Бизнес России установил 10-летний рекорд по размещениям в первом квартале
Иллюстрация: «Ко»
Российские компании за первый квартал текущего года привлекли 2,7 миллиарда долларов на сделках по выпуску ценных бумаг. Это на 121% выше результата для первого квартала 2020 года и лучшее начало года с 2011-го.
Большую часть результата обеспечило IPO сети дискаунтеров Fix Price, привлекшей в марте 1,77 миллиарда долларов, следует из данных Refinitiv.
Владельцы предложили инвесторам 21% уставного капитала, или более 178 миллионов расписок. IPO сети было крупнейшим за всю историю российского ритейла и рекордным по объему после размещения «Русала» в 2010 году.
Помимо Fix Price, на рынке в первом квартале провели еще две сделки: Ozon разместился на 1,2 миллиарда долларов, а в марте группа «М.Видео — Эльдорадо» провела вторичное размещение (SPO), продав акции на 241,3 миллиона долларов.
Благодаря сделке FixPrice впервые с 2014 года IPO обогнало по объему инвестиций SPO и размещение конвертируемых облигаций одновременно, пишет РБК.
В других сферах инвестбанки не смогли добиться таких результатов: общая сумма сделок по слиянию и поглощению (M&A) сократилась до 4,8 миллиарда долларов (-87%) по сравнению с первым кварталом 2020-го. Это объясняется эффектом высокой базы прошлого года. Так, в первом квартале 2020-го власти сообщили о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ за 2,14 триллиона долларов. Крупнейшей сделкой с начала 2021 года стало приобретение разработчика мобильных игр Nexters SPAC-компанией Kismet Acquisition One совладельца «МузТВ» Ивана Таврина. Nexters в ходе сделки была оценена в 2 миллиарда долларов.
Вторая по величие сделка — покупка Трубной металлургической компанией Челябинского трубопрокатного завода за 1,13 миллиарда рублей и продажа Русалом» 14% в Быстринском медном проекте «Интерросу». Сделка обошлась в 570 миллионов долларов.
Также аналитики Refinitiv отметили, что российский средний бизнес увеличил активность. Показатель объема сделок с его участием вырос на 164% по сравнению с прошлым годом.
