$ 73.89
 83.72
£ 98.41
¥ 65.19
 80.36
GOLD 1786.50
РТС 1683.71
DJIA 34483.72
NASDAQ 15537.70
BTC/USD 56909.00

ПИК подтвердил сообщения о скором SPO

29.09.202113:12
Фото: Группа компаний «ПИК» Фото: Группа компаний «ПИК»

Крупнейший российский девелопер ПИК сообщил, что готовится провести вторичное публичное размещение своих акций (SPO). В ходе него компания хочет привлечь полмиллиарда долларов.

«ПАО "ПИК-специализированный застройщик", крупнейший российский девелопер и быстрорастущая технологическая компания, объявляет о публичном размещении квазиказначейских обыкновенных акций компании ПАО ПИК СЗ с компании ООО "ПИК-Инвестпроект", 100% дочерней компании ПИК», — сообщил застройщик.

Всего ПИК планирует разместить порядка 27 миллионов бумаг. Это примерно 4,1% акционерного капитала компании. 29 сентября ПИК начал формировать книгу заявок от потенциальных инвесторов. Предполагается, что их прием завершится 30 сентября.

Окончательные параметры сделки, включая число акций, цену размещения и так далее, определят в конце процесса создания книги заявок. Организаторы размещения — ВТБ Капитал, Morgan Stanley, SberCIB и J.P. Morgan. Также ПИК определился с букраннерами. В их числе — Альфа-банк, Газпромбанк и Credit Suisse.

До 11,6 миллиарда рублей от размещения планируется направить на выкуп части или всех глобальных депозитарных расписок на акции в рамках соглашения, заключенного с ВТБ. Оставшуюся выручку ПИК направит на корпоративные цели (расширение бизнеса, погашение долга и так далее).

О том, что ПИК планирует провести дополнительное размещение акций, ранее сообщили СМИ. Отмечалось, что девелопер хочет привлечь до 36 миллиардов рублей. Опрошенные «Компанией» эксперты допустили, что ПИК направит эти деньги на быстровозводимые дома или развитие цифровых сервисов.