Облигации Telegram вызвали ажиотажный спрос у инвесторов
Фото: 123rf/legion-media
Книга заявок на облигации Telegram переподписана в 2–3 раза. Среди инвесторов отмечен «ажиотажный» спрос.
По словам источника Forbes, книга заявок на бонды мессенджера достигла почти двух миллиардов долларов. Другой собеседник издания рассказал, что к вечеру 10 марта книгу переподписали в три раза. Диапазон доходности составляет 6–7%, но может быть ближе к нижней границе, сказал источник Forbes.
Роуд-шоу строго конфиденциально. Получившие проспект подписывали соглашение о неразглашении. Размещение будет полностью внебиржевым — без регистрации проспекта и листинга, что позволит компании не раскрывать информацию. Организаторами размещения выступят «Атон» и «ВТБ Капитал».
В записке для инвесторов, выпущенной «ВТБ Мои инвестиции», отмечено, что сбор заявок завершается 9 марта в 19:30. При этом источники VTimes* утверждают, что последний день — 10 марта. Подавшие заявки инвесторы сообщали Forbes, что сбор заявок продолжался до 10 марта. По словам одного из них, Telegram может увеличить объем предложения до 1,5 миллиарда долларов.
В феврале стало известно, что Telegram намерен привлечь минимум 1 миллиард долларов через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов. Им предложат вложить от 50 миллионов долларов под 7–8%. При этом инвесторы смогут конвертировать долг в акции Telegram, если компания решит выйти на биржу в течение пяти лет.
* признанов России СМИ-иноагентом
