Ozon разместил конвертируемые бонды на $750 млн
Иллюстрация: «Ко»
Ozon выпустит конвертируемые облигации ADS на сумму 750 миллионов долларов со сроком погашения в 2026 году. Организаторами сделки выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Купонная доходность облигаций составит 1,875% годовых с погашением два раза в год, сообщили в Ozon. Премия за конвертацию установлена на 42,5% выше средневзвешенной цены одной ADS на NASDAQ Global Select Market по состоянию на 17 февраля текущего года.
Компания сможет выкупить облигации в любой момент, начиная с 10 марта 2024 года, в случае, если рыночная цена ADS Ozon, в которую конвертируются облигации, превысит номинальный объем выпуска более чем на 30%.
С учетом этого размещения сумма, привлеченная маркетплейсом на рынок за последние месяцы, приблизилась к двум миллиардам долларов. В конце прошлого года Ozon получил 1,2 миллиарда долларов в результате IPO и частного размещения в пользу основных акционеров — АФК «Система» и Baring Vostok.
В Ozon не уточняют, зачем компании понадобились дополнительные финансовые ресурсы. Деньги от размещения облигаций планируется направить на органический рост, стратегические инвестиции, выход на «новые вертикали» и общие корпоративные цели, отметили в компании.
Ozon — российская платформа электронной коммерции, насчитывающая порядка девяти миллионов наименований товаров в более чем 20 категориях. Более 90% ассортимента сайта составляют партнеры маркетплейс, 18 тысяч компаний и предпринимателей продают свои товары на сайте.
Ранее компания сообщала, что показатель GMV (оборота) Ozon в прошлом году вырос более чем на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 195 миллиардов рублей. Ozon показал положительную динамику операционного денежного потока в четвертом квартале.
