Сервис WeWork начал переговоры о выходе на биржу в обход IPO
Сервис коворкингов WeWork снова задумался о выходе на биржу. WeWork ведет переговоры о слиянии с компанией, которая позволит разместиться на бирже без проведения IPO.
По данным источников The Wall Street Journal, речь идет о слиянии со SPAC (special purpose acquisition company). Эта компания, созданная специально для выхода на биржу и последующего слияния с частной компанией, которая хочет разместиться там. SPAC обычно не имеет активов, истории работы и бизнес-плана. При этом их деятельность регулируется правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Правление WeWork вместе с гендиректором Сандип Матрани уже на протяжении нескольких недель рассматривают предложения компании, которая связана с фондом управления капиталом Bow Capital Management, и еще одной структуры, отметили источники издания. Ожидается, что сумма сделки составит примерно 10 миллиардов долларов. Входит ли в оценку долги сервиса неясно.
Один из собеседников издания добавил, что у сервиса есть предложения инвестиций в рамках нового раунда, поэтому компания может выбрать этот вариант. При этом WeWork останется частной компанией. Источники отмечают, что переговоры сложные и нет гарантий, что сервис примет какое-либо соглашение.
WeWork готовилась к IPO в 2019 году, но в сентябре 2020 года отозвала документы, поданные в SEC. После их подачи стало известно об убытках на сумму 904 миллиона долларов при выручке в 1,54 миллиарда за первые полгода 2019 года. О том, как компания пережила пандемию и что будет с офисным рынком в 2021 году, читайте в интервью гендиректора WeWork в России, Центральной и Восточной Европе Михаила Коноплева журналу «Компания».
