Дело в деталях: автостраховщики оценили текущее состояние рынка
Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»
На рынок автострахования сегодня сильнее всего влияют два фактора: старение автопарка и доступность запчастей. Насколько подорожал страховой ремонт автомобилей и какие транспортные средства обходятся дешевле всего, рассказали на пресс-конференции эксперты компании «Россгосстрах».
Разобраться в деталях
По словам начальника управления аналитики «Росгосстраха» Виктора Толстого, после 2022 года конъюнктура рынка запчастей изменилась «драматически». Хуже всего обстоят дела с премиальными европейскими брендами: запчасти для BMW, Land Rover, Volvo дороги и их сложно достать. «В этих сегментах запредельный рост цен. Сильнее всего подорожали сложные узлы: блоки управления и электроника выросли в цене на 150% и более», — говорит эксперт.
С корейскими и японскими марками ситуация спокойнее: цены растут примерно вровень с инфляцией. Дефицит есть, но в основном по сложным узлам, и его закрывает параллельный импорт через ОАЭ, Турцию, Казахстан и Китай, рассказал Толстой.
Третья и самая большая группа, которую особо выделил эксперт — запчасти к китайским автомобилям. Важность этого сегмента рынка растет, так как в 2026 году доля китайских машин на российском рынке составляет уже 54–55%, а в портфеле «Росгосстраха» — 52%. На первый взгляд, с китайскими запчастями все хорошо: дефицита нет, а цены растут медленнее инфляции. В 2026 году они подорожали в среднем примерно на 2%, а некоторые позиции и вовсе подешевели. Но не все так просто, предупреждает Виктор Толстой.
Во-первых, автостраховщикам сложно собрать весь парк запчастей: в китайском автопроме десятки, если не сотни брендов. Только в крупнейшие концерны Chery и Geely входит по 12–15 суббрендов, включая партнерские.
Вторая сложность состоит в том, что китайские производители обновляют модели в среднем раз в полтора-три года, и поэтому бренды не держат большой запас запчастей. Российские автовладельцы меняют машины гораздо реже. Выход из положения эксперт видит в локализации производства. Так поступают, по его словам, «наиболее ответственные бренды», которые рассчитывают на долгосрочную работу в России. Haval, Tenet, Changan, JAC, Dongfeng уже выпускают свои модели в России, в том числе на бывших площадках европейских автоконцернова. Но так поступают не все: например, BYD, по словам Толстого, Россию в принципе не рассматривает и сосредоточен на Европе.
Вторая проблема — автопарк в России стареет. Средний возраст машин сейчас — почти 16 лет, за Уралом еще выше, а в отдельных регионах — около 22 лет. Многие модели давно сняты с производства, запчасти к ним не выпускают, и искать детали приходится на разборках.
На 2027 год страховщики вместе с Российским союзом автостраховщиков (РСА) наметили несколько проектов, но пока все они на стадии обсуждения. Один из них — рейтинг доступности запчастей по маркам и моделям. Мартьянов предполагает, что рейтинг сделают публичным.
Второй проект — единый сервис, где будут храниться все калькуляции и результаты автоэкспертиз. По словам эксперта, такая база позволит вести масштабную аналитику по всей стране.
Кроме того, обсуждается очередная реформа натурального возмещения, то есть ремонта вместо денежной выплаты.
«Электрички» меняют страхование
По мнению Артема Мартьянова, директора по продуктовой аналитике добровольного страхования «Росгосстраха», рынок автострахования меняется так быстро, что «привычные методы, которыми мы пользовались последние 20–30 лет, уходят на второй план». И дело не только в китайских брендах: за последние два-три года гибриды и электромобили совершили настоящую экспансию.
Машин с двигателем внутреннего сгорания по-прежнему гораздо больше, но электрокары и гибриды быстро догоняют их по темпам роста. В 2025 году «Росгосстрах» делал около 1000 расчетов стоимости каско для таких машин в месяц, а по итогам октября 2026-го — уже 4500. «Это не договоры, а уникальные расчеты. На мой взгляд, колоссальный рост — в 4,5 раза за год», — подчеркивает эксперт.
Рост подстегивают и отечественные марки, которые взялись за выпуск электромобилей: Evolute, недавно вышедший на рынок «Атом», «старый добрый» «Москвич». Причем речь именно о частных владельцах, а не о корпоративных парках, такси или госслужбах.
У электромобилей и гибридов своя специфика: батарея и умные ассистенты, которыми сейчас оснащены даже базовые комплектации. Поэтому, говорит Мартьянов, рынок каско движется к созданию отдельных продуктов для этого сегмента. «Росгосстрах» запустил такой полис год назад. Он покрывает, в частности, возгорание батареи и включает эвакуацию разрядившейся машины до ближайшей зарядной станции.
Главным новшеством эксперт называет защиту от киберрисков. Для рынка каско это, по его словам, ноу-хау. «Честно признаюсь: год назад мы добавляли эту опцию скорее как эксперимент», — рассказывает он. Отношение изменилось после новости о том, что у двадцати владельцев Li Auto злоумышленники взломали личные кабинеты, через которые управляют автомобилем.
Почти у всех современных машин есть мобильное приложение и личный кабинет. Через них можно как минимум завести и прогреть автомобиль, а как максимум — управлять им. Мартьянов вспомнил вышедший в 1997 году фильм об агенте 007, в котором Бонд управлял автомобилем с помощью телефона: «Тогда казалось — вау, пик технологий. А сейчас каждый может стать секретным агентом: открыть телефон и выгнать машину с парковки».
Возможности, по его словам, ищут и злоумышленники, и случай с Li Auto показал, что они их находят. Взломав личный кабинет, можно заблокировать автомобиль и потребовать выкуп, как и произошло с владельцами Li Auto. «А как максимум, я допускаю, что машину можно просто, как в компьютерной игре, угнать и отправить в другой район города без водителя», — говорит эксперт. С распространением автопилотов таких рисков станет больше. «Они будут интересными, новыми, и мы уже сейчас хотим начать их изучать», — добавляет он.
Сейчас полис покрывает угон любым способом, в том числе электронный взлом с помощью умной отмычки. Кроме того, он защищает от захвата доступа к личному кабинету и от вымогательства за разблокировку машины. «Мы подошли к вопросу комплексно, и наш полис должен покрыть большинство киберугроз», — уверен Мартьянов.
Хотя за последний год число договоров на электромобили и гибриды резко выросло, их доля в портфеле «Росгосстраха» пока невелика, и страховых случаев немного. Но за год их стало больше на 15%, и обходятся они дорого. Самые крупные выплаты пришлись на полную гибель машин — Zeekr 009 и двух Voyah.
Главная особенность электромобилей, что батарея занимает почти все днище — ее может повредить любое более-менее серьезное ДТП. «А у многих автопроизводителей батареи неремонтопригодны, поэтому ДТП приходится признавать тотальным и выплачивать клиенту полную страховую стоимость», — объясняет Мартьянов.
Говоря о будущем, Мартьянов предположил, что через пять-десять лет диагностикой страховых событий будет заниматься уже не механик, а программист. «Мы будем обращаться в ИТ-поддержку, чтобы ребята удаленно проверили, что случилось с нашим компьютером на колесах», — говорит он. Под это, по его словам, придется перестраиваться и страховщикам, и всему рынку: возможно, программистов в штате станет больше.
Рейтинг автомобилей по стоимости ремонта
Топ-5 отечественных моделей с самым низким средним чеком ремонта по каско
Lada Iskra — 52 тыс. рублей;
Lada Niva (Legend, Travel и машины прежних поколений) — 64 тыс. рублей;
Lada Vesta — 83 тыс. рублей;
Lada Granta — 87 тыс. рублей;
Lada XRAY — 87 тыс. рублей.
Самый дорогой ремонт в этой группе у кроссоверов российской сборки под новыми брендами: Tenet T8 — 182 тыс. рублей, Solaris HC — 134 тыс., Xcite X-Cross 7 — 132 тыс.
Топ-5 китайских моделей с самым низким средним чеком ремонта
Changan UNI-S — 109 тыс. рублей;
Haval H7 — 109 тыс. рублей;
Tank 300 — 111 тыс. рублей;
Haval H9 — 113 тыс. рублей;
Changan CS55 Plus — 115 тыс. рублей.
Больше всего придется заплатить за ремонт премиальных моделей и гибридных автомобилей. Лидер по дороговизне — Voyah Free: страховой случай обходится страховщику в среднем в 398 тыс. рублей. Далее идут Jaecoo J8 (260 тыс.), Chery Tiggo 9 (256 тыс.), Exeed RX (250 тыс.) и Tank 500 (244 тыс.).
Еще по теме
