрома» горячий поборник либерализации. «Величайшие проблемы случаются там, где рынок стеснен, где отсутствует свобода выбора, где регулирующие органы устанавливают неверные ориентиры для производителей и потребителей. Надо думать о том, как устранить барьеры, мешающие рынку работать эффективно», – не устает повторять глава ВР Джеймс Браун. «Альтернативные» поставщики начинают захватывать традиционные «газпромовские» рынки: польская PGNiG договорилась с датской компанией DONG об импорте газа через проектируемый 230-километровый балтийский трубопровод. В Венгрии активно работает Gaz de France, а скоро придет и BP. «Газпром», решившись купить 49% словацкой газовой монополии SPP, уже ощутил конкуренцию со стороны консорциумов, составленных из немецких, французских, испанских и итальянских компаний. Gaz de France планирует повысить свою долю на европейском рынке с 10% до 20%. Всячески отдаляя либерализацию у себя дома, французский госконцерн не упускает возможностей заработать за границей. Экспансии французов не мешает даже то, что сейчас GdF добывает всего 5% продаваемого им газа (к 2003 он увеличит эту долю до 15%). Пример GdF показывает, насколько самостоятельным и привлекательным бизнесом стала торговля газом. Британская газовая компания Centrica (осколок приватизированного British Gas) потратила $73 млн на формирование консорциума из пяти муниципальных предприятий, торгующих электричеством и газом в Бельгии. Отсюда Centrica собирается двинуться в Нидерланды и Германию. Итальянская ENI вместе с немецкой Energie Baden-Wurttemberg (занимавшейся прежде электричеством) покупают 25% восьмого по объемам немецкого поставщика газа – GVS. Для ENI этот альянс – пропуск на немецкий рынок. Шагнула в Европу энергокомпания из Хьюстона Dynegy: почти за $600 млн она намерена приобрести газохранилища и другие активы у British Gas Group, а затем двинуться в розницу. Нефтяные и энергетические компании вообще надеются выиграть от либерализации больше других. О планах экспансии в Европу заявила американская энергокорпорация Williams. Интересно, что Williams не собирается покупать производственные мощности: концерн предлагает европейским компаниям свой опыт по минимизации производственных и финансовых рисков и повышению прибыльности операций. Начинает торговать газом государственная Electricite de France – она уже работает в Италии и Германии. Увеличивает добычу газа в британской части Северного моря TotalFinaElf. От «Газпрома» же пока слышны лишь сетования по поводу того, сколь непродуманна и вредна для производителей газа европейская либерализация.