Получить реакцию: как обеспечить рынок высокотехнологичной химической продукцией
Фото: Агентство «Москва»
Чтобы обеспечить независимость России от импорта в сегменте малотоннажной химии (МТХ) и сделать российский продукт конкурентоспособным на рынке, нужно управлять себестоимостью и переходить на отечественное. Сегодня как никогда важно преодолеть пропасть между теми, кто поставляет базовое сырье, и предприятиями, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. Самый перспективный путь — контрактное производство, считает Ирина Миняева, заместитель генерального директора по промышленным товарам «Айсорс». Для этого бизнес должен научиться не бояться создавать новый продукт, а процессинговые площадки — быстро адаптироваться к потребностям рынка, а также наладить сотрудничество по исследовательскому направлению.
Более 70% импорта МТХ в Россию составляют пищевые добавки, пластики и каучуки специального назначения, а также добавки-присадки к топливу. Если базовые продукты химической промышленности (например, полиэтилен или аммиак) производятся миллионами тонн, то малотоннажная химия — это относительно небольшие объемы, от нескольких килограммов до нескольких тысяч тонн в год. Но это сложные химические соединения и материалы, которые выпускаются под потребности конкретных отраслей.
В советский период основным драйвером в сегменте МТХ выступала оборонная промышленность, и в 1980-х номенклатура выпускаемой отечественной продукции увеличилась более чем на 300 наименований. Но после 1990-го года основная часть инвестиций стала уходить в крупнотоннажный сегмент, а потребности в МТХ покрывались преимущественно за счет импорта. И такое положение сохраняется до сих пор. В фармацевтической отрасли зависимость от поставок из-за рубежа достигает 90%. В нефтеперерабатывающей отрасли катализаторы, компоненты-активаторы и ингибиторы — так или иначе китайские.
По прогнозам аналитических агентств, уже в 2028 году дефицит самых востребованных продуктов МТХ в России может превысить 500 000 тонн. Чтобы его восполнить, по оценкам игроков рынка, нужно порядка 130 млрд рублей — на модернизацию действующих и строительство новых производственных мощностей. Только для покрытия потребностей фармотрасли нужно запустить более 50 специализированных гибких производств мощностью от 10 до 40 000 тонн.
Сдерживающие факторы
Особенность запуска проектов МТХ связана с тем, что инвестиционный цикл здесь длинный, не менее 5 лет. При этом к качеству продуктов предъявляются самые жесткие требования. А сами объемы рынка — в сравнении с крупнотоннажной химией — небольшие. При этом существует высокая конкуренция с китайскими производителями, которые могут обеспечить привлекательную стоимость за счет работы с мировым рынком и больших объемов. Для сравнения: диметилсульфат при синтезе в России стоит около 380 рублей, поставляемый из Китая — 150 рублей.
Закупки в Китае привлекательны еще и благодаря системному подходу: поставщики обеспечивают комплекс услуг — от поставки сырья и оборудования до упаковки готовой продукции и утилизации отходов. В России эти направления в сегменте недостаточно развиты.
Отечественное производство дополнительно сдерживает зависимость в части сырья и оборудования, которое в отрасли исторически импортировалось из-за границы.
Чтобы обеспечить привлекательную стоимость продукта в таких условиях, в первую очередь важно управлять стоимостью сырья. Все сегменты должны быть замкнуты на отечественное сырье — полный цикл.
Деньги сегодня тоже очень дорогие. Таким образом, привлечение денежных средств с долгой окупаемостью при ограниченном рынке сбыта и при конкуренции с китайскими производителями сегодня непростая задача. Ставка высокая, многие инвесторы занимают выжидающую позицию.
Альтернативной капитальному строительству новых производств может стать модель контрактного производства — это быстрее и дешевле. Модель объединяет экспертизу нескольких игроков рынка и позволяет создавать готовый продукт под технические характеристики заказчика — от лабораторного образца до промышленной партии. При этом инвестиции идут не на НИОКР, а на действующую и рабочую схему.
Контрактные площадки уже обеспечены всем необходимым оборудованием, от заказчика не требуются инвестиции в капитальное строительство — это так называемый быстрый старт. Многие контрактные площадки готовы и могут технически работать с определенными технологиями и сырьем, открыты к тому, чтобы адаптировать свое производство к актуальным потребностям рынка.
Что в основе контрактной модели
Контрактная модель по своей сути — это закрытие потребности конкретного клиента за счет коллаборации исследовательской, производственной и менеджерской проектной функции.
В упрощенном виде схема работает так: подбирается нужный компонентный состав, раскладывается и синтезируется — далее выход на процессинговые площадки, которые могут произвести компонент по рецептуре. Для оптимизации логистики выбираются площадки, которые расположены рядом с объектом или производством заказчика-потребителя.
Работа происходит в том числе по договору будущего продукта. Денежные средства идут не на НИОКР, долгие разработки, а на апробацию и внедрение технологии на конкретной производственной площадке и организацию стабильного производства целевого продукта.
Кратко шаги по производству: разработка лабораторного образца для тестирования, далее — опытная партия для оценки стабильности качества, воспроизведения необходимых свойств итогового продукта. Только после этого — запуск промышленной партии. Далее уже центр, выполняющий менеджерскую проектную функцию, получает деньги за участие в проекте.
В России уже есть успешные проекты по контрактному производству. Это, например, полисульфид аммония (ПСА) – используется в России на установках замедленного коксования (УЗК). Отечественный ПСА дешевле, чем аналог из Индии, а по качеству не уступает продукции из США, по оценкам Единого оператора испытаний (ЕОИ). Также по этой модели в России реализован выпуск самовосстанавливающегося цемента (аналог Futur Schlumberger), он тоже конкурентоспособен с зарубежными аналогами по цене.
Что еще нужно, чтобы отрасль МТХ заработала в России
Предприятия, которые выпускают базовое сырье, должны развиваться, а те, что производят высокотехнологичную продукцию, — обеспечивать стабильно высокий спрос. Дополнительно нужен фундаментальный подход: доступная финансовая поддержка и специальная ставка для производственных проектов (фактически 0%), организационная — по выстраиванию сырьевых цепочек, поддержка в развитии экспорта (для расширения рынков сбыта) и в развитии компетенций на уровне научно-прикладных институтов, фундаментальных исследований по направлению МТХ.
Важно стимулировать крупных игроков финансировать научные работы в свои будущие проекты — например, за счет того, что государство дает льготы (налоговые, арендные, субсидирование, кредитование). Отдельного внимания заслуживает борьба с недоверием потребителей. Бизнес хочет проверенный продукт, который использовался годами, вместе с тем не готов ждать долгих разработок с последующим тестированием на других объектах. Сегодня силен страх непредвиденных остановок и аварий.
Можно с точностью сказать, что в перспективе лидерами в направлении cnfyenбудут те представители бизнеса, что пойдут на коллаборацию с контрактными производствами, будут создавать и тестировать продукты по своему техническому заданию. И тогда следующая волна ограничений импорта —уже из Азии, например — никак не повлияет на стабильность бизнеса.
Еще по теме
