Российский нефтесервис может вырасти до 8,4 трлн рублей к 2035 году
Российский рынок нефтесервисных услуг к 2035 году может вырасти до 6,4–8,4 трлн рублей. Нефтесервис становится одним из главных бенефициаров нового инвестцикла, говорится в обзоре «Якова и Партнtров» «Реакция замещения: новые точки роста в нефтегазе до 2035 года».
В базовом сценарии рынок достигает 4,6 трлн рублей к 2030 году и 6,4 трлн рублей к 2035-му, в сценарии ускоренного технологического развития — 5,2 трлн и 8,4 трлн рублей соответственно. Спрос поддержит потребность в высокотехнологичном оборудовании для трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ), освоение новых месторождений и выход российских решений на экспорт.
К трудноизвлекаемым сейчас относится до 60% запасов нефти в стране. В текущей добыче доля ТрИЗ — около 30%, но с учетом выработанных, низкопроницаемых и обводненных месторождений доля сложной ресурсной базы приближается к 57%. Как отмечается в исследовании, за 2010–2024 годы обводненность выросла с 29% до 52%, проходка — на 77–80%, а объем добычи почти не меняется: 516 млн т в 2024 году и 512 млн т в 2025-м. Отрасли приходится бурить больше ради сопоставимой добычи.
Аналитики отмечают, что вложения в добычу нефти выросли примерно с 2,5 трлн рублей в 2023 году до 3,8 трлн в 2024–2025 годах, а к 2030-му могут составить 3,8–4,7 трлн рублей. Вовлечение в разработку более 10 млрд т нерентабельных сегодня запасов способно добавить около 80 млн т годовой добычи к 2036 году.
Согласно исследованию, импортонезависимость нефтегазового оборудования за десять лет выросла с 40% до 70% при целевых 90% к 2030 году. Локализация идет быстрее, чем замещение технологически сложной части — ПО, телеметрии, роторных управляемых систем и материалов. Доля отечественного ПО в нефтегазе выросла с 8% в 2014 году до 81% к концу 2024-го, но свыше 55% телеметрических систем по-прежнему импортные, а зависимость от импорта роторных установок еще в 2023 году была практически полной.
Масштаб спроса иллюстрирует технология гидроразрыва пласта: сейчас в стране около 180 полнофункциональных флотов ГРП, к 2030 году потребуется около 300 — по 40 новых ежегодно, из которых около 20% — на замену изношенного парка. Первый серийный российский флот ГРП начал выпускаться в 2026 году с локализацией 79%.
авторы исследования отмечают, что мировые вложения в разведку и добычу в 2026 году оцениваются в $546 млрд — на 30% ниже пика 2014 года; расходы на традиционную геологоразведку сократились со $160 млрд в 2013-м до $50 млрд в год в 2023–2025 годах. При этом около 90% инвестиций в добычу уходит не на ее рост, а на компенсацию естественного падения. Для России это шанс и обеспечить внутреннюю добычу, и выйти с технологическим предложением на экспорт.
Ограничением нового цикла, по мнению атворов исследования, становится кадровый дефицит. В отрасли занято до 1,1 млн человек, незакрытая потребность к концу 2025 года достигла 27 тыс. специалистов, а к 2030-му дефицит кадров для ТЭК может составить 52 тыс. Помимо буровиков и геологов все более востребованы разработчики промышленного ПО, специалисты по данным и робототехнике. Госзаказ, базовые кафедры и корпоративные магистратуры формируют кадровую базу, но для покрытия будущего спроса потребуется перестроить образовательные программы и ускорить автоматизацию.
